جلت غالبية وثائق صناديق الاستثمار تراجعات الأسبوع الماضي، فيما تمكن عدد محدود من مخالفة موجة الهبوط، تزامنا مع أداء هابط لمؤشرات البورصة المصرية، بينما واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى –تراجعت مؤشرات البورصة، بواقع %1.84 للمؤشر الرئيسي«EGX30»، ليغلق عند 26428 نقطة.
وانخفض مؤشر «EGX70»للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.91 عند 5759 نقطة، و«EGX100»الأوسع نطاقا بـ%2.27 مسجلا 8360.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو %1.67 بما يعادل 30 مليار جنيه، ليغلق عند 1.873 تريليون.
«الميزان » الأقل تأثرا بـ «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 2/6/2024 الى 9/6/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يونية | سعر الوثيقة في 2 يونية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك الكويت الوطني “الميزان” | 100 | 664.844 | 665.366 | -0.08 | 1 |
| بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” | 100 | 452.85 | 454.74 | -0.42 | 2 |
| البنك الزراعي المصري “الماسي” | 100 | 410.94 | 413.04 | -0.51 | 3 |
| البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “الاهلي حياة” | 100 | 195.5 | 196.7 | -0.61 | 4 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 93.1 | 93.77 | -0.71 | 5 |
| بنك مصر الأول | 500 | 343.1 | 345.9 | -0.81 | 6 |
| البنك التجاري الدولي “تكامل” | 100 | 413.38 | 417.06 | -0.88 | 7 |
| بنك الاستثمار العربي “سندي” | 10 | 13.785 | 13.913 | -0.92 | 8 |
وسجلت الصناديق المتوازنة تراجعات جماعية الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»قائمة الصناديق الأدنى هبوطا، بنسبة %0.08 ليصل سعر الوثيقة إلى 664.84 جنيه.
وفى المرتبة الثانية بين الأقل هبوطا جاء صندوقبنك كريدى أجريكول الرابع«الثقة»، بـ%0.42 بقيمة 452.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، بتراجع %0.51، وبلغ سعر وثيقته 410.9 جنيه.
واحتل الصندوق المشترك للبنكالأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الرابع بـ%0.61 وسعر 195.5 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الأول، فى نهاية الخمس الأقل تأثرا بـ%0.71 وبسعر 93.1 جنيه.
4 ناجون فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 2/6/2024 الى 9/6/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يونية | سعر الوثيقة في 2 يونية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بايونيرز “الرائد” | 100 | 153.358 | 152.673 | 0.448 | 1 |
| مصر المستقبل | 10 | 47.3 | 47.09 | 0.446 | 2 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 198.58 | 198.25 | 0.166 | 3 |
| قناة السويس | 500 | 1004.95 | 1004.93 | 0.002 | 4 |
| بنك الكويت الوطني “نماء” | 10 | 37.111 | 37.198 | -0.236 | 5 |
| قناة السويس “الاجيال” | 10 | 33.216 | 33.371 | -0.466 | 6 |
| MID BANK 1 | 100 | 1142.57 | 1148.51 | -0.517 | 7 |
| إن أي كابيتال “سهمي” | 10 | 17.657 | 17.754 | -0.548 | 8 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 959.77 | 966.12 | -0.657 | 9 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 26.3 | 26.56 | -0.979 | 10 |
| بنك تنمية الصادرات “الخبير” | 33.33 | 303.07 | 306.14 | -1.003 | 11 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 307.62 | 310.78 | -1.017 | 12 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 147.09 | 148.64 | -1.043 | 13 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 739.27 | 748.32 | -1.209 | 14 |
| فاروس 1 | 100 | 278.91 | 282.43 | -1.246 | 15 |
| بنك التعمير والاسكان “تعمير” | 100 | 467.52 | 473.59 | -1.282 | 16 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 426.32 | 432.03 | -1.322 | 17 |
| سي آى استس مانجمنت “ مصر إكوتي” | 10 | 17.979 | 18.228 | -1.362 | 18 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 265.39 | 269.07 | -1.368 | 19 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 184.56 | 187.2 | -1.410 | 20 |
| التجاري الدولي الثاني “استثمار” | 100 | 443.84 | 450.2 | -1.413 | 21 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1369.25 | 1389.3 | -1.443 | 22 |
| البنك الأهلي المتحد “الفا” | 10 | 53.117 | 53.981 | -1.600 | 23 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 839.94 | 853.81 | -1.624 | 24 |
| المصري الخليجي | 100 | 638.39 | 649.24 | -1.671 | 25 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 259.53 | 264.07 | -1.719 | 26 |
| العربي الافريقي الدولي “شيلد” | 50 | 402.58 | 410.4 | -1.905 | 27 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 293.317 | 301.19 | -2.614 | 28 |
وانعكس هبوط مؤشرات البورصة على أداء صناديق الأسهم لتتجه نحو التراجع الجماعى الأسبوع الماضي، باستثناء 4 صناديق تمكنت من مخالفة المسار وتسجيل ارتفاعات محدودة.
واحتل صندوق بايونيرز «الرائد» المركز الأول بين الصناديق الناجية بعد أن ارتفعت وثيقته بنحو %0.44 لتسجل 153.35 جنيه، ثم صندوق مصر المستقبل،فى المركز الثانى بـ%0.44 بقيمة 47.3 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتي،فى المركز الثالث بـ%0.16 لتسجل وثيقته 198.58 جنيه، وأخيرا صندوق بنك قناة السويس بصعود %0.002 لتسجل وثيقته 1004.9 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، تقدم صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» الصناديق الأقل تراجعا، بـ%0.23 ليصل سعر وثيقته إلى 37.11 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركزالثانى بهبوط %0.46 بقيمة 33.21 جنيه للوثيقة.
وفى المرتبة الثالثة بين الصناديق الأقل هبوطا جاء صندوق بنك“MDI”الأول،بنسبة %0.51 وبلغت وثيقته 1142.5 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «سهمي» فى المركز الرابع بـ 0.54% لتبلغ وثيقته 17.66 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول فى نهاية قائمة الخمس الأقل هبوطا بـ %0.65 وبقيمة 959.77 جنيه للوثيقة.
«وثاق» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 2/6/2024 الى 9/6/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة فى 8 يونية | سعر الوثيقة في 2 يونية | نسبة التغير الأسبوعى | الترتيب الأسبوعى |
| وثاق للتأمين التكافلي “وثاق” | 10 | 14.670 | 14.597 | 0.500 | 1 |
| تميز | 10 | 12.154 | 12.094 | 0.500 | 2 |
| حورس النقدي | 10 | 13.067 | 13.002 | 0.500 | 3 |
| البنك العربي الأفريقي “جمان” | 100 | 503.669 | 501.454 | 0.442 | 4 |
| العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “دايموند” | 100 | 135.763 | 135.169 | 0.439 | 5 |
| الفنار | 100 | 111.045 | 110.562 | 0.436 | 6 |
| صندوق إسكان للتأمين “كل يوم” | 10 | 12.228 | 12.175 | 0.434 | 7 |
| بنك أبوظبى الأول النقدي “مدخراتي” | 100 | 49.317 | 49.104 | 0.433 | 8 |
| ان آي كابيتال “سيولة” | 10 | 15.530 | 15.463 | 0.432 | 9 |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.380 | 1.374 | 0.429 | 10 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1091.86 | 1087.27 | 0.422 | 11 |
| بنك قناة السويس “السويس النقدي” | 10 | 16 | 16.165 | 0.415 | 12 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 293.317 | 292.114 | 0.412 | 13 |
| البنك الأهلي المتحد “ثروة” | 100 | 403.466 | 401.827 | 0.408 | 14 |
| بنك تنمية الصادرات “يومي” | 100 | 610.819 | 608.356 | 0.405 | 15 |
| بنك التعمير والاسكان “موارد” | 10 | 46.187 | 46.003 | 0.401 | 16 |
| بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” | 100 | 623.755 | 621.272 | 0.400 | 17 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 13.200 | 13.148 | 0.400 | 18 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 64.886 | 64.628 | 0.399 | 19 |
| صندوق سي اي استس مانجمنت “مصر اليومي” | 10 | 12.697 | 12.647 | 0.397 | 20 |
| البنك العربي النقدي “يوماتي” | 10 | 47.739 | 47.551 | 0.395 | 21 |
| التجاري الدولي “أصول” | 100 | 712.53 | 709.73 | 0.395 | 22 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 47.913 | 47.725 | 0.394 | 23 |
| صندوق CIAF “ثروتي” | 100 | 143.239 | 142.676 | 0.394 | 24 |
| صندوق بنك الاستثمار العربي | 10 | 17.104 | 17.037 | 0.393 | 25 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 14.837 | 14.779 | 0.393 | 26 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 31.487 | 31.364 | 0.392 | 27 |
| صندوق ثروة لتأمينات الحياة “ثروة حياة” | 10 | 1.520 | 1.514 | 0.390 | 28 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1091.051 | 1086.822 | 0.389 | 29 |
| البنك المصري الخليجي “ثراء” | 10 | 30.621 | 30.502 | 0.388 | 30 |
| البنك الزراعي المصري “حصاد” | 10 | 46.668 | 46.487 | 0.388 | 31 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2562.949 | 2553.083 | 0.386 | 32 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 48.078 | 47.893 | 0.386 | 33 |
| بنك مصر النقدي “يوم بـ يوم” | 10 | 75.185 | 74.896 | 0.386 | 34 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 487.33 | 485.46 | 0.385 | 35 |
| بنك الامارات الوطني “مزيد” | 1000 | 1927.4 | 1920.01 | 0.385 | 36 |
| بنك أبوظبي الأول مصر “الأول” | 100 | 346.861 | 345.532 | 0.385 | 37 |
| أروب للتأمين | 100 | 295.22 | 294.09 | 0.384 | 38 |
| بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” | 10 | 48.353 | 48.171 | 0.378 | 39 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 500.431 | 498.556 | 0.376 | 40 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 132.748 | 132.251 | 0.375 | 41 |
| مباشر كابيتال “كاش مباشر” | 10 | 15.760 | 15.701 | 0.375 | 42 |
| بنك الكويت الوطني “إشراق” | 10 | 45.821 | 45.656 | 0.360 | 43 |
| مصر للتأمين | 10 | 30.580 | 30.580 | 0 | 44 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| بنك القاهرة “الثابت” | 100 | 350.42 | 348.96 | 0.418 | 1 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 12.376 | 12.327 | 0.402 | 2 |
| إن آي كابيتال “30/15” | 10 | 13.623 | 13.569 | 0.401 | 3 |
| صندوق “بريق” | 100 | 132.764 | 132.242 | 0.395 | 4 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.192 | 1.188 | 0.341 | 5 |
| البنك الأهلي الثامن “الواعد” | 1000 | 2363.33 | 2355.459 | 0.334 | 6 |
| البنك العقاري المصري العربي “المصري” | 100 | 316.778 | 315.956 | 0.260 | 7 |
| التجاري الدولي “ثبات” | 100 | 465.72 | 464.71 | 0.217 | 8 |
| البنك العربي الأفريقي “جذور” | 10 | 37.699 | 37.618 | 0.214 | 9 |
وواصلت- الصناديق النقدية - التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة - تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة، خلال الأسبوع الماضى .
وسجل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» أعلى نسبة صعود بـ%0.5 لتسجل وثيقته 14.66 جنيه، ولحقه صندوق «تميز» بارتفاع %0.499 وبلغت وثيقته 12.15 جنيه.
واحتل صندوق «حورس»النقديالمركز الثالث بارتفاع %0.499لتسجل وثيقته 13.06 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المرتبة الرابعة بـ%0.44 وبسعر 503.66 جنيه للوثيقة.
وتذيل قائمة الخمسة الأعلى صعودا صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة«دايموند»بـ %0.43 وسجلت وثيقته 12.22 جنيه.
«الثابت » الأفضل فى «الدخل الثابت»
وكعادتها ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضي، وسجل صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ%0.41 لتصل وثيقته إلى 350.4 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، - المركز الثانى بصعوده %0.4، وبلغ سعر وثيقة 12.37 جنيه، ولحقه صندوق إن آى كابيتال «30\15»فى المركز الثالث، بارتفاع %0.4 وبقيمة 13.6 جنيه للوثيقة .
وجاء صندوق «بريق»فى المركز الرابع، بـ%0.39 وبقيمة 132.76 جنيه للوثيقة، ثم صندوق سى آى استس مانجمنت، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.34 وبسعر 1.19 جنيه للوثيقة.
أفول جماعى لـ «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 2/6/2024 الى 9/6/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 9 يونية | سعر الوثيقة في 2 يونية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك الاستثمار العربي “هلال” | 100 | 140.990 | 141.207 | -0.154 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” | 100 | 307.282 | 307.873 | -0.192 | 2 |
| بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى “أمان” | 100 | 218.88 | 219.32 | -0.201 | 3 |
| بنك الكويت الوطني “ الحياة “ | 100 | 42.563 | 42.662 | -0.233 | 4 |
| البنك الزراعي المصري “الوفاق” | 10 | 25.646 | 25.726 | -0.309 | 5 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة “بشائر” | 100 | 185.1 | 186.97 | -1.000 | 6 |
| بنك مصر الرابع “الحصن” | 100 | 188.83 | 192.06 | -1.682 | 7 |
| بنك البركة مصر | 100 | 264.58 | 269.53 | -1.837 | 8 |
| نعيم مصر | 100 | 28.37 | 29.11 | -2.542 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| إن آى كابيتال “ مكاسب” الأول | 10 | 13.188 | 13.134 | 0.411 | 1 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 136.629 | 136.094 | 0.393 | 2 |
| إن آى كابيتال “ مكاسب” الثاني | 10 | 13.109 | 13.059 | 0.384 | 3 |
| البنك المصرف المتحد “رخاء” | 100 | 383.47 | 382.01 | 0.382 | 4 |
| بنك البركة “البركات” | 100 | 170.54 | 169.9 | 0.377 | 5 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| صندوق بنك أبوظبي الأول “ازدهار” | 100 | 259.748 | 260.610 | -0.331 | 1 |
| صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” | 100 | 182.44 | 185.01 | -1.389 | 2 |
وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية، جماعيا، خلال الأسبوع الماضي، وسجل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» أدنى نسبة انخفاض بـ%0.15 وبلغت وثيقته 140.99جنيه.
وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «سنابل»، بالمركز الثاني، بنسبة هبوط %0.19 وبلغ سعر وثيقته 307.28 جنيه للوثيقة، وجاء الصندوق المشترك لبنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المركز الثالث بـ%0.2 مسجلا 218.88 جنيه للوثيقة .
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المرتبة الرابعة بـ%0.23، بقيمة 42.56 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%0.3 لتصل وثيقته إلى 25.64 جنيه .
«مكاسب الأول» يتقدم بـ «الإسلامية النقدية»
وارتفعت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية - بقيادة صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» - الإصدار الأول -، بـ%0.41 وسجلت وثيقته 13.18 جنيه، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، بنسبة %0.39 لتصل وثيقته إلى 136.62 جنيه، ثم إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثالث بـ%0.38 لتصل إلى 13.1 جنيه
وهبطتوثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع 0.33%، لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 259.74 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %1.38 وبسعر 182.44 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بالخاسرين
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 2/6/2024 الى 9/6/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 2 يونية | سعر الوثيقة في 9 يونية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك تنمية الصادرات “كنوز” | 100 | 422.053 | 427.452 | -1.263 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 305.768 | 310.838 | -1.631 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 301.099 | 298.964 | 0.71 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” | 100 | 8 | 8.02 | 0.00 | 1 |
| صندوق العربي الافريقي “جارد” | 10 | 25.034 | 25.040 | -0.02 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| مصر النقدي “ يوم بـ يوم “ | 10 دولار | 13.379 | 13.367 | 0.09 | 1 |
| مصر النقدي “ يوم بـ يوم “ | 10 يورو | 11.309 | 11.303 | 0.050 | 2 |
كما ألقى التراجع بظلاله على وثيقتى صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضي، وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» انخفاضا بنسبة %1.26 لتصل وثيقته إلى 422.05 جنيه، وهبطت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثاني، بـ%1.63 لتسجل 305.76 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.71 ليصل سعر الوثيقة إلى 301.09 جنيه.
وانخفضت أيضا وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» 8 جنيهات، ثم وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» بنسبة %0.02، بقيمة 25.03 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود على أساس أسبوعى، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ%0.09 لتصل وثيقته إلى 13.37 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05 إلى 11.3 يورو.