أعلنت شركة أمان القابضة، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة لها بنسبة 76%، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 665.5 مليون جنيه.
وجاء هذا الإصدار من خلال شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، التي تولت دور محيل ومنشئ المحفظة، وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: بقيمة 307 مليون جنيه، وبفترة استحقاق 6 أشهر.
الشريحة الثانية: بقيمة 222 مليون جنيه، وبفترة استحقاق 12 شهرًا.
الشريحة الثالثة: بقيمة 136.5 مليون جنيه، وبفترة استحقاق 23 شهرًا.
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة "ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين"، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.
شارك في الصفقة عدد من الأطراف الاستشارية البارزة، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، بينما تولى مكتب زكي هاشم وشركاه مهام المستشار القانوني، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي للصفقة