أعلنت شركة سي آي كابيتال، للخدمات المالية المتنوعة، عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1.298 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق، وذلك استنادًا إلى محفظة تمويلات شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى).
تفاصيل الإصدار:
تم تقسيم السندات إلى 3 شرائح، حصلت جميعها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالة ميريس، بما يعكس قوة المحفظة وجودة الأصول:
الشريحة الأولى: 573.5 مليون جنيه، استحقاق 25 شهرًا، تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: 462 مليون جنيه، استحقاق 37 شهرًا، تصنيف AA-.
الشريحة الثالثة: 263 مليون جنيه، استحقاق 48 شهرًا، تصنيف A.
الأدوار الرئيسية:
قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، والمرتب، والمروج، ومدير الإصدار، مؤكدة ريادتها في سوق أدوات الدين.
تصريحات:
هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أكد أن نجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه وتستهدف الوصول إلى 8.5 مليار جنيه بنهاية 2025. كما أوضح أن الشركة أبرمت عقودًا بقيمة 5.1 مليارات جنيه في النصف الأول، 55% منها بالقطاع العقاري، مع تعزيز رأسمالها إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو.
من جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، إن نجاح الإصدار يمثل إنجازًا جديدًا يعزز مكانة الشركة في سوق أدوات الدين، مؤكدًا أن الإقبال القوي من المستثمرين يعكس عمق قاعدة عملاء سي آي كابيتال.
فيما أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، إلى أن نسبة التغطية قاربت 200%، وهو ما يعكس ثقة السوق في أدوات الدين كوسيلة تمويلية رئيسية وفي قوة محفظة "التعمير".