أنهت شركات السمسرة بالسوق المحلية العام المنقضى 2024 بتحركات متباينة فى إطار لعبة كراسى موسيقية محدودة، إذ نجح بعضها فى تسجيل قفزات قوية مثل «ثاندر» التى استطاعت اقتناص الضلع الثالث فى المثلث الذهبي، بجانب «بلتون» و«كايرو كابيتال» اللتين استطاعتا الدخول لعالم الـ 10 الأوائل، مع استمرار سيطرة «هيرميس» على الصدارة للعام الثانى على التوالي، واحتلال «التجارى الدولي» مرتبة الوصافة.
وغاب تأثير الصفقات على ترتيب شركات الوساطة المالية فى عام 2024، إذ تراجعت شركة «الأهلى فاروس» للمركز الـ11 مقارنة بالـ4 فى 2023، رغم اقتناصها نحو %10.6 من سوق صفقات خارج المقصورة بقيمة بلغت 21.885 مليار جنيه.
وتدخل شركات الوساطة العام 2025 متسلحة بخطط طموحة عبر التركيز على أهداف متنوعة من بينها التكنولوجيا، وحصد حصة كبيرة من تعاملات الأون لاين، مع استمرار اكتساح التحول الرقمى لجميع القطاعات، وابتكار أساليب جديدة لسداد مشتريات الأسهم، والاتجاه نحو دول الخليج لاستقطاب المزيد من العملاء العرب.
1 -هيرميس
تصدرت «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» قائمة الشركات الأعلى تداولًا خلال 2024 وفقًا لبيانات البورصة بقيمة إجمالية بلغت 246.7 مليار جنيه، تمثل %10.3 من إجمالى السوق متقدمة من المركز الثانى الذى كانت تشغله فى عام 2023.
أما فى شهر ديسمبر الماضي، فجاءت الشركة فى المركز الخامس بقيمة تداول 17.3 مليار جنيه، ما يعادل %7.2 من السوق.
2 -التجارى الدولي
احتلت «التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية» المركز الثانى بإجمالى تداولات بلغت 179.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %7.5 متقدمة من المركز الثالث فى عام 2023.
وخلال شهر ديسمبر 2024، حافظت الشركة على المركز الثانى بقيمة تداول 25.7 مليار جنيه، ما يمثل %10.6 من السوق.
3 -ثاندر
حققت «ثاندر لتداول الأوراق المالية» قفزة لافتة، إذ احتلت المركز الثالث بقيمة تداول بلغت 174.2 مليار جنيه، بنسبة %7.3 من السوق، مع تسجيل أكبر حجم تداول بلغ 55.1 مليار ورقة مالية عبر 15.6 مليون عملية.
وكانت الشركة فى المركز السابع خلال عام 2023، أما فى شهر ديسمبر 2024، فقد احتلت المركز السابع بقيمة تداول 12.9 مليار جنيه، بما يعادل %5.3 من السوق.
4 -إى إف جى هيرميس الدولية
تراجعت «إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية» للمركز الرابع بإجمالى تداول بلغ 171 مليار جنيه، ما يمثل %7.1 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 6.3 مليار ورقة مالية عبر 1.01 مليون عملية، وكانت فى المركز الثانى خلال عام 2023.
بينما استمرت فى المركز الرابع خلال ديسمبر الماضى بقيمة تداول 21.4 مليار جنيه، بما يعادل %8.9 من السوق.
5 -بايونيرز
جاءت «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» فى المركز الخامس بقيمة تداول بلغت 141 مليار جنيه، ما يمثل %5.9 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 32.4 مليار ورقة مالية من خلال 2.5 مليون عملية، متقدمة من المركز الثامن فى عام 2023.
وفى ديسمبر 2024، جاءت الشركة فى المركز السادس بقيمة تداول 13.6 مليار جنيه، بما يعادل %5.6 من السوق.
وكشف عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» أن اقتناص مركز بين شركات السمسرة الخمس الأوائل كان أحد المستهدفات الموضوعة لعام 2024، بجانب التركيز على تعاملات الأفراد المستحوذة على نحو %80 من تداولات الشركة، والمؤسسات البالغ نصيبها %20 وصفقات سوق خارج المقصورة.
وأشار عبدالقادر إلى أن «بايونيرز للوساطة» استحدثت قطاعًا لتعاملات شهادات الإيداع الدوليةGDRيبدأ تفعيله مع بداية العام الحالي، بجانب تحديث البنية التكنولوجية بشكل كلي، لاقتناص نسبة أكبر من تعاملات الأون لاين.
6 -مباشر
حلت «مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات» فى المركز السادس بقيمة تداول 122 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.1 مع تسجيل حجم تداول 37.1 مليار ورقة مالية عبر 3.75 مليون عملية.
وكانت الشركة فى المركز الخامس خلال عام 2023، أما فى ديسمبر 2024، فقد جاءت فى المركز الثامن بقيمة تداول 11 مليار جنيه، بما يعادل %4.6 من السوق.
7 -بلتون
حققت «بلتون لتداول الأوراق المالية» قفزة إلى المركز السابع بإجمالى تداول 106.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %4.4 مع حجم تداول 21.7 مليار ورقة مالية عبر 1.06 مليون عملية، بعد أن كانت فى المركز الثانى عشر خلال عام 2023.
وفى ديسمبر 2024، تصدرت الشركة المركز الأول بقيمة تداول 28 مليار جنيه، ما يمثل %11.5 من السوق.
8 -عربية أون لاين
جاءت «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز الثامن بقيمة تداول 101.7 مليار جنيه، بما يعادل %4.2 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 25.7 مليار ورقة مالية عبر 2.3 مليون عملية، متراجعة من المركز السادس فى عام 2023.
وفى ديسمبر 2024، جاءت فى المركز الثالث بقيمة تداول 25.7 مليار جنيه، بما يعادل %10.4 من السوق.
9 -كايرو كابيتال
احتلت «كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية» المركز التاسع بإجمالى تداول بلغ 93.9 مليار جنيه، ما يمثل %3.9 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 19.2 مليار ورقة مالية عبر 1.25 مليون عملية، متقدمة من المركز الثالث عشر خلال عام 2023.
أما فى ديسمبر 2024، فكانت فى المركز العاشر بقيمة تداول 8.11 مليار جنيه، بما يعادل %3.3 من السوق.
وقال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة «كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية»، إن السوق مرت بمرحلة تذبذب بداية من الربع الثانى من عام 2024، ثم تحولت للهدوء خلال الفترة الماضية.
وأضاف أبو حسين لـ«المال»، أن الشركة ركزت فى عام 2024 على استقطاب عملاء جدد خاصة من السوق الخليجية وتحديدًا السعودية، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية.
ولفت إلى أنه من المستهدف استكمال الخطة التوسعية للشركة فى العام الجارى 2025، والتى تتمثل فى زيادة حجم قاعدة العملاء خاصة من السوق الخليجية إذ إن هناك تركيزا بشكل أساسى على السعودية.
وأشار إلى أن السعودية سوق كبير كما أنهم متحمسون للبورصة المصرية، مضيفا أنه من المستهدف أيضًا الدخول إلى الإمارات لاستقطاب عملاء جدد.
10 - أسطول
جاءت «أسطول لتداول الأوراق المالية» فى المركز العاشر بقيمة تداول 89.7 مليار جنيه، بحصة سوقية %3.7 وسجلت الشركة حجم تداول 31.4 مليار ورقة مالية عبر 2.9 مليون عمليةوكانت الشركة فى المركز التاسع خلال عام 2023.
بينما حلت خلال ديسمبر 2024 فى المركز التاسع بقيمة تداول 8.6 مليار جنيه، بما يمثل %3.6 من السوق.
وقال على غنام، رئيس مجلس إدارة «أسطول القابضة»، الشركة الأم لـ«أسطول لتداول الأوراق المالية»، إن ذراع الوساطة تسعى لاقتناص حصة أكبر من العملاء الأفراد، مع الاستمرار فى التوسع الجغرافى عبر تدشين فروع جديدة.
ولفت إلى أن «أسطول القابضة» تستهدف زيادة رأسمال ذراعها للوساطة إلى 100 مليون جنيه فى 2025، مقارنة بـ60 مليون جنيه حاليا. بجانب تدشين فرعين جديدين فى المنيا، والغردقة، إضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني.
ولدى «أسطول للوساطة» 5 فروع عاملة حاليا فى المنصورة، الإسكندرية، مصر الجديدة، الزمالك، 6 أكتوبر.
11 - الأهلى فاروس
احتلت «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» المركز الحادى عشر بقيمة تداول بلغت 82.1 مليار جنيه، تمثل %3.4 من السوق، وبلغ حجم التداول للشركة 7.7 مليار ورقة مالية عبر 878 ألف عملية، تراجعت الشركة من المركز الرابع فى عام 2023.
أما فى شهر ديسمبر، فقد بلغت قيمة تداولاتها 5.4 مليار جنيه، بحصة سوقية 2.2%، وجاءت فى المركز الثانى عشر.
12 - أرقام
حلت «أرقام لتداول الأوراق المالية» فى المركز الثانى عشر بإجمالى تداول بلغ 80.8 مليار جنيه، بما يمثل %3.4 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية عبر 989 ألف عملية، متقدمة من المركز الرابع عشر فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3 وشغلت المركز السادس عشر.
13 - تايكون
جاءت «تايكون للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز الثالث عشر بقيمة تداول بلغت 70.6 مليار جنيه، بنسبة %2.9 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 25.4 مليار ورقة مالية من خلال 2.4 مليون عملية، متراجعة من المركز الحادى عشر فى عام 2023.
أما فى ديسمبر، فقد بلغت قيمة تداولاتها 5.8 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.4 وظلت فى المركز الحادى عشر.
14 - العربى الأفريقي
شغلت «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية والسندات» المركز الرابع عشر بقيمة تداول 48.6 مليار جنيه، بنسبة %2.0 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 11.4 مليار ورقة مالية عبر 628 ألف عملية، متراجعة من المركز العاشر فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 3.5 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.5 واحتلت المركز الثالث عشر.
قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية» إن الشركة ستركز بشكل أكبر على الاستحواذ على حصة كبيرة من عملاء الطروحات الجديدة بالبورصة، وفى سبيل ذلك استحدثت وسيلة جديدة لشراء الأسهم من خلال فيزا المشتريات، وذلك حصريا لعملاء الاكتتابات.
ولفت إلى أن الشركة ستركز بشكل أكبر على تعاملات شراء سندات، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع الدولية، وتتوسع فى الشراء الهامشى والذى يصل الرصيد المخصص له 400 مليون جنيه.
15 - إتش سي
احتلت «إتش سى لتداول الأوراق المالية والاستثمارات» المركز الخامس عشر بإجمالى تداول 43.6 مليار جنيه، تمثل %1.8 من السوق، وبلغ حجم التداول للشركة 3 مليارات ورقة مالية عبر 465 ألف عمليةوكانت فى المركز السابع عشر فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 2.6 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.1 وشغلت المركز التاسع عشر.
16 - ميراج
سجلت «ميراج لتداول الأوراق المالية» المركز السادس عشر بقيمة تداول 41.3 مليار جنيه، تمثل %1.7 من السوق، وبلغ حجم التداول 17.3 مليار ورقة مالية عبر 1.7 مليون عملية، متقدمة من المركز الثامن عشر فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 3.3 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.4 واحتلت المركز الرابع عشر.
17 - نعيم
جاءت «نعيم للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز السابع عشر بقيمة تداول 40.6 مليار جنيه، بنسبة %1.7 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 8.9 مليار ورقة مالية عبر 931 ألف عملية، متراجعة من المركز الخامس عشر فى عام 2023.
أما فى ديسمبر، فقد بلغت قيمة تداولاتها 2.7 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.1 وظلت فى المركز السابع عشر.
18 - سيجما
حلت «سيجما لتداول الأوراق المالية والاستثمارات» فى المركز الثامن عشر بقيمة تداول 38.5 مليار جنيه، تمثل %1.6 من السوق، وبلغ حجم التداول للشركة 10.4 مليار ورقة مالية عبر 900 ألف عملية، متراجعة من المركز السادس عشر فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.4 واحتلت المركز الخامس عشر.
19 - حلوان
احتلت «حلوان لتداول الأوراق المالية» المركز التاسع عشر بقيمة تداول 32.3 مليار جنيه، تمثل %1.3 من السوق، وسجلت الشركة حجم تداول 12.2 مليار ورقة مالية عبر 1.3 مليون عملية، متقدمة إلى قائمة الشركات العشرين الكبرى بعد أن كانت خارجها فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 2 مليار جنيه، بحصة سوقية %0.8 وشغلت المركز الثالث والعشرين.
20. EACالمصرية العربية (ثمار)
جاءتEACالمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية فى المركز العشرين بقيمة تداول 31.6 مليار جنيه، تمثل %1.3 من السوق،وبلغ حجم التداول للشركة 11 مليار ورقة مالية عبر 945 ألف عملية، متراجعة من المركز التاسع عشر فى عام 2023.
وفى ديسمبر، بلغت قيمة تداولاتها 2.3 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.0 وحافظت على المركز العشرين.
ترتيب شركات الوساطة المالية (2024/01/01 - 2024/12/31)
شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول | سوق داخل المقصورة - سوق خارج المقصورة - بورصة النيل
| الترتيب | شركة الوساطة المالية | قيمة التداول بالجنيه | النسبة من الإجمالي | حجم التداول | عدد العمليات |
| 1 | هيرميس للوساطة في الأوراق المالية | 246,735,679,496 | 10.3 % | 38,537,010,205 | 3,360,256 |
| 2 | التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية | 179,371,410,746 | 7.5 % | 21,376,720,029 | 2,115,799 |
| 3 | ثاندر لتداول الأوراق المالية | 174,217,153,228 | 7.3 % | 15,612,868,851 | 55,131,827 |
| 4 | إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية | 170,972,794,540 | 7.1 % | 6,293,023,018 | 1,010,349 |
| 5 | بايونيرز لتداول الأوراق المالية | 141,058,199,436 | 5.9 % | 32,353,571,716 | 2,497,815 |
| 6 | مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات | 122,025,203,578 | 5.1 % | 37,119,690,546 | 3,751,270 |
| 7 | بلتون لتداول الأوراق المالية | 106,352,453,095 | 4.4 % | 21,713,509,686 | 1,057,214 |
| 8 | عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية | 101,722,589,676 | 4.2 % | 25,663,606,933 | 2,301,669 |
| 9 | كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية | 93,938,524,234 | 3.9 % | 19,246,411,051 | 1,253,241 |
| 10 | اسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات | 89,664,985,595 | 3.7 % | 31,388,091,525 | 2,894,322 |
| 11 | الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية | 82,066,330,723 | 3.4 % | 25,371,950,182 | 988,522 |
| 12 | أرقام لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية | 80,832,314,123 | 3.4 % | 3,059,491,825 | 2,393,926 |
| 13 | تايكون للوساطة في الأوراق المالية | 70,647,914,531 | 2.9 % | 11,352,248,921 | 628,061 |
| 14 | شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات | 48,574,528,249 | 2.0 % | 11,352,248,921 | 464,602 |
| 15 | اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات | 43,552,839,914 | 1.8 % | 3,045,379,813 | 1,652,928 |
| 16 | ميراج لتداول الأوراق المالية | 41,309,738,117 | 1.7 % | 17,305,285,691 | 930,815 |
| 17 | نعيم للوساطة في الأوراق المالية | 40,645,961,759 | 1.7 % | 8,870,755,545 | 900,388 |
| 18 | سيجما لتداول الأوراق المالية والسندات | 38,534,691,372 | 1.6 % | 10,360,138,717 | 1,272,007 |
| 19 | حلوان لتداول الأوراق المالية | 32,341,876,157 | 1.3 % | 12,180,030,221 | 945,135 |
| 20 | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية | 31,563,860,392 | 1.3 % | 11,013,762,138 | 945,135 |
«أسطول» تضيف فرعين جديدين
«كايرو كابيتال» تواصل جذب متعاملين من الخليج خاصة الإمارات والسعودية
«بايونيرز» تستحدث قطاعا لتعاملات الـ«GDR»
«العربى الأفريقي» تركز على عملاء الطروحات
«بلتون» و«كايرو كابيتال» يعودان للـ 10 الأوائل
«فاروس» تتراجع 7 مراكز دفعة واحدة
«حلوان» تدخل قائمة الـ 20 الكبار
ترتيب شركات الوساطة المالية (01/12/2024 - 31/12/2024)
شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول | سوق داخل المقصورة - سوق خارج المقصورة - بورصة النيل
| الترتيب | شركة الوساطة المالية | قيمة التداول بالجنيه | النسبة من الإجمالي | حجم التداول | عدد العمليات |
| 1 | بلتون لتداول الأوراق المالية | 28,015,482,865 | 11.5 % | 2,739,687,095 | 98,508 |
| 2 | التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية | 25,721,614,774 | 10.6 % | 3,052,899,526 | 193,502 |
| 3 | عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية | 25,246,922,043 | 10.4 % | 2,737,546,374 | 148,515 |
| 4 | إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية | 21,483,356,398 | 8.9 % | 652,203,148 | 66,508 |
| 5 | هيرميس للوساطة في الأوراق المالية | 17,378,939,705 | 7.2 % | 4,278,996,149 | 247,411 |
| 6 | بايونيرز لتداول الأوراق المالية | 13,668,097,981 | 5.6 % | 5,237,473,046 | 223,720 |
| 7 | ثاندر لتداول الأوراق المالية | 12,908,833,003 | 5.3 % | 6,207,448,065 | 1,140,558 |
| 8 | مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات | 11,096,075,936 | 4.6 % | 4,885,504,672 | 321,614 |
| 9 | أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات | 8,698,616,420 | 3.6 % | 4,101,785,626 | 263,094 |
| 10 | كايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية | 8,115,181,778 | 3.3 % | 2,274,425,344 | 106,534 |
| 11 | تايكون للوساطة في الأوراق المالية | 5,825,422,453 | 2.4 % | 3,023,431,362 | 200,707 |
| 12 | الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية | 5,425,416,418 | 2.2 % | 686,377,386 | 54,767 |
| 13 | شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات | 3,596,087,238 | 1.5 % | 1,589,558,630 | 47,042 |
| 14 | ميراج لتداول الأوراق المالية | 3,331,023,170 | 1.4 % | 1,932,812,924 | 139,005 |
| 15 | سيجما لتداول الأوراق المالية والسندات | 3,284,277,466 | 1.4 % | 1,046,199,388 | 73,337 |
| 16 | أرقام لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية | 3,212,950,417 | 1.3 % | 114,219,376 | 46,365 |
| 17 | نعيم للوساطة في الأوراق المالية | 2,712,076,966 | 1.1 % | 766,772,273 | 65,565 |
| 18 | الرواد لتداول الأوراق المالية | 2,649,810,477 | 1.1 % | 45,533,131 | 3,637 |
| 19 | اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات | 2,640,940,724 | 1.1 % | 183,947,033 | 26,816 |
| 20 | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية | 2,331,009,109 | 1.0 % | 1,231,894,443 | 73,499 |
«ثاندر» تتصدر قائمة «الإلكترونى»
تصدرت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية الأكثر نشاطًا فى التداول الإلكترونى عبر منصةFIXخلال عام 2024، إذ بلغ إجمالى قيم التداولات الخاصة بها نحو 173.930مليار جنيه، مستحوذة على %11.1 من السوق.
وحلّت شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات» فى المرتبة الثانية، مسجلة تداولات قاربت 119.434 مليار جنيه، بما يعادل%7.6 من الحصة السوقية، لتؤكد مكانتها البارزة فى هذا القطاع، بينما جاءت «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز الثالث بإجمالى تداولات 116.392 مليار، بحصة سوقية قدرها %7.4.
وفى المركز الرابع، جاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بإجمالى تداولات وصل إلى حوالى 113.830 مليار جنيه، مستحوذة على 7.2 %من السوق، أما «إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية»، احتلت المركز الخامس بتداولات تجاوزت 94.193 مليار ، بحصة سوقية بلغت %6.0.
أما المراكز اللاحقة، فقد شهدت منافسة قوية، حيث جاءت «أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات» فى المرتبة السادسة بإجمالى تداولات بلغت 86.774 مليار جنيه، مستحوذة على %5.5 تلتها «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» فى المركز السابع بقيمة تداول تقارب 83.978 مليار، بحصة سوقية بلغت %5.3.
وفى الترتيب الثامن، سجلت «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية» تداولات بلغت حوالى 75.903 مليار جنيه، بنسبة %4.8 ، بينما جاءت «بلتون لتداول الأوراق المالية» فى المرتبة التاسعة بنفس الحصة السوقية، محققة تداولات بـ75.511 مليار تقريبًا، وأخيرًا، احتلت «تايكون للوساطة فى الأوراق المالية» المركز العاشر بتداولات بلغت 58.091 مليار ، بنسبة %3.7 من السوق.
«إى إف جى» تسيطر على %37.6 من تداولات الأجانب
سيطرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية على قمة قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم تداول الأجانب فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة، بما فى ذلك السندات والصفقات، خلال عام 2024، إذ حققت تعاملات بلغت86.1 مليار جنيه، مستحوذة على الحصة السوقية الأكبر بنسبة %37.6.
وجاءت فى الترتيب الثانى «أرقام لتداول الأوراق المالية» بتعاملات بلغت حوالى 31.6 مليار جنيه، وبحصة سوقية قدرها %13.8، أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، والتى سجلت تداولات بقيمة31.4 مليار ، بما يعادل %13.7 من السوق.
وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المرتبة الرابعة ضمن ترتيب شركات الوساطة المالية لعام 2024، بإجمالى تعاملات بلغ 23.5 مليار جنيه، بحصة سوقية %10.2.
وفى المرتبة الخامسة، جاءت «بلتون لتداول الأوراق المالية»، التى سجلت قيمة تعاملات بلغت حوالي18.6 مليار جنيه، مستحوذة على %8.1 من السوق، أما المركز السادس، فكان من نصيب «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية»، بتداولات 17.9 مليار ، بحصة سوقية بلغت %7.8.
وفى الترتيب السابع، جاءت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، بإجمالى تعاملات وصل إلى 8 مليارات جنيه، بما يمثل %3.5 من السوق، وتبعتها فى المركز الثامن «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية»، والتى حققت 5.2 مليار جنيه تداولات، مع حصة سوقية بلغت %2.3.
أما «مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات»، فجاءت فى المركز التاسع بإجمالى تعاملات قدره2.5 مليار جنيه، بما يمثل %1.1 من السوق.
ومن حيث قيم تداولات الأجانب فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة، جاءت شركة فيصل لتداول الأوراق المالية فى المرتبة العاشرة، والتى سجلت قيمة تعاملات بلغت مليار جنيه، بحصة سوقية %0.4، لتختتم قائمة الشركات العشر الكبرى لعام 2024.
وتميز العام الماضى بتنوع أداء شركات الوساطة المالية فى سوق تداولات الأجانب، حيث أظهرت الشركات العشر الكبرى تباينًا واضحًا فى قيم التداول والحصص السوقية، مع حفاظ شركة إى إف جى هيرميس على صدارتها الواضحة بفارق كبير، بما يعكس استراتيجياتها الناجحة فى جذب العملاء الأجانب وتعزيز حجم التداولات.
«أسطول» فى مركز الوصيف بتعاملات سوق «الصغيرة والمتوسطة»
تصدرّت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بتحقيقها قيمة تداولات بلغت حوالى 2.64 مليار جنيه، مستحوذة على الحصة السوقية الأكبر بنسبة %23.5.
وجاءت “أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات” فى المركز الثانى بإجمالى تداولات بلغت حوالي835 مليون جنيه، بحصة سوقية %7.4، فيما احتلت “هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية” المرتبة الثالثة بإجمالى تداولات تقارب 749 مليون ، وبنسبة %6.7 من السوق.
كما حلت “مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات” فى المركز الرابع، بإجمالى تداولات بلغت حوالى 704 ملايين جنيه، بما يعادل حصة سوقية %6.3، بينما احتلت شركة “عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية” الترتيب الخامس، محققة تداولات بقيمة627 مليون ، وهو ما يمثل حصة سوقية قدرها %5.6.
وفى المراكز التالية، جاءت شركة “تايكون للوساطة فى الأوراق المالية” فى المرتبة السادسة بتداولات بلغت460 مليون جنيه، بما يعادل نسبة %4.1 من السوق، تلتها شركة “حلوان لتداول الأوراق المالية” فى المركز السابع بإجمالى تداولات بلغت 354 مليون ، مع حصة سوقية %3.1.
أما المرتبة الثامنة، فكانت من نصيب “التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية”، التى حققت تداولات بقيمة 334 مليون جنيه، وبنسبة %3 من السوق، واحتلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” الترتيب التاسع، بإجمالى تداولات بلغت 310.3 مليون جنيه، لتتساوى تقريبًا مع شركة “ميراج لتداول الأوراق المالية”، التى جاءت فى المركز العاشر بنفس القيمة تقريبًا 310 ملايين جنيه، ولكل منهما حصة سوقية نسبتها %2.8.
«بايونيرز» تقتنص %22 من صفقات خارج المقصورة
تربّعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية على قمة شركات الوساطة المالية فى سوق صفقات خارج المقصورة لعام 2024، محققة قيمة تداولات قياسية بلغت حوالى 45.3 مليار جنيه، بما يعادل %21.9 من إجمالى السوق، لتثبت مكانتها الرائدة فى هذا المجال.
وفى المركز الثانى، جاءت «أرقام لتداول الأوراق المالية «، بإجمالى تعاملات بلغت نحو 34.4 مليار جنيه، مسيطرة على 16.6 % من الحصة السوقية، بينما حلّت «بلتون لتداول الأوراق المالية» فى المرتبة الثالثة، محققة قيمة تداول قاربت على 26.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت %12.7.
أما الترتيب الرابع، فكان من نصيب «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية»، بإجمالى تعاملات وصل إلى حوالى 21.9 مليار جنيه، بما يمثل 10.6 % من السوق.
وتلتها شركة «إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية»، التى سجّلت تعاملات بلغت 21.2 مليار جنيه، واستحوذت على 10.2 % من الحصة السوقية، لتحتل المركز الخامس.
وفى المركز السادس، جاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، محققة قيم تداولات بلغت حوالى 9.8 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %4.7، بينما احتلت «التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية» المركز السابع، بتداولات تجاوزت 5.7 مليار جنيه، مستحوذة على 2.7 %.
وشهدت المرتبة الثامنة وجود «اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات»، التى حققت تعاملات بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.5، تلتها شركة «وديان للسمسرة فى الأوراق المالية» فى المركز التاسع بقيمة تداولات قاربت 5 مليارات ، بنسبة سوقية بلغت 2.4 %.
وأخيرًا، جاءت «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز العاشر، بإجمالى تعاملات وصلت إلى حوالى 3.6 مليار جنيه، وبحصة سوقية بلغت %1.7.
يكشف هذا التصنيف عن الأداء المتميز لشركة «بايونيرز»، التى تمكنت من تصدر المشهد فى سوق صفقات خارج المقصورة، وسط تنافس قوى بين كبرى شركات الوساطة المالية، مما يعكس ديناميكية القطاع وتنوع استراتيجياته.
«ثاندر» تستحوذ على المركز الأول بقائمة «الأفراد»
أحرزت «ثاندر لتداول الأوراق المالية» المرتبة الأولى فى قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم تداول الأفراد لعام 2024، فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة، بما يشمل السندات والصفقات، إذ سجلت قيمة تداولات قياسية بلغت حوالى 174.2 مليار جنيه، بما يعادل حصة سوقية تصل إلى 11.1 %، لتثبت ريادتها فى القطاع.
وجاءت شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز الثانى بتداولات إجمالية قُدرت بحوالى 160 مليار جنيه، مستحوذة على 10.2 % من السوق، وحلت «مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات» فى المرتبة الثالثة، بإجمالى تداولات بلغت 103.6 مليار جنيه، وبحصة سوقية قدرها %6.6.
أما الترتيب الرابع، فقد كان من نصيب «بايونيرز لتداول الأوراق المالية»، والتى حققت تداولات بقيمة 86.5 مليار جنيه، بنسبة سوقية 5.5 %، تلتها «أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات» بإجمالى تعاملات بلغت 84.3 مليار ، بما يعادل 5.4 % من السوق، لتحجز المركز الخامس فى القائمة.
وفى المركز السادس، جاءت شركة «التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية» بقيم تداولات بلغت حوالى 72.9 مليار جنيه، بحصة سوقية 4.7 %، وحلت «تايكون للوساطة فى الأوراق المالية» فى المرتبة السابعة بتداولات بلغت حوالي69.7 مليار ، مستحوذة على 4.5 % من السوق.
وجاءت «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية» فى المرتبة الثامنة، بإجمالى تداولات قدرها 64.7 مليار جنيه، بما يعادل حصة سوقية %4.1، أما التاسعة فكانت من نصيب «كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية»، إذ سجلت تعاملات بقيمة 45.2 مليار ، بنسبة %2.9.
واحتلت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» المركز العاشر فى القائمة، بإجمالى تداولات حوالى 43.2 مليار جنيه، مستحوذة على 2.8 % من السوق.
يعكس هذا التصنيف التنافس الشديد بين شركات الوساطة المالية فى سوق تداول الأفراد، مع حفاظ «ثاندر» على موقعها الريادى وتقدّم شركات مثل «هيرميس» و»مباشر» فى المراكز الأولى.
5 شركات تسيطر على %36 من تداولات المصريين
تربعت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية على عرش شركات الوساطة المالية فى ترتيب قيم التداول للمصريين خلال عام 2024، إذ سجلت الشركة إجمالى تداولات بلغت حوالي192.6 مليار جنيه، مستحوذة على %9.7 من الحصة السوقية.
وجاءت «ثاندر لتداول الأوراق المالية» فى المركز الثانى بقيمة تداول بلغت 173.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت %8.7، تليها شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المرتبة الثالثة، حيث سجلت تداولات بلغت 125 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة سوقية %6.3.
أما المركز الرابع فكان من نصيب «بايونيرز لتداول الأوراق المالية»، التى سجلت إجمالى تعاملات حوالى 116 مليار جنيه، بما يعادل %5.8 من السوق، وتساوت معها شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات» فى المركز الخامس، بإجمالى تداولات قاربت115 مليار ، وبنفس الحصة السوقية، وبذلك بلغ إجمالى الحصص السوقية للشركات 5 الأوائل نحو %36.
وفى المركز السادس، جاءت شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بإجمالى تداولات 99.8 مليار جنيه، وبحصة سوقية بلغت %5، أما «كايرو كابيتال سيكيورتيز» فقد احتلت المرتبة السابعة بتداولات بلغت حوالي90.7 مليار ، مستحوذة على %4.6 من السوق.
وتبعتها شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن بإجمالى تعاملات بلغت 88.9 مليار جنيه، بحصة سوقية %4.5، فيما حلت «بلتون لتداول الأوراق المالية» فى الترتيب التاسع بتداولات 79.2 مليار جنيه، بنسبة %4.0 ، وأخيرًا، جاءت «تايكون للوساطة فى الأوراق المالية» فى المركز العاشر بإجمالى تداولات بلغت حوالي70.2 مليار ، بحصة سوقية %3.5.
ويعكس هذا التصنيف هيمنة «هيرميس» على السوق وتنوع المنافسة بين شركات الوساطة المالية فى تحقيق أكبر حصة من التداولات، بما يبرز ديناميكية القطاع وتنافسية الشركات.
«إى إف جى» تهيمن على معاملات العرب
حققت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية المركز الأول فى قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم تداول العرب فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة، متضمنًا السندات والصفقات، خلال عام 2024، إذ بلغت قيمة تعاملات الشركة حوالي40.4 مليار جنيه، مستحوذة بذلك على الحصة السوقية الأكبر بنسبة %22.9.
وجاءت فى المركز الثانى «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» بإجمالى تعاملات بلغ حوالى 36.2 مليار جنيه، بما يمثل حصة سوقية قدرها %20.5، أما الترتيب الثالث فكان من نصيب شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، والتى سجلت قيمة تعاملات بلغت 23 مليار ، بحصة سوقية %13.1.
واحتلت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الرابع ضمن قائمة شركات الوساطة المالية، إذ سجلت تعاملات بقيمة 11 مليار جنيه، بما يمثل حصة سوقية بلغت %6.2.
جاءت «بلتون لتداول الأوراق المالية» فى المركز الخامس، بإجمالى تعاملات 8.6 مليار جنيه، مستحوذة على %4.9 من السوق، أما السادس فكان من نصيب شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، والتى حققت تعاملات بحوالى 8.4 مليار جنيه، بنسبة %4.8 من السوق.
وجاءت «فيصل لتداول الأوراق المالية» فى المركز السابع، بإجمالى تعاملات 6.5 مليار جنيه، بما يعادل حصة سوقية %3.7، بينما الثامن كان من نصيب شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، إذ سجلت إجمالى تعاملات بقيمة4.5 مليار ، بحصة سوقية بلغت %2.6.
و تلتها شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز التاسع، بإجمالى تعاملات 4.45 مليار جنيه، مستحوذة على %2.5 من السوق، وفى الترتيب العاشر، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بإجمالى 3.4 مليار جنيه، بـ %2 من السوق.
«هيرميس الدولية» تحافظ على ريادتها فى «المؤسسات»
حافظت شركة «إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية» على مكانتها الريادية فى سوق الوساطة المالية لعام 2024، متصدرة قائمة التداولات الخاصة بالمؤسسات ، وبلغت قيمة تعاملاتها الإجمالية حوالى 167.3 مليار جنيه، بما يعادل %20.1 من إجمالى السوق، لتؤكد موقعها كأبرز لاعب فى هذا المجال.
وحلّت «التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية» فى الترتيب الثانى بإجمالى تداولات بلغ حوالي106.5 مليار جنيه، مسيطرة على حصة سوقية بلغت %12.8 ، بينما «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» فى المرتبة الثالثة، بإجمالى قيمة تعاملات وصلت إلى نحو 86.7 مليار ، مستحوذة على %10.4 من السوق.
أما المركز الرابع، فكان من نصيب «أرقام لتداول الأوراق المالية»، إذ سجلت إجمالى تداولات تقارب 72.6 مليار جنيه، بنسبة سوقية %8.7، وفى المرتبة الخامسة جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بتداولات بلغت حوالى 63.1 مليار جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %7.6.
وفى المراكز التالية، حلت «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» فى المرتبة السادسة بتداولات بلغت حوالى 54.6 مليار جنيه، بنسبة %6.6، تلتها «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» فى السابعة بإجمالى تداول 53.8 مليار ، بما يعادل %6.5 من السوق.
وجاءت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فى المرتبة الثامنة بإجمالى تعاملات بلغت نحو48.7 مليار جنيه، مع حصة سوقية قدرها %5.9، أما المركز التاسع، فكان من نصيب «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية» التى سجلت تداولات بقيمة 37 مليار ، بما يعادل %4.4 ، وأخيرًا، احتلت شركة»إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات» المركز العاشر بإجمالى تداولات 33.1 مليار ، مستحوذة على 4.0 % من السوق.
ويعكس هذا الترتيب المنافسة الحادة بين شركات الوساطة المالية فى السوق المصرية، مع استمرار «هيرميس الدولية» فى قيادة الترتيب بفضل أدائها القوى وحصتها السوقية المتنامية.