شهدت سوق الدواء المصرية تطورات ملحوظة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، إذ حققت بعض الشركات نموًا فى المبيعات، بينما عانت أخرى من تراجع ملحوظ.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “آى كيوفيا”، سجلت سوق الدواء المصرية مبيعات بقيمة 73.3 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ51 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، ما يعكس نموًا بنسبة %40، مدفوعًا بزيادة أسعار الأدوية.
فيما يلى تحليل مفصل لأداء عدد من الشركات الدوائية العاملة فى السوق المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
«إيفا فارما»
حققت شركة إيفا فارما مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2024، مقارنة بـ1.4 مليار خلال نفس الفترة من 2023.
ورغم ارتفاع إجمالى المبيعات، فإن هناك تراجعا ملحوظا فى حجم العبوات، حيث سجلت الشركة مبيعات بلغت 15.6 مليون عبوة دوائية فى 2024، مقابل 17.5 مليون فى 2023، بنسبة تراجع %10.68.
ويعكس هذا التراجع فى حجم العبوات المبيعة تحديًا للشركة فى السوق، إذ يظهر أن النمو فى القيمة الإجمالية للمبيعات لم يترجم إلى زيادة فى عدد الوحدات المبيعة، يومكن أن يكون السبب وراء هذا التباين هو زيادة أسعار الأدوية.
إجمالى مبيعات «أسترازينيكا»
وتراجعت مبيعات شركة أسترازينيكا - بريطانية سويدية، خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، إذ بلغت مبيعاتها 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2.1 مليار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكشف التقرير أن مبيعات الشركة فى السوق المصرية شهدت تراجعا ملحوظا فى شهر مارس، إذ بلغت 373.3 مليون جنيه بنسبة تراجع %12.92 مقارنة مع فبراير الذى سجل أعلى مبيعات شهرية بقيمة 428.6 مليون.
وسجلت مبيعات الشركة الشهرية فى يناير لعام 2024: 412 مليون جنيه، وفبراير 428 مليون، ومارس 373.3 مليون وأبريل: 370.8 مليون جنيه، ومايو 389.9 مليون.
ويشير هذا التراجع الملحوظ إلى تحديات تواجهها “أسترازينيكا” فى السوق المصرية، ربما نتيجة منافسة شديدة أو تغيرات فى تفضيلات المستهلكين، ومع ذلك، تمكنت الشركة من تحسين مبيعاتها فى مايو، ما يعطى إشارات إيجابية لمستقبل الأداء التجاري.
هبوط عبوات «إيلى ليلى -الأمريكية»
وسجلت شركة إيلى ليلى - الأمريكية مبيعات بلغت 409.6 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ396.6 مليون فى 2023، إلا أن الشركة شهدت تراجعًا فى عدد العبوات المبيعة، حيث بلغت 1.3 مليون عبوة دوائية فى 2024، مقابل 1.4 مليون عبوة فى 2023، بنسبة تراجع %7.14.
وجاءت مبيعات الشركة الشهرية لعام 2024 فى يناير 50 مليون جنيه، وفبراير 91.8 مليون، ومارس 103 ملايين، وأبريل 60 مليونا، ومايو 104 ملايين جنيه.
ويبدو أن “إيلى ليلي” واجهت تحديات فى تحقيق نمو فى حجم الوحدات المبيعة، رغم أنها تمكنت من زيادة إيراداتها الإجمالية، وهو ربما يعود إلى استراتيجية تسعير جديدة أو تقديم منتجات ذات قيمة أعلى.
«آمون للأدوية» تفقد %37
وشهدت شركة آمون للأدوية تراجعا كبيرا فى مبيعاتها خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، إذ بلغت مبيعاتها 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2.3 مليار فى نفس الفترة من العام 2023، بتراجع نسبته %37.5.
وسجلت الشركة أعلى مبيعات لها فى شهر فبراير بإجمالى 390.8 مليون جنيه، بينما كان مايو الأقل فى حجم المبيعات بـ162.4 مليون.
وجاءت تفاصيل مبيعات الشركة الشهرية لعام 2024، فى يناير 388.2 مليون جنيه، وفبراير 390.8 مليون، ومارس 301.7 مليون، وأبريل 231.4 مليون جنيه، ومايو 162.4 مليون.
وتعكس هذه الأرقام تراجعًا حادًا فى «أداء آمون» للأدوية، ما قد يشير إلى تحديات كبيرة تواجهها الشركة فى السوق المصرية، يمكن أن تكون الأسباب وراء هذا التراجع مرتبطة بتغيرات فى سياسات التسعير، مشاكل فى سلسلة التوريد، أو انخفاض الطلب على منتجاتها.
«ميرك الألمانية» تخسر %13
وتراجعت مبيعات شركة ميرك الألمانية فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، إذ بلغت مبيعاتها 667.7 مليون جنيه، مقارنة بـ764.1 مليون فى 2023، بنسبة تراجع تصل لـ%13.
وسجلت الشركة تراجعًا بنسبة %40 فى مبيعاتها خلال شهر مايو، حيث بلغت 86.4 مليون جنيه.
وجاءت مبيعات الشركة الشهرية لعام 2024 فى يناير نحو 127.5 مليون جنيه، وفبراير 179 مليونا، ومارس 153.7 مليون، وأبريل 120.7 مليون جنيه، ومايو 86.4 مليون.
ويظهر هذا التراجع الكبير فى مبيعات ميرك وجود تحديات كبيرة تواجه الشركة فى السوق المصرية، ربما تكون ناتجة عن عوامل اقتصادية أو تنافسية، أو حتى تغيرات فى السياسة الصحية المحلية التى أثرت على مبيعات الأدوية.
استمرار انحفاض “سبأ للأدوية”
وسجلت شركة سبأ للأدوية مبيعات بلغت 4.2 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ5.5 مليون فى نفس الفترة من 2023.
وشهدت الشركة تراجعًا فى عدد الوحدات الدوائية المبيعة إلى 64.4 ألف وحدة فى 2024، مقارنة بـ77.5 ألف وحدة فى 2023.
وتعكس هذه الأرقام تراجعا فى أداء سبأ للأدوية، ما قد يشير إلى ضعف فى استراتيجية التسويق أو تحديات فى توزيع المنتجات، علاوة على تركيز الشركة فى الفترة الأخيرة على عمليات تطوير الأدوية داخل معاملها فى مصر.
الأداء بشكل عام
وبحسب تقرير مؤسسة “آى كيوفيا”، شهدت سوق الدواء المصرية نموا ملحوظا بنسبة %40 خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024، حيث بلغت المبيعات 73.3 مليار جنيه مقارنة بـ51 مليارا فى 2023. وأوضح التقرير أن هذا النمو مدفوع بزيادة أسعار الأدوية.
وجاءت المبيعات الشهرية لسوق الدواء المصرى فى 2024، فى يناير 14 مليار جنيه، وفبراير 14.1 مليار، ومارس 14.5 مليار، وأبريل 13.9 مليار جنيه، ومايو: 16 مليار جنيه (أعلى قيمة مبيعات شهرية).
يظهر من التقرير أن سوق الدواء المصرية شهدت تطورا ملحوظا فى قيمة المبيعات الإجمالية، على الرغم من تباين أداء الشركات الدوائية.
ويشير الأداء المتباين للشركات الدوائية فى مصر إلى وجود تحديات وفرص متعددة فى السوق، فى حين تمكنت بعض الشركات من الاستفادة من زيادة الأسعار لتحقيق نمو فى الإيرادات، واجهت شركات أخرى صعوبات فى الحفاظ على حصتها السوقية أو تحسين أدائها المالي.
واعتبر الدكتور أحمد رضوان خبير صناعة الدواء، أن هذه التباينات ناتجة عن عدة عوامل، مثل استراتيجيات التسعير، التغيرات فى الطلب، المنافسة الشديدة، إضافة للتطورات الاقتصادية.
وتوقع رضوان خلال تصريحات لـ”المال” أن يستمر سوق الدواء المصرية فى التغير والتطور خلال السنوات القادمة، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية على السوق.
وأكد أن الشركات الناجحة هى تلك التى تتمكن من التكيف مع هذه التغيرات وتطوير استراتيجيات مبتكرة لتحقيق النمو والاستدامة فى هذا السوق واصفا إياه بـ”الديناميكي”.
وأوضح، ربما واجهت عدد من الشركات مشاكل فى سلسلة التوريد أو التوزيع، ما أدى إلى عدم القدرة على تلبية الطلب أو الوصول إلى السوق بشكل فعال كما كان فى العام السابق، إضافة إلى وجود عوامل موسمية تؤثر على الطلب فى فترات معينة من السنة.
وللوقوف على الأسباب الحقيقية لتراجع المبيعات، أضاف أنه يجب النظر فى التفاصيل المالية الأوسع للشركة، مثل حجم المبيعات بالكميات والوحدات، وتكلفة الإنتاج، والتغيرات فى المخزون، وهوامش الربح، والتأثيرات الاقتصادية العامة فى السوق المصرية.
«إيفا فارما» و «إيلى ليلى - الأمريكية» تفقدان %10 و %7.14 من الإيرادات على التوالى
«آمون للأدوية» تحقق 1.4 مليار جنيه