تعتزم شركة «برايم كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة طرح نحو %25 من أسهم شركة توسع للتخصيم فى بورصة النيل قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن الطرح سيكون فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين فى الشركة، حيث سيتم تخصيص %80 من الأسهم المطروحة للطرح الخاص الموجه للمستثمرين المؤهلين وذوى الملاءة المالية المرتفعة، مقابل %20 فقط لنظيره العام الموجه للأفراد فى البورصة.
وأوضحت المصادر أن رأسمال «توسع للتخصيم» يبلغ 75 مليون جنيه موزعًا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وسيتم طرح 18.75 مليون سهم فى بورصة النيل، بقيمة إجمالية للطرح قد تصل إلى 32 مليونا.
وأضافت أن «توسع»، التى تأسست عام 2020، مملوكة لرجال الأعمال محمد حازم سعد زغلول، وسامر داوود، وحسين صدقي، وتتميز بسرعة تمويل عملائها خلال خمسة أيام عمل فقط بفضل لجنة ائتمان متطورة تضمن الكفاءة.
وكشفت المصادر أن الشركة تعتزم بعد الطرح زيادة رأسمالها إلى أكثر من 100 مليون جنيه تمهيدًا لنقل قيدها وتداولها إلى السوق الرئيسية للبورصة، فور استيفاء المتطلبات التنظيمية.
وأشارت إلى أن «توسع» تمتلك محفظة متنوعة فى عدة قطاعات، وخلال النصف الأول من العام الجارى حققت صافى ربح قدره 7 ملايين جنيه، وإيرادات بلغت 19.3 مليون بنمو سنوى %120 فيما ارتفع حجم المحفظة إلى 111 مليونا خلال الفترة نفسها.
ولفتت المصادر إلى أن «برايم» تتولى مهام إدارة الطرح وعمليات السمسرة، فيما تقوم «بيتا كابيتال» بدور راعى القيد، و«أور أدفيسوري» مستشارًا مستقلاً لتحديد القيمة العادلة، بينما يتولى مكتب «أدسيرو» المهام القانونية، وشركة «تشانج تشارترد أكاونتس» مراجعة الحسابات.
وأكدت أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق لاستقرار سعر السهم لمدة شهر من تاريخ الطرح، يخصص فقط لأسهم الطرح العام، فيما تستهدف «برايم» الترويج للاكتتاب لدى مستثمرين مصريين وخليجيين.
وفى سياق متصل، قال حسين صدقي، الرئيس التنفيذى لـ«توسع للتخصيم»، إن نشرة الطرح تنتظر حاليًا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن الحصيلة ستُوجه لزيادة التمويلات وجذب عملاء جدد، بجانب الحصول على رخصة نشاط إضافية، حيث تفاضل الشركة حاليًا بين التأجير التمويلى أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «صدقي» أن الشركة تستهدف رفع حجم محفظة التمويلات إلى 150 مليون جنيه خلال 2025، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع ثلاثة بنوك محلية للحصول على تمويلات جديدة لتعزيز الملاءة المالية.
وكانت البورصة المصرية أعلنت فى ديسمبر الماضى عن تلقيها طلبًا من «توسع للتخصيم» لقيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 75 مليون جنيه، موزعة على 75 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.