تستعد شركة “أمان القابضة” لتنفيذ عمليتين لإصدار سندات توريق لصالح محافظ “أمان للتمويل الاستهلاكي” و”أمان للتمويل متناهى الصغر”، التابعتين لها، ينتظر أن يتراوح إجمالى قيمتهما ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وأن يتم الانتهاء منهما قبل نهاية العام الحالي.
قال حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية فى مجموعة راية القابضة، المالكة لـ%76 من “أمان القابضة”، إن قيمة العملية الواحدة ستدور حول متوسطات ما أصدرته الشركة فى العمليات السابقة، والذى يتراوح بين 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية فى مجموعة “راية القابضة”، أن “سى آى كابيتال” ستلعب دور المستشار المالى لأولى عمليات الإصدار، فيما ستتولى “الأهلى فاروس” الثانية، بينما سيكون مكتب “زكى هاشم” المستشار القانونى لكليهما.
يُّذكر أن “راية القابضة” أعلنت عن موافقتها على زيادة رأسمال “أمان القابضة” بنحو مليار جنيه، ليصل إلى 2.065 مليار، وذلك بالشراكة مع البنك الأهلى المصري، الذى يمتلك نحو %24 من الأسهم.
وتستعد “أمان القابضة” لبدء إجراءات الحصول على رخصة البنك الرقمي، والتى تستلزم حدًا أدنى لرأس المال يقدر بنحو 2 مليار جنيه.
وأفصح حسين أن “أمان القابضة” تقترب من إطلاق برنامج صكوك بقمية إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن “رواسى كابيتال” ستلعب دور المستشار المالى بينما يتولى مكتب “إيه إل سي- عليّ الدين وشاحي” مهمة الاستشارات القانونية.
كانت “المال” قد كشفت فى يوليو 2024، أن “أمان القابضة” تعتزم إطلاق برنامج صكوك على عدة إصدارات بقيمة 10 مليارات جنيه، على أن تكون الشريحة الأولى منه بقيمة 3 مليارات، كان مستهدفا تنفيذها فى الربع الثالث من العام الجاري.
وأشارت المصادر لـ”المال” آنذاك أن “رواسي” تقدمت بالفعل للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات اللازمة.
وحققت “أمان القابضة” فى 2023 –آخر نتائج معلنة- إيرادات سنوية تجاوزت 4.6 مليار جنيه، فيما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية بالشركة ليصل إلى 9 مليارات.