علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 7 بنوك شاركت فى عملية الاكتتاب الخاصة بسندات توريق شركة «أمان القابضة» والتى بلغت قيمتها 1.29 مليار جنيه، إلى جانب مجموعة من صناديق الاستثمار المحلية.
وأوضحت المصادر أن قائمة البنوك هى «الشركة المصرفية العربية الدولية»، و«المؤسسة العربية المصرفية مصر- ABC»، وقناة السويس، وميد بنك، والأهلى الكويتي، والتجارى الدولى - مصر، والعربى الأفريقى الدولى.
يُذكر أن شركة سى آى كابيتال أعلنت -أمس الاربعاء- عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح «أمان للتمويل الاستهلاكي»، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول لـ«أمان القابضة»، والذى يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وتولت شركة سى آى كابيتال دور المستشار المالى الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وفيما تم تعيين مكتب زكى هاشم وشركاه مستشاراً قانونياً، وأسندت مهام المراقب المالى لمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية.
وأضافت المصادر لـ «المال»، إن هذا الإصدار شهد اقبالًا واسعًا من المؤسسات والبنوك للاكتتاب، بمعدل تغطية وصل 3.4 مرة .
وقالت المصادر إن شركة «أمان» تعتزم إصدار عمليتى توريق خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الجاري، ولكن لم تُحدد قيمتها حتى الوقت الحالى.
وجاء إصدار «أمان» الخامس على 6 شرائح، الأولى بقيمة 231.2 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بواقع 266 مليون وأجل 12 شهرًا، والثالثة 313 مليون جنيه و24 شهرًا.
ووفقًا لما أعلنته الشركة بلغت قيمة الشريحة الرابعة 202 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والخامسة 175 و48 شهرًا، والسادسة 110 ملايين و60 شهرًا.
وحصلت الستة شرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، بواقع Prime 1 للشريحتين الأولى والثانية، وAA للثالثة، وAA- للرابعة، والخامسة A+ ، والسادسة A .