كشفت مصادر مطلعة أن “راية القابضة”عينت بنك التجارى وفا مستشارا ماليا، ومكتب “بيكر مكنزي” ممثلا قانونيا لها فى صفقة صندوق“Helios Investment Partners“.
يذكر أن “راية القابضة” أعلنت عن موافقتها المبدئية على العرض المقدم من“Helios Investment Partners“ للاستحواذ على حصة %49 من إجمالى رأسمال شركة “راية فودز”.
وأضافت فى بيانها أن العرض يتضمن شراءً ثانويا وزيادة رأس المال وقرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية بإجمالى 40 مليون دولار.
وأوضحت المصادر - فى تصريحات لـ “المال” - أن زيادة رأسمال “راية فودز” التابعةستتم عبر القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار، على أن تصل القيمة الإجمالية إلى 14 مليون دولار.
وأشارت إلى أن صندوق“Helios”سيضخ نحو 40 مليون دولار موزعة بواقع 14 مليونا لزيادة رأس المال، و9 ملايين قرض ميزانين قابل للتحول إلى أسهم بشروط خاصة، بالإضافة إلى 17 مليونا حصيلة بيع حصة من أسهم راية القابضة فى تابعتها “راية فودز”.
ولفتت إلى أن “راية فودز” ستوجه حصيلة زيادة رأس المال البالغة 14 مليون دولار إلى تمويل توسعاتها وبناء مصنع جديد، بينما لم تستقر الشركة الأم القابضة على كيفية استغلال تخارجها الجزئى.
يذكر أن مبيعات “راية فودز” تضاعفت 5 مرات خلال آخر خمس سنوات مسجلة أكثر من مليار جنيه بنهاية 2023 من نحو 201.69 مليون فى 2019 بنسبة نمو سنوى مركب %50.
وارتفعت صادرات الشركة من 8.5 ألف طن فى 2019 إلى نحو 25.3 ألف طن فى 2023 ويتم تصدير منتجاتها إلى 50 سوقا أهمها “الأمريكية” و”الأوروبية” و”الخليجية” و”الصينية” و”الروسية”.
يذكر أن“Helios Investment Partners“ يعد أكبر صندوق من نوعه يركز على أفريقيا ويدير صناديق استثمارية بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار.