أعلنت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.
ويعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق الجديد للشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو رابع برامج التوريق التي أطلقتها «ڤاليو» حتى الآن.
وأوضحت الشركة أن عملية التوريق تمت من خلال إسناد محفظة أوراق قبض لصالح شركة «إي اف چي للتوريق» بصفتها ذات الغرض الخاص (SPV)، حيث جرى إصدار سندات بمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf).
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو»، إن الإصدار يمثل خطوة محورية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيرًا إلى أنه يأتي كأول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، ليعكس التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز قدرة «ڤاليو» على النفاذ لأسواق المال بعد نجاح إدراج أسهمها في البورصة المصرية.
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ«إي اف چي هيرميس»، عن اعتزازها بدعم «ڤاليو» في هذا الإصدار، مؤكدة أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة ورؤيتها المستقبلية، مشيرة إلى أن الشراكة بين الجانبين تهدف إلى تقديم حلول ابتكارية تعزز الشمول المالي وتلبي متطلبات الشركات سريعة النمو.
وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك. كما قامت شركة Baker Tilly بدور المراجع الخارجي، ومكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.