جمعت شركة فانتدج الأمريكية، مشغلة مراكز البيانات، 720 مليون يورو (821.4 مليون دولار أمريكي) - وهي أول صفقة من نوعها في أوروبا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وتشمل صفقة التوريق المدعومة بالأصول (ABS)، وهي أول صفقة مقومة باليورو لأصول مراكز البيانات في القارة، إنشاء أربعة مراكز بيانات في ألمانيا.
وأعلنت الشركة أنها ستدفع في المتوسط فائدة 4.3% على السندات الصادرة من خلال هذه العملية.
وفي صفقة التوريق المدعومة بالأصول، تجمع ف"انتدج" الأموال باستخدام بنيتها التحتية لمراكز البيانات والإيرادات المستقبلية من المرافق كضمان.
وأوضحت "فانتدج" أنها ستستخدم الأموال بشكل أساسي لسداد قروض البناء الحالية التي حصلت عليها سابقًا للمرافق.
وقال شريف متولي، المدير المالي لشركة فانتدج داتا سنترز ، لشبكة سي إن بي سي: "نعتقد أن سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) تحديدًا هو الأنسب لنوع أصولنا، والذي يركز على العقارات، والمستأجرين ذوي الجودة الائتمانية العالية، وعقود الإيجار طويلة الأجل، وهو أمر مثالي تقريبًا لمستثمري الأوراق المالية المدعومة بالأصول".
وأضافت "فانتدج" أنه على الرغم من المبلغ الكبير المقترض، تجاوز طلب المستثمرين المبلغ الذي تم جمعه.
وقال ريتش كوسجراي، نائب الرئيس الأول لأسواق رأس المال العالمية لدى شركة فانتدج داتا سنترز لشبكة سي إن بي سي: "لذا، كانت هذه الصفقة في الواقع عالية الرافعة المالية، بصراحة".
وتابع: "كانت الرافعة المالية أعلى من صفقتنا السابقة، وكان لدينا بعض المستثمرين الذين لم يشعروا بالراحة عند مستوى الرافعة المالية هذا".
وأضاف كوسجراي: "ومع ذلك، فقد تجاوزنا الاكتتاب في التمويلات المعنية مرتين وأربع مرات، وتمكنا من تشديد التسعير بشكل كبير من خلال عملية التسويق".
وتتمتع المرافق الأربعة - اثنان في برلين واثنان في فرانكفورت - بإمكانية الوصول إلى حوالي 55 ميجاوات من الطاقة وهي "مؤجرة بالكامل لعملاء فائقي السعة"، حسبما ذكرت الشركة في بيان. وقد قُدّرت قيمة المرافق الأربعة بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
وفي العام الماضي، جمعت شركة "فانتدج" أيضًا 600 مليون جنيه إسترليني من خلال أول عملية توريق لمركز بيانات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا (EMEA). وشملت الصفقة وحدتين من مقر الشركة في كارديف بقدرة 148 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. وفي جميع أنحاء المنطقة، تمتلك الشركة 2500 ميجاوات من سعة مراكز البيانات إما قيد التشغيل أو قيد التطوير.
وقاد الصفقة بنك باركليز وبنك دويتشه كمديرين رئيسيين مشتركين، ومثل شركة فانتدج شركة المحاماة البريطانية "كليفورد تشانس".