شهدت البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى تداولات ضخمة لأدوات الدخل الثابت (أذون/ سندات) الخزانة، اقتربت من الـ4 تريليونات جنيه، وسط هيمنة على التعاملات بلغت %93.21.
وفى المقابل، كان نصيب الأسهم من تعاملات داخل المقصورة شاملة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة %6.79، بقيمة 291.86 مليار جنيه، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية اطلعت “المال” عليها.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الربع الأول من العام الحالى على صعود جماعى للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقى، وارتفاعات ضعيفة للتداولات.
وهيمن المستثمرون المحليون على التعاملات، مع اتجاههم نحو الشراء، وسار على خطاهم المتعاملون العرب، فيما اتجه الأجانب نحو البيع مع التركيز على قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، وكانت الغلبة فى التداولات لأدوات الدخل الثابت (أذون/ سندات) الخزانة.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى أحداثا جوهرية، شملت توزيعات أرباح نقدية تجاوزت الـ7 مليارات جنيه، وزيادات رءوس أموال فاقت الـ5 مليارات، وقيد شركة، وشطب أخرى، وأجرت 12 شركة زيادات رءوس أموال، وقامت شركة بتجزئة سهمها.
حركة المؤشرات
وارتفع مؤشر السوق الرئيس” egx30 “بنسبة %7.68، منهيا الربع الأول عند 32026 نقطة، وصعد “egx70 ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %11.1، مغلقا عند 9046 نقطة، وأيضا”egx100ewi” الأوسع نطاقا بمعدل %11.1، مستقرا عند 12462 نقطة.
واستقر رأس المال السوقى عند 2.248 تريليون جنيه، بصعود %3.64، بما قيمته 79 مليارا، مقارنة مع 2.169 تريليون بنهاية 2024.
وسجلت التداولات 4.890 تريليون جنيه بالربع الأول، من خلال تداول 99.503 مليار ورقة مالية، عبر 5.962 مليون عملية منفذة، مقارنة مع 4.494 تريليون بنهاية الربع الأخير من العام الماضى، عبر تداول 78.16 مليار ورقة مالية، من خلال 7.140 مليون عملية منفذة.
وهيمنت أذون وسندات الخزانة على %93.21 من التعاملات، بقيمة 3.97 تريليون جنيه، بينما كانت حصة الأسهم من إجمالى تعاملات سوق داخل المقصورة شاملة الأسهم الصغيرة والمتوسطة 291.8 مليار.
واقتنص المستثمرون المحليون الحصة الأكبر من التداولات بواقع %89.1، وسط اتجاه شرائى، والعرب %5.6، بصافى مشتريات، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بحصة %5.3، تركزت فى قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية، والعقارات، والمنسوجات، والسلع المعمرة.
توزيعات الأرباح وزيادات رءوس الأموال
سجلت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة خلال الربع الأول 7.79 مليار جنيه، مقارنة مع 5.29 مليار، الفترة المماثلة من العام الماضى، وزيادات رءوس الأموال 5.36 مليار، نظير 1.48 مليار الربع الأول من عام 2024.
وسجلت البورصة حزمة من الأحداث الجوهرية خلال فترة الربع الأول، شملت قيد شركة بنيان للتجارة والتنمية، بعدد 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم، فى يناير الماضى.
وفى المقابل، تم شطب شركة حديد عز، خلال مارس المنقضى، بعدد 542.35 مليون سهم، برأس مال 8 مليارات جنيه.وتم إجراء زيادات رءوس أموال لثلاث شركات، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وهى بلتون القابضة بعدد 2.37 مليار سهم، بسعر 2 جنيه للسهم، والمطورون العرب القابضة بـ 6.17 مليار سهم، بقيمة 0.1 جنيه، والنصر للملابس والمنسوجات -كابو- بعدد 100 مليون سهم، بقيمة 1 جنيه، للسهم.
ونفذت 12 شركة أخرى زيادات رءوس أموال، بعضها مقيدة، وأخرى خارج البورصة، ومن بين هذه الشركات جاءت “ممفيس” للأدوية بقيمة 171.250 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بـ1.500 مليار، وكاتليست بارتنرز ميدل إيست -أول شركة ذات غرض استحواذ خاص- بقيمة 225 مليونا، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 838.55 مليون، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 900 مليون.
وقامت 11 شركة بتوزيع كوبونات، كان أعلاها قيمة أوراسكوم كونستراكشون بى أل سى بقيمة 11.2 جنيه، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا بـ8.75 جنيه، فيما تراوحت قيمة الباقى بين 1.5 و3 جنيهات.
الصفقات
وتصدر “الموارد الأساسية” القطاعات المستحوذة على تعاملات الصفقات بقيمة 98.22 مليار جنيه، تلاه العقارات بـ44.82 مليار، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بواقع 35.35 مليار، فالأغذية والمشروبات والتبغ بـ 21.66 مليار، والبنوك بـ13.68 مليار.
وعلى صعيد التعاملات بدون الصفقات اقتنصت 5 قطاعات بالسوق نحو %67.4 من التعاملات بدون الصفقات، تصدرها العقارات بنسبة %20.6، بقيمة 44.52 مليار جنيه، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بـ%16.2، بقيمة 35 مليارا، وثالثا كان قطاع الموارد الأساسية بـ%14.3، بقيمة 31 مليارا، ورابعا الأغذية والمشروبات والتبغ بـ%10، بقيمة 21.66 مليار، والبنوك بنسبة %6.3، بقيمة 13.59 مليار.
شركات الوساطة
شهد ترتيب شركات السمسرة بالربع الأول من العام الحالى هيمنة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، على المركز الأول بفارق مريح للغاية عن التجارى الدولى للسمسرة والتى جاءت فى مركز الوصيف، ثم ثاندر لتداول الأوراق المالية بالمرتبة الثالثة لتكمل المثلث، بدعم أساسى من تعاملات الصفقات، وتداولات السندات.
واحتلت هيرميس للوساطة المركز الأول بين ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيم التداولات بواقع 162.32 مليار جنيه، بحصة %26.3، تلاها التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بحصة %8، بتعاملات 49.2 مليار جنيه، وحلت ثاندر ثالثة بحصة %6.2، بتداولات 38.19 مليار.
وجاءت رابعا مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بحصة %5.6 من التعاملات، بقيمة 34.8 مليار جنيه، وخامسا “كايرو كابيتال سيكيورتيز” لتداول الأوراق المالية بحصة %4.1 فقط، بقيمة تعاملات 25.54 مليار.
واستقرت بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس، بحصة %4.1 من التعاملات، بقيمة 25 مليار جنيه، وسابعا “إى أف جي” الدولية للسمسرة بحصة %4، بتداولات 42.86 مليار.
وثامنا، أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، بتعاملات %3.9، بقيمة تعاملات 23.995 مليار جنيه، وتاسعا بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة %3.6، بتعاملات 22.32 مليار، وعاشرا “تايكون” للوساطة فى الأوراق المالية بحصة %2.7، بتداولات 16.5 مليار.