علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد خلال الفترة المقبلة لسداد نحو 3 مليارات جنيه، تمثل كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين، وأبرزها الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات ، وسوف ينتج عنها إغلاق هذا الإصدار لانتهاء مدته.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن الهيئة مستمرة في سداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضي.
واستشهدت برفض الهيئة تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات فى فترات صعبة للغاية مثل تفشى فيروس كورونا وارتفاعات أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات سابقة فقد تولت شركة التعمير للتوريق إدارة الإصدار الرابع لسندات توريق المجتمعات العمرانية والبالغ قيمته 10 مليارات جنيه.
وتولى تحالف بنكى دور المستشار المالى والمرتب العام وضامن تغطية الاكتتاب ،والذى تكون من بنوك الأهلى والتجارى الدولى والعربى الافريقى وأخيراً التعمير والإسكان.
وتم اختيار مكتب الدرينى للاستشارات القانونية كمستشار قانونى للطرح، ومكتب بيكرتيللى وحيد عبدالغفار وشركاه مراقبا للحسابات، إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».
وأشارت المصادر إلى دور شركة «التعمير للتوريق»-التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- يتمثل فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية، كما ستتولى المهمة نفسها فى أى إصدار قادم.
وأكدت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
واستبعدت المصادر لجوء الهيئة لإصدار أى برنامج جديد لسندات التوريق فى العام الجاري، بسبب إصدارها برنامجًا بنهاية العام الماضى بقيمة 20 مليار جنيه، بخلاف ارتفاع تكاليف الإصدار بالمرحلة الراهنة.
ونوهت بأن الهيئة توظف حصيلة السندات فى استكمال تطوير مدن الجيل الرابع ، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى الغربى ومدينة رأس الحكمة، بخلاف تعزيز الملاءة المالية للهيئة.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الماضى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتدبير التمويل اللازم للمشروعات المكلفة بها ،من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه على شريحتين بقيمة 15 مليار جنيه لكل واحدة، وتم ذلك فعليا.
يشار إلى أن آخر إصدار لسندات التوريق بالهيئة حصل على «AA» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وشهد إقبالاً كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية ،وعلى رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).
كانت المجتمعات العمرانية طرحت عدة إصدارات من سندات التوريق منذ عام 2021 ،وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 60 مليار جنيه.