أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعاظم أرباح البنوك نظرًا لكثافة استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية لا سيما قصيرة الأجل منها والتى وصل العائد عليها إلى أعلى مستوى فى تاريخه على معظم الآجال تقريبا مع نهاية العام الماضى قبل أن يتراجع بشكل طفيف فيما بعد، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، والتى أسهمت فى زيادة عوائد التشغيل.
وحقق 15 بنكًا أجرت «المال» مسحًا على قوائمها المالية صافى أرباح بقيمة إجمالية 176.345 مليار جنيه خلال عام 2024، وهى البنوك التى كشفت عن نتائجها المالية حتى وقت كتابة هذا التحقيق.
التجارى الدولي
ارتفع صافى الأرباح السنوية المجمعة لدى البنك التجارى الدولى مصر بنسبة %86.3، ليسجل 55.19 مليار جنيه، مقابل 29.63 مليار خلال 2023.
وسجل البنك نموا فى إجمالى الإيرادات بنسبة %75.7 خلال عام إلى 182.73 مليار جنيه، مقابل 104.02 مليار لفترة المقارنة.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، حقق البنك صافى ربح بلغ 55.42 مليار جنيه، مقابل 28.76 مليار خلال الفترة المقارنة.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 7.065 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 5.433 مليار بنهاية ديسمبر 2023.
وزادت محفظة الودائع لديه خلال 2024 بنسبة %43 لتبلغ 968 مليار جنيه، فيما ارتفعت محفظة القروض بنحو %50 لتسجل 399 مليارا.
كريدى أجريكول
ارتفع صافى أرباح بنك كريدى أجريكول-مصر خلال عام 2024 بنسبة %55.4 لتسجل 8.03 مليار جنيه مقارنة مع 5.16 مليار لعام 2023.
وجاء هذا الارتفاع مدعوما بنمو إيرادات الفوائد بأكثر من %50 خلال العام الماضى، لتصل إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 11.9 مليار، وذلك على أساس سنوى.
وارتفع إجمالى الودائع لدى البنك بنسبة %13.4 بنهاية ديسمبر الماضى، مسجلًا 95.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى القروض 55.4 مليار جنيه، أى بنمو سنوى قدره %29.
كما سجل إجمالى محفظة القروض نموا بلغ %29 على أساس سنوى، لتصل إلى 52.2 مليار جنيه، كما سجلت ودائع العملاء نسبة ارتفاع قدرها %13 على أساس سنوى، لتصل إلى إجمالى 95 مليارا.
وسجلت محفظة الإقراض مبلغًا إجماليا بمقدار 9.2 مليار جنيه، وبارتفاع بلغ %29 على أساس سنوى، وذلك فى ظل مواصلة ارتفاع جودة الأصول، كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات نموا متواضعًا بنسبة %5 على أساس سنوى وبمبلغ 3 مليارات جنيه، مدفوعًا بتسوية العمليات التجارية المتراكمة وفاعلية إدارة الالتزامات.
وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدلات نمو قوية خلال عام 2024، حيث سجلت القروض نموا بمقدار %31، فى حين سجلت الودائع نموا بحوالى %34 على أساس سنوى، وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على نجاح الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء النشطين على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع.
Saib
ارتفع صافى أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib» بنحو %81 خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى ليحقق صافى ربح 1.74 مليار جنيه مقابل 963 مليونا خلال 2023.
وكشفت القوائم المالية لبنك "saib» عن إجمالى أصول البنك بنهاية العام الماضى، إذ سجلت 2.950 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة نمو قدرها %35 بزيادة قدرها 11.3 مليار جنيه لتصل إلى 43.4 مليار فى 31 ديسمبر الماضى مقارنة مع 32.1 مليار بنهاية الشهر نفسه من 2023، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الأعمال حيث بلغ معدل النمو فى القروض والسلفيات للأفراد %58 وللشركات %23 فى 31 ديسمبر 2024 مقارنة مع نهاية ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة نمو قدرها %24 بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه لتصل إلى 73.6 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 59.2 مليار فى نهاية ديسمبر 2023.
وبلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء %56 فى 31 ديسمبر 2024 مقارنة مع %54 فى 31 ديسمبر 2023، كما سجل معدل العائد على رأس المال %10.37 فى نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية %9.71 فى نهاية ديسمبر 2024.
قناة السويس
ارتفع صافى أرباح بنك قناة السويس إلى 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة مع 2.3 مليار بنهاية عام 2023 محققا نسبة نمو قدرها %148 مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنحو %71 ليصل إلى 5.5 مليار بنهاية عام 2024 مقارنة مع 3.2 مليار بآخر 2023.
كما ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو %75 ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة مع 103 مليارات بنهاية 2023 مدعوما بزيادة الودائع بنحو %84 لتصل إلى 135.5 مليار بنهاية 2024 مقارنة مع 73.6 مليار بختام العام السابق.
وزاد صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو %122 لتصل إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة مع 33.8 مليار بنهاية 2023، حيث ارتفع صافى محفظة قروض الشركات بحوالى %126 لتصل إلى 69.7 مليار بنهاية عام 2024 مقارنة مع 30.9 مليار بنهاية عام 2023.
وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وارتفع صافى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة %51، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة مع 3.5 مليار بنهاية 2023.
بنك التعمير والإسكان
وحقق بنك التعمير والإسكان، نموًا فى صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل 9.444 مليار خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار وبنسبة نمو %78.5.
وبلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل 11 مليار جنيه مقابل 6 مليارات خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليارات وبنسبة نمو تصل إلى %83.1 خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
وأسهم ذلك فى زيادة ودائع العملاء بنمو وصل إلى %43.1 لتسجل 144.95 مليار جنيه مقابل 101.27 مليار بإقفال 2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار.
وارتفعت ودائع المؤسسات لتسجل 64.48 مليار جنيه بنسبة نمو %16.9، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار بنمو %74.5، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك.
وبلغ إجمالى الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار بنهاية عام 2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار وبنسبة نمو %43.4 فى 2024 على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 55.97 مليار بنسبة نمو %23.1 بنهاية 2024، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار بزيادة 7.79 مليار وبنسبة نمو %37.9.
وبلغ إجمالى الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار بنهاية عام 2023، وبزيادة 54.35 مليار وبنسبة نمو %43.4 فى 31 ديسمبر 2024.
جاء ذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو %23.1 بنهاية العام المالى 2024، مدفوعا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار بزيادة قدرها 7.79 مليار وبنمو %37.9، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية 27.6 مليار بزيادة 2.69 مليار وبنمو %10.8.
المصرى الخليجي
وكشفت نتائج أعمال "إى جى بنك» عن تسجيل أرباح بقيمة 2.550 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة مع العام السابق، بنمو %80.
وأظهرت النتائج ارتفاعًا فى ودائع العملاء بنسبة %38 لتصل إلى 112 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بنفس التاريخ من العام السابق، كما سجلت محفظة القروض صافى زيادة بنسبة %42، لتصل إلى حوالى 45 مليارا.
فى حين بلغ إجمالى الأصول نحو 138 مليار جنيه بزيادة قدرها %41 عن العام السابق.
فيصل الإسلامي
كشفت القوائم المالية لبنك فيصل الإسلامى المصرى أن صافى الأرباح بعد الضريبة بلغ 11.739 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 4.056 مليار بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 7.682 مليار.
وارتفعت أصول بنك فيصل الإسلامى المصرى إلى 240.231 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
أبو ظبى الأول
حقّق بنك أبو ظبى الأول - مصر نموًا قويًا فى أدائه المالى خلال عام 2024، وفقًا لقوائمه المالية، فقد ارتفع صافى الأرباح بنسبة %153 ليصل إلى 26.3 مليار جنيه، مع نمو بنحو %136 بعد تعديل أثر فروق أسعار الصرف.
كما زادت محفظة القروض والسلفيات بنسبة %64 لتصل إلى 142 مليار جنيه، وارتفعت الودائع بنسبة %29 لتسجل 258.8 مليار، ونما إجمالى أصول البنك بنحو %40 ليصل إلى 412.7 مليار.
قطر الوطني
حقق بنك قطر الوطنى - مصر نموًا قويًا فى أدائه المالى خلال عام 2024 إذ ارتفع صافى الأرباح المجمعة بنسبة %63 ليصل إلى 26.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.17 مليار مقارنة مع 2023 وبلغ صافى الأرباح المستقلة 25.8 مليار.
كما شهد البنك نموًا ملحوظًا فى إجمالى الأصول، حيث ارتفع بنسبة %30 ليصل إلى 820 مليار جنيه وزادت محفظة القروض والسلفيات بنحو %37 لتصل إلى 365 مليارا، مدفوعة بالسياسات الداعمة للاقتصاد، وارتفعت ودائع العملاء بحوالى %28 لتسجل 680 مليارا.
الإمارات دبى الوطني
وحقق بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر نتائج أعمال قياسية خلال عام 2024، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك نموًا كبيرًا فى صافى الأرباح والأصول والودائع والقروض. وقد حقق البنك نموًا فى صافى الأرباح بنسبة %64 ليصل إلى 5.3 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار فى 2023، كما نمت الأصول بنحو %24.05 لتصل إلى 158.9 مليار، وارتفعت الودائع بحوالى %24.87 لتصل إلى 128.2 مليار، وزادت القروض بـ %39.95 لتصل إلى 84.1 مليار.
وعزا هذا النمو القوى إلى عدة عوامل، منها الأداء المتميز للبنك فى السوق المصرية، وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، وثقة العملاء فى البنك ومنتجاته وخدماته، والتوسع فى منح التمويلات للشركات والأفراد.
أبو ظبى الإسلامي- مصر
وكشف مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر (ADIB-Egypt) عن نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024، مسجلاً نموًا كبيرًا فى صافى الأرباح، وإجمالى الأصول، وودائع العملاء، وتمويلاتهم.
وحقق المصرف قفزة نوعية فى صافى الأرباح بنسبة %93 ليصل إلى 9.02 مليار جنيه، مقارنة مع 4.67 مليار فى 2023، كما ارتفع إجمالى الأصول بنسبة %61 ليصل إلى 260.5 مليار، مقابل 162.3 مليار فى نهاية 2023.
وشهدت تمويلات العملاء نموًا ملحوظًا بنسبة %54 لتصل إلى 104.4 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة تمويلات الأفراد بنسبة %53 وتمويلات الشركات والمؤسسات بنحو %54.
وعلى صعيد الودائع، زادت ودائع العملاء بنسبة %57 لتصل إلى 200 مليار جنيه، بفضل نمو ودائع الأفراد بنحو %50 وودائع المؤسسات بحوالى %63.
أبو ظبى التجاري-مصر
سجل مصرف أبو ظبى التجارى - مصر نتائج مالية قوية لعام 2024، حيث حقق نموًا ملحوظًا فى صافى الأرباح والأصول والودائع والقروض، وارتفع صافى الربح بنسبة كبيرة ليصل إلى 4.271 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2.047 مليار بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 2.224 مليار، كما زادت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 6.251 مليار، ونمت أصول البنك لتسجل 134.156 مليار بنهاية 2024، بنسبة نمو %36.8.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 116.504 مليار جنيه، وقفزت قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 52.345 مليار، وعكست هذه النتائج الأداء المتميز للبنك خلال 2024، ونموه القوى فى مختلف المجالات، مما يؤكد مكانته المتميزة فى القطاع المصرفى المصرى.
بيت التمويل الكويتي
وبالنسبة لبنك بيت التمويل الكويتى - مصر (KFH) فقد كشف عن نتائج أعمال متميزة خلال عام 2024، عكست نموًا مطردًا فى أنشطة البنك وتوسع قاعدة عملائه، وحقق البنك نموًا ملحوظًا فى صافى الأرباح، إذ ارتفع بنسبة %65 ليصل إلى 5.5 مليار جنيه، كما نما إجمالى الأصول بمعدل %29 ليسجل 144 مليارا، مما يعكس قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة.
وشملت النتائج المالية الأخرى نموًا فى صافى الدخل من العائد بنسبة %52.4 ليسجل 7.6 مليار جنيه، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 999 مليونا، كما زادت ودائع العملاء بنحو %30 لتصل إلى 117 مليارا، وارتفعت محفظة التمويلات بحوالى %26 لتسجل 85.3 مليار.
البركة- مصر
وأعلن بنك البركة مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2024، حيث سجل صافى أرباح قدرها 3 مليارات جنيه بعد الضريبة، بنمو نسبته %35 مقارنة مع 2023 وعكس هذا النمو الأداء المتميز للبنك فى مختلف المجالات، بما فى ذلك نمو محفظة التمويلات والودائع.
وواصلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها لتصل إلى 60.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16.9 مليار، بنسبة نمو %38.6 مقارنة مع نهاية 2023، كما سجل إجمالى ودائع العملاء 106.6 مليار، بزيادة قدرها 21.6 مليار، ونسبة نمو %25.4 مقارنة مع نهاية عام 2023، وحققت نسبة التمويلات إلى الودائع %57.
الكويت الوطني- مصر
حقق بنك الكويت الوطنى - مصر أرباحا صافية قدرها 1.28 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت %96.32 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، ويرجع هذا النمو القوى إلى عدة عوامل، منها زيادة حجم الأعمال وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
وقد نما إجمالى أصول البنك وودائع العملاء والقروض والتسهيلات الائتمانية بنسب ملحوظة، وبلغ إجمالى الأصول 155.56 مليار جنيه، بزيادة قدرها %19.10 وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 86.14 مليار، بنمو %13.25، مدفوعا جزئيا بزيادة القروض بالعملات الأجنبية. كما زادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه، بنمو %19.64، مع زيادة ملحوظة فى الودائع بالعملات الأجنبية.