هيمن التراجع على وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، تأثرا بالأحداث الجيوسياسية التى ألقت بظلال قاتمة على تعاملات السوق، ما أسفر عن تراجعات جماعية للمؤشرات، وخسائر واضحة لرأس المال السوقي.
وسجلت وثائق صناديق الاستثمار فى الأسهم، وتلك التى تدخل الأسهم فى تركيبتها الاستثمارية الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، تراجعات واضحة الأسبوع الماضى بمعدلات تجاوزت مستوى %8 للبعض.
وفى المقابل ارتفعت وثائق الصناديق النقدية، التى تستثمر فى الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، والبعيدة عن البورصة المصرية.
وبدأت 12 يونيو الجارى مناوشات عسكرية بين إسرائيل وإيران، وسط هجمات عسكرية متبادلة، أسفرت عن مخاوف حول وضع الاقتصاد العالمى فى حالة حدوث تصعيد كبير.
وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 الأسبوع الماضى بنحو %7 ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وEGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة %7.8 مغلقا عند 8859، وEGX100EWI الأوسع نطاقا بواقع %7.5 مغلقا عند 12079.
وشهد رأس المال السوقى خسائر بلغت 147 مليار جنيه، ليغلق عند 2.149 تريليون، نظير 2.296 تريليون الأسبوع السابق.
واتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافى 41.9 مليون جنيه، والأجانب أيضا بقيمة 557.7 مليون، وسجل المستثمرون المصريون صافى مشتريات 599.6 مليون.
منى عبدالباري
«الأهلي-حياة» الاعلى
خسارة بـ«المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 14/6/2025 إلى 21/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 يونيو | سعر الوثيقة في 14 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| البنك التجاري الدولي “تكامل” | 100 | 552.98 | 570.74 | -3.11 | 1 |
| بنك مصر الأول | 500 | 498.86 | 515.55 | -3.24 | 2 |
| بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” | 100 | 560.66 | 580.47 | -3.41 | 3 |
| بنك الكويت الوطني “الميزان” | 100 | 856.34 | 893.077 | -4.11 | 4 |
| بنك NXT “سندي” | 10 | 17.749 | 18.525 | -4.19 | 5 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 105.94 | 111.28 | -4.79 | 6 |
| البنك الزراعي المصري “الماسي” | 100 | 50.47 | 53.01 | -4.79 | 7 |
| البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “الاهلي حياة” | 100 | 225.02 | 236.63 | -4.91 | 8 |
شهدت وثائق الصناديق المتوازنة تراجعات جماعية، بمعدلات تراوحت بين نحو 5 و%3 وجاءت وثيقة صندوق البنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلي-حياة» الأعلى تراجعا بنحو %4.8 لتستقر عند 50.5 جنيه، تلاها وثيقة صندوق البنك الأهلى الأول متراجعة أيضا بنفس المستوى لتغلق عند 105.94 جنيه، وثالثا تراجعت وثيقة صندوق بنك NXT «سندي» بواقع %4.2 مغلقة عند 17.749 جنيه.
«قناة السويس» يتصدر تراجعات «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 14/6/2025 الى 21/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 يونيو | سعر الوثيقة في 14 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فاروس 1 | 100 | 374.01 | 388.2 | -3.655 | 1 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 265.83 | 277.76 | -4.295 | 2 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 266.91 | 279.47 | -4.494 | 3 |
| التجاري الدولي الثاني “استثمار” | 100 | 628.27 | 658.34 | -4.568 | 4 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1949.07 | 2044.35 | -4.661 | 5 |
| البنك العربي الإفريقي “كنز - فرص” | 100 | 94.38 | 99.91 | -5.535 | 6 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 327.96 | 348.04 | -5.769 | 7 |
| بنك الكويت الوطني “نماء” | 10 | 48.587 | 51.742 | -6.098 | 8 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 877.15 | 934.37 | -6.124 | 9 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 367.18 | 391.34 | -6.174 | 10 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 181.08 | 193.16 | -6.254 | 11 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 32.37 | 34.56 | -6.337 | 12 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات “الخبير” | 100 | 386.31 | 413.55 | -6.587 | 13 |
| إن أي كابيتال “سهمي” | 10 | 21.681 | 23.227 | -6.656 | 14 |
| العربي الافريقي الدولي “شيلد” | 50 | 519.3 | 557.91 | -6.920 | 15 |
| بنك الاسكندرية (الأول) | 100 | 1073.12 | 1153.48 | -6.967 | 16 |
| سي آى استس مانجمنت “ مصر إكوتي” | 10 | 21.269 | 22.875 | -7.021 | 17 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 500.79 | 538.67 | -7.032 | 18 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1140.66 | 1228.77 | -7.171 | 19 |
| قناة السويس “الاجيال” | 10 | 42.193 | 45.487 | -7.242 | 20 |
| المصري الخليجي | 100 | 790.01 | 852.4 | -7.319 | 21 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 303.73 | 327.76 | -7.332 | 22 |
| البنك الأهلي المتحد “الفا” | 10 | 68.627 | 74.058 | -7.333 | 23 |
| بنك التعمير والاسكان “تعمير” | 100 | 555.83 | 599.99 | -7.360 | 24 |
| MID BANK 1 | 100 | 1475.61 | 1593.92 | -7.423 | 25 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC (الثاني) | 100 | 382.95 | 414.537 | -7.620 | 26 |
| مصر المستقبل | 10 | 54.22 | 58.73 | -7.679 | 27 |
| بايونيرز “الرائد” | 100 | 161.305 | 175.053 | -7.854 | 28 |
| قناة السويس | 500 | 1209 | 1317 | -8.200 | 29 |
وبالمثل سجلت وثائق صناديق الأسهم هبوطا جماعيا، وكان الأعلى هبوطا وثيقة صندوق قناة السويس بتراجع %8.2 مغلقا عند 1209 جنيه، تلاه صندوق بايونيرز «الرائد» متراجعا %7.8 مغلقا عند 161.305 جنيه.
وثالثا تراجعت وثيقة صندوق مصر المستقبل بمعدل %7.7 مغلقا عند 54.22 جنيه.
وقامت مجموعة من الصناديق بإجراء توزيعات الأسبوع الماضي، حيث وزع صندوق MID Bank الأول ما قيمته 310 جنيهات يوم 19 يونيو، وصندوق بايونيرز «الرائد» 12 جنيهًا للوثيقة، وصندوق المجموعة المصرية العربية للتأمين GIG بقيمة 78.30 جنيه.
«النقدية» تُغرد وحيدة بقيادة «يومي»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 14/6/2025 الى 21/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة فى 21 يونيو | سعر الوثيقة فى 14 يونيو | نسبة التغير الأسبوعى | الترتيب الأسبوعى |
| بنك SAIB النقدي (يومي) | 10 | 38.936 | 38.765 | 0.441 | 1 |
| حورس النقدي | 10 | 16.523 | 16.453 | 0.423 | 2 |
| وثاق للتأمين التكافلي “وثاق” | 10 | 18.535 | 18.457 | 0.421 | 3 |
| بنك قناة السويس “السويس النقدي” | 10 | 20.269 | 20.186 | 0.411 | 4 |
| الفنار | 100 | 139.779 | 139.208 | 0.410 | 5 |
| البنك العربي الأفريقي “جمان” | 100 | 633.161 | 630.601 | 0.406 | 6 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 301.427 | 300.216 | 0.403 | 8 |
| صندوق إسكان للتأمين “كل يوم” | 10 | 15.453 | 15.391 | 0.402 | 9 |
| تميز | 10 | 15.332 | 15.271 | 0.401 | 10 |
| التجاري الدولي “أصول” | 100 | 884.99 | 881.46 | 0.400 | 11 |
| العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “دايموند” | 100 | 170.948 | 170.267 | 0.400 | 12 |
| بنك أبوظبى الأول النقدي “مدخراتي” | 100 | 61.088 | 60.845 | 0.399 | 13 |
| بنك HSBC مصر “كل يوم” | 100 | 621.198 | 618.728 | 0.399 | 14 |
| البنك الزراعي المصري “الحصاد اليومي” | 10 | 58.4 | 58.169 | 0.397 | 15 |
| ان آي كابيتال “سيولة” | 10 | 19.577 | 19.500 | 0.395 | 16 |
| البنك المصري الخليجي “ثراء” | 10 | 37.432 | 37.285 | 0.394 | 17 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1104.263 | 1099.935 | 0.393 | 18 |
| البنك العربي النقدي “يوماتي” | 10 | 59.011 | 58.78 | 0.393 | 19 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني (استثمار) | 10 | 59.244 | 59.013 | 0.391 | 20 |
| بنك أبوظبي الأول مصر “الأول” | 100 | 432.154 | 430.475 | 0.390 | 21 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية “مزايا” | 10 | 59.818 | 59.587 | 0.388 | 22 |
| مباشر كابيتال “كاش مباشر” | 10 | 19.426 | 19.351 | 0.388 | 23 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 18.413 | 18.342 | 0.387 | 24 |
| بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” | 100 | 775.98 | 772.991 | 0.387 | 25 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 16.426 | 16.363 | 0.385 | 26 |
| التجاري وفا بنك (رصيدي اليوم) | 1000 | 3162.888 | 3150.762 | 0.385 | 27 |
| صندوق CIAF “ثروتي” | 100 | 177.896 | 177.214 | 0.385 | 28 |
| البنك الأهلي المتحد “ثروة” | 100 | 501.64 | 499.719 | 0.384 | 29 |
| صندوق بنك NXT | 10 | 21.275 | 21.194 | 0.382 | 30 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 58.551 | 58.329 | 0.380 | 31 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 80.578 | 80.273 | 0.380 | 32 |
| بنك التعمير والاسكان “موارد” | 10 | 57.45 | 57.233 | 0.379 | 33 |
| بنك الامارات الوطني “مزيد” | 1000 | 1190.43 | 1185.95 | 0.378 | 34 |
| صندوق ثروة لتأمينات الحياة “ثروة حياة” | 10 | 1.89 | 1.883 | 0.372 | 35 |
| بنك مصر النقدي | 10 | 92.485 | 92.143 | 0.371 | 36 |
| صندوق سي اي استس مانجمنت “مصر اليومي” | 10 | 15.711 | 15.653 | 0.371 | 37 |
| بنك الكويت الوطني “إشراق” | 10 | 56.283 | 56.082 | 0.358 | 38 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 164.708 | 164.151 | 0.339 | 39 |
| بنك تنمية الصادرات “يومي” | 100 | 760.013 | 757.449 | 0.338 | 40 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 600.32 | 598.32 | 0.334 | 41 |
| مصر للتأمين “الحصن اليومي” | 10 | 37.675 | 37.552 | 0.328 | 42 |
| أروب للتأمين | 100 | 365.09 | 363.93 | 0.319 | 43 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1083.84 | 1101.11 | -1.568 | 44 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| إن آي كابيتال “30/15” | 10 | 17.222 | 17.121 | 0.590 | 1 |
| بنك القاهرة “الثابت” | 100 | 411.64 | 409.79 | 0.451 | 2 |
| صندوق “آفاق” | 100 | 210.265 | 209.360 | 0.432 | 3 |
| صندوق “بريق” | 100 | 166.928 | 166.210 | 0.432 | 4 |
| البنك الأهلي الثامن “الواعد” | 1000 | 2510.944 | 2500.377 | 0.423 | 5 |
| مصر للتأمين “استثمار وأمان” | 100 | 176.478 | 175.769 | 0.403 | 6 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 15.256 | 15.202 | 0.355 | 7 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.449 | 1.444 | 0.346 | 8 |
| البنك العقاري المصري العربي “المصري” | 100 | 370.323 | 369.516 | 0.218 | 9 |
| التجاري الدولي “ثبات” | 100 | 523.15 | 522.15 | 0.192 | 10 |
| البنك العربي الأفريقي “جذور” | 10 | 44.102 | 44.711 | -1.362 | 11 |
كعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وحصدت وثيقة صندوق بنك SAIB النقدى «يومي» بمعدل %0.4411 مغلقة عند 38.93 جنيه، تلاها وثيقة صندوق حورس النقدى بواقع %0.4227 مغلقة عند 16.522 جنيه، ثم وثيقة صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» بمعدل %0.4212 مغلقة عند 18.535 جنيه.
و«15 /30» الأعلى عائدا بـ«الدخل الثابت»
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى «النقدية» وحققت صعودًا، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «15 /30» حيث ارتفعت وثيقته %0.5899 لتستقر عند 17.222 جنيه، تلاها وثيقة صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.4514 مسجلة 411.64 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق «آفاق» بنسبة صعود %0.4322 مغلقة عند 210.26 جنيه.
«البركة» يتصدر خسائر «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 14/6/2025 الى 21/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 يونيو | سعر الوثيقة في 14 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك مصر الرابع “الحصن” | 100 | 269.35 | 278.98 | -3.452 | 1 |
| فيصل الاسلامى - التجارى الدولى “أمان” | 100 | 305.4 | 317.45 | -3.796 | 2 |
| الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” | 100 | 454.187 | 472.59 | -3.894 | 3 |
| البنك الزراعي المصري “الوفاق” | 10 | 30.264 | 31.502 | -3.930 | 4 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة “بشائر” | 100 | 230.98 | 245.48 | -5.907 | 5 |
| بنك الكويت الوطني “ الحياة “ | 10 | 55.61 | 59.167 | -6.011 | 6 |
| بنك NXT “هلال” | 100 | 208.635 | 222.436 | -6.204 | 7 |
| البنك العربي الإفريقي “كنز - شريعة” | 100 | 93.69 | 99.98 | -6.291 | 8 |
| بنك البركة - البركة | 100 | 343.46 | 367.17 | -6.457 | 9 |
| نعيم مصر | 10 | 30.41 | 33.33 | -8.761 | 10 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| المصرف المتحد “رخاء” | 100 | 473.15 | 471.08 | 0.439 | 1 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 169.624 | 168.951 | 0.398 | 2 |
| بنك البركة “البركات” | 100 | 209.5 | 208.71 | 0.379 | 3 |
| إن آى كابيتال- GIG للتأمين “ مكاسب” الأول | 10 | 16.48 | 16.419 | 0.372 | 4 |
| إن آى كابيتال -GIG للتأمين “ مكاسب” الثاني | 10 | 16.39 | 16.33 | 0.367 | 5 |
| أبوظبي الإسلامي “النهاردة” | 100 | 336.48 | 335.388 | 0.326 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” | 100 | 202.53 | 216.68 | -6.530 | 2 |
| صندوق بنك أبوظبي الأول “ازدهار” | 100 | 327.272 | 335.624 | -2.488 | 1 |
شهدت وثائق الصناديق الإسلامية المستثمرة فى الأسهم هبوطًا جماعيًا، لتحل على رأسها وثيقة صندوق نعيم مصر متراجعة %8.7 مغلقة عند 30.41 جنيه.
وجاءت ثانية وثيقة صندوق بنك البركة- البركة، متراجعة %6.45 مغلقة عند 343.5 جنيه، وثالثا فى الهبوط جاءت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «كنز-شريعة» بنسبة %6.29 مغلقة عند 93.69 جنيه.
«النهاردة» الأفضل أداء بـ «الإسلامية النقدية»
وعلى العكس شهدت جميع وثائق الصناديق النقدية الإسلامية مكاسب بصدارة وثيقة صندوق المصرف المتحد «رخاء» صاعدة %0.439 مسجلة 473.15 جنيه، تلاها وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلى بارتفاع %0.398 محققة 169.62 جنيه.
وثالثا صعدت وثيقة صندوق بنك البركة «البركات» بواقع %0.379 مغلقة عند 209.5 جنيه.
وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة جماعيا، حيث تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بمعدل %6.530 لتغلق عند 202.53 جنيه، ووثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار» بنسبة %2.488 لتصل إلى 327.27 جنيه.
التراجع يحكم قبضته على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 14/6/2025 الى 21/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 يونيو | سعر الوثيقة في 14 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك تنمية الصادرات “كنوز” | 100 | 515.519 | 521.614 | -1.168 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 405.43 | 417.55 | -2.903 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 372.338 | 371.452 | 0.24 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| صندوق العربي الافريقي “جارد” | 10 | 31.24 | 31.666 | -1.35 | 1 |
| بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” | 100 | 10.56 | 10.7 | -1.31 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| مصر النقدي للسيولة (دولار) | 10 دولار | 14.068 | 14.056 | 0.09 | 1 |
| مصر النقدي للسيولة (يورو) | 10 يورو | 11.613 | 11.608 | 0.044 | 2 |
تراجعت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى جماعيا، بواقع %1.16 لوثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، مغلقة عند 515.519 جنيه، و%2.90 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية لتصل إلى 405.43 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.24 ليصل سعر الوثيقة إلى 372.33 جنيه.
وتراجعت كلا من وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بمعدل %1.35 لوثيقة صندوق صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتسجل 31.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بمعدل %1.31 لتصل إلى 10.56 جنيه.
وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، حيث صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقومة باليورو %0.044 لتصل إلى 11.613 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.09 مسجلة 14.068 دولار.