أعدت بحوث مباشر تحليلا شاملا ومفصلا للنصف الثانى من العام الجاري، يستند إلى أحدث البيانات الاقتصادية والمؤشرات السوقية، ويهدف هذا التحليل إلى تقديم رؤية استثمارية متكاملة للمستثمرين فى السوق المصرية، مع تسليط الضوء على أداء الأسهم البارزة والمتوقع لها أن تشهد تحركات مهمة فى الأشهر المقبلة.
ويتضمن التحليل تقييمًا لأداء أسهم البنك التجارى الدولي(CIB، بجانب مجموعة إى إف جى القابضة، وبلتون القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة، حديد عز، ومصر لصناعة الكيماويات، ومصر للألومنيوم، ومصر للأسمنت – قنا، وأبو قير للأسمدة، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والدلتا للسكر، وعبور لاند، وابن سينا فارما.
وتقدم مباشر توصياتها الاستثمارية مبنية على التحليلات الفنية، متوقعة الفرص الاستثمارية والمخاطر المحتملة التى قد تواجه المستثمرين خلال الفترة القادمة، كما يعرض التحليل توقعات الأداء المستقبلى للأسهم المذكورة، مع استعراض العوامل المؤثرة على تحركات السوق، بما فى ذلك التغيرات الاقتصادية المحتملة التى قد تؤثر على البيئة الاستثمارية.
وقالت “مباشر” فى تقريرها أن مؤشرEGX30حقق مستهدف الصعود ثم تراجع بواقع 1000 نقطة، وتم اختيار مستوى 33000 نقطة كهدف استراتيجى لهذا العام، بناءً على التحليل الفنى للرسم البيانى الشهري.
وتابعت أن المؤشر كان قد اخترق مستوى المقاومة الرئيسى عند 18400 نقطة، مما وضع الأهداف التالية عند 24500 و34000 نقطة، ودعم الصعود فجوة فى أسعار صرف العملات الأجنبية، لكن تأثيرها بدأ يتلاشى مع تصحيح بعض الأسهم بعد تحقيقها أرقامًا قياسية جديدة.
وأضافت مباشر أنه خلال النصف الأول من العام، وصل المؤشر إلى المستهدف وهو 33000 نقطة، حيث تجاوزها قليلاً ليختبر 34500 نقطة، قبل أن يتراجع مجددًا دون إغلاق فوق 33000 نقطة، وكان شهرى مايو ويونيو أفضل نسبيًا، لكن قلة أحجام التداول تشكل تهديدًا بأن الاتجاه التالى سيكون عرضيًا، وكان شهرى مارس وأبريل متذبذبين بشكل كبير، مع تحرك المؤشر بين أعلى وأدنى نقاط خلال العام، وحدث هذا بعد الانخفاض الأخير للجنيه المصري.
وقالت إنه فى الوقت الحالي، ومع تراجع معظم المؤشرات الأخرى، يتوقع استمرار التحرك ضمن نطاق 24000 و34500 نقطة، مع بعض الاختراقات الكاذبة لبقية العام.
توقعات مؤشر EGX30 حتى نهاية العام
وذكرت مباشر أن مؤشر EGX30 يتجه الى إعادة اختبار المستويات الرئيسية قبل تغيير الاتجاهات، هذا ما رأيناه سابقًا عند 8000 نقطة.
واستكملت أن أحجام التداول كانت ضعيفة فى الأسابيع التى شهدت تراجعًا، لكنها بدأت فى التحسن مع ارتداد المؤشر مجددًا، واختراقه مؤخرًا خط اتجاه هابط ثانوي، مما يمهد الطريق للأهداف الصعودية التالية عند 29000 و31000 نقطة، ثم إعادة اختبار مستويات 33000 و34500 نقطة.
ومن المتوقع أن يتوقف هذا التقدم ببعض التراجعات التى لن تهبط بالمؤشر دون مستويات 24000-24500، مع أسوأ سيناريو عند 22000 نقطة.
ولفتت إلى أن المؤشر يتداول فوق خط الاتجاه الصاعد الرئيسى الذى بدأ فى عام 2022، وبعد الوصول إلى مستويات 24000-25000 نقطة، بدأت المؤشرات فى الارتداد مجددًا.
وتوقعت أن يعيد السوق اختبار أعلى مستوياته هذا العام، لافتة إلى انه إذا حدث ذلك مع أحجام تداول ضعيفة، فستكون هذه إشارة للخروج من السوق.
توصيات الأسهم
اختارت مباشر مجموعة من الأسهم لتحقق أفضل أداء خلال العام الجاري، على رأسهم سهم البنك التجارى الدولى - مصر (CIB): الذى حدد مستهدفاته عند عند 83 - 85 - 87.25 جنيه، ومستوى الدعم الرئيسى له عند72.70 - 78.50 جنيه، ومنطقة وقف الخسارة عند 70.50 جنيه.
وعن مجموعة إى إف جى القابضة، يواجه السهم مستوى مقاومة حاليًا عند 20 جنيه، والمستهدفات عند 21.50 - 22 - 23.95 - 27.80 جنيه، ووقف الخسارة عند 17.70 جنيه، بينمايتداول سهم بلتون فى نطاق عرضى بين 2.60 جنيه كمستوى دعم و3.85 كمستوى مقاومة فى 2023، ومؤخرًا ارتد السهممن مستوى الدعم ليصل لمستوى مقاومة عند 3.10 جنيه، والمستهدفات، 3.35 -3.50- 3.65 - 3.85 جنيه، ووقف الخسارة عند 2.75 جنيه.
وتوقعت أن يتداول سهم راية القابضة فى اتجاه هابط منذ الربع الأول من عام 2024، السهم يواجه حالياً مستوى مقاومة رئيسى عند 2.25 جنيه، الشراء ، 2.25، المستهدفات: 2.50 جنيه، 2.65 جنيه، وقف الخسارة: 1.85جنيه.
أما عن القطاع العقارى فأوصت مباشر بعدة أسهم على رأسهم، الشمس للإسكان والتعميروحددت مستهدفات عند 7.35 - 8-8.70 جنيه، ومستوى وقف الخسارة: 5.80 جنيه، وعن أوراسكوم للتنمية مصرقالت أن السهم يواجه مقاومة عند 12 جنيها، مع مستهدفات عند 13 -13.60- 15.60 جنيه، ومستوى وقف الخسارة: 10.60 جنيه.
أما عن مدينة مصر للإسكان والتعمير فقالت إن بعد اختراق السهم لمستوى المقاومة عند 4، يتوقع أن يستهدف 4.40 - 4.75 - 5 - 5.15 نقطة، وقف الخسارة: 3.50، وبالم هيلز للتعميرتجاوز السهم مستوى المقاومة عند 4.20 نقطة، ومن المتوقع أن يستهدف المستويات التالية عند 4.50 - 5 - 5.15 - 5.50 نقطة، وقف الخسارة: 3.70.
وعن قطاع المواد قالت مباشر إن مصر لإنتاج الأسمدة: واجهت مستوى مقاومة عند 45.50، ومستهدفاته عند 49.50-51-53.65 جنيه، ومستوى وقف الخسارة عند 38.90 جنيه، أما عن حديد عز فارتفع السعر نحو القمة عند 94.90جنيه، ومستهدفاته عند 94.90 - 97.75 - 105.30 جنيه، ومستوى وقف الخسارة: 76.20 جنيه.
أما مصر لصناعة الكيماويات، فقالت مباشر إن السهم يختبر حاليًا منطقة المقاومة، 43.20 جنيه، وتحقيق مستهدف عند 45.50 - 47.50 - 51.70 جنيه، ومنتطقة وقف الخسارة: 37.50 جنيه.
بينما يختبر مصر للألومنيوم السهم مستوى المقاومة عند 101 نقطة، وتجاوز هذا المستوى سيؤدى إلى المستهدفات التالية عند 106 - 111 - 117 - 120.85 نقطة، وقف الخسارة: 89.
وقالت إن مصر للاسمنت - قناارتد السهم من مستوى الدعم عند 16.40 نقطة، المستهدفات القادمة هى 17.40 - 18.20 - 19 - 21.60 نقطة، وقف الخسارة: 14.50.
فيما سجل سهم شركة الألومنيوم العربية، فى بداية العام قمة جديدة عند 19.95 جنيه بعد ذلك تراجع ليسجل 12 جنيها، و يتوقع أن يصل إلى 13- 15.60 جنيه، ومنطقة وقف الخسارة 10.60 جنيه.
وقالت إن أبو قير للأسمدة، يواجه السهم مقاومة بين 59 و63 نقطة، وتجاوز هذه المستويات سيدفعه نحو 67.20 - 71.30 - 74.60 - 88.10 - 99 نقطة، وقف الخسارة: 56.
وعن قطاع التكنولوجيا، قالت مباشر إن سهم شركة “فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” سجل ارتفاعاً ملحوظاً حيث يتداول حالياً أعلى خط الاتجاه الصاعد منذ الطرح العام الأولي، ويواجه السهم مقاومة عند مستوى 6.60 جنيه، وفى حال تجاوز هذا المستوى، يتوقع أن يرتفع السهم نحو الأهداف التالية: 7.00 - 7.90 - 8.30 جنيه، مع تحديد وقف خسارة عند 5.80 جنيه.
أما قطاع السلع الكمالية فقالت إن سهم شركة “أم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية” يواجه مقاومة عند مستوى 8.50 جنيه، وفى حال نجاحه فى اختراق هذا المستوى، يتوقع أن يصل السهم إلى الأهداف التالية: 9.10 - 9.90 - 10.10 - 10.99 جنيه، وتم تحديد وقف الخسارة عند 7.40 جنيه.
قطاع الخدمات اللوجستية
قالت مباشر إن سهم شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” يتداول حالياً ضمن نطاق عرضى بين مستوى مقاومة عند 41 جنيها ومستوى دعم عند 32.45 جنيه، ويواجه السهم مقاومة عند مستوى 45.50 جنيه، وتجاوز هذا المستوى قد يدفع السهم نحو الأهداف التالية: 48.00 - 50.80 - 55.20 - 62.40 جنيه، مع تحديد وقف خسارة عند 40.40 جنيه.
أما عن قطاع السلع الاستهلاكية تأتى الدلتا للسكر بمستهدفات عند 67.15 - 70.60 - 74.15 جنيه، ومستوى قف الخسارة: 55.80 جنيه، وعبور لاند: مستهدفها عند 10.55-11-12.30 جنيه، ومنطقة وقف الخسارة: 8.70 جنيه.
وفى النهاية قطاع الرعاية الصحية ابن سينا فارما مستهدفه عند 3.05 - 3.25 - 3.75 جنيه، ومنطقة وقف الخسارة: 2.50 جنيه.