أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن نجاحها في إتمام عملية طرح أسهم شركة بُنيان للتنمية والتجارة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 1.80 مليار جنيه، وذلك بصفتها المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك.
ويمثل الطرح نحو 22% من إجمالي أسهم "بُنيان" بعدد 362.9 مليون سهم، جرى تسعيرها عند 4.96 جنيه للسهم، ما يعكس قيمة سوقية تقارب 8.042 مليار جنيه خلال جلسة التداول الافتتاحية.
وانقسم الطرح بين 344.8 مليون سهم مخصصة للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين ذوي الملاءة المالية (الطرح الخاص)، و18.1 مليون سهم تمثل الشريحة العامة. وسجل الطرح الخاص تغطية بنحو 6.88 مرة بقيمة طلبات تجاوزت 12 مليار جنيه، فيما بلغت تغطية الطرح العام 33.7 مرة، ليتجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب في الشريحتين 15 مليار جنيه، بما يعادل نسبة تغطية إجمالية 8.2 مرة.
وتعتزم الشركة عقب الطرح تنفيذ اكتتاب مغلق يقوم بموجبه المساهم البائع بالاكتتاب في 50.4 مليون سهم جديد مُصدرة خصيصًا بسعر الطرح.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، إن نجاح طرح بُنيان يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وقدرته على استيعاب نماذج أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الشركة أتمت صفقات طروحات تتجاوز قيمتها 14 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
من جانبه، أكد عادل عباس، المدير التنفيذي لخدمات بنوك الاستثمار بالشركة، أن الطرح يعكس قدرات "سي آي كابيتال" على تنفيذ صفقات استراتيجية مدعومة بنموذج أعمال مرن وتكاملي، يخدم قاعدة واسعة من المستثمرين.
وتُعد "بُنيان" من الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري التجاري والإداري، وتقدم حلولًا مؤسسية متنوعة مدارة باحترافية، بهدف تعظيم العائد وتقليل المخاطر العقارية.