كشفت وحدة البحوث التابعة لبنك الاستثمار «برايم» فى تقرير فنى حديث صدر الأسبوع الماضى عن احتمال تعرض 8 أسهم مدرجة فى البورصة المصرية لموجة تصحيحية عنيفة على المدى المتوسط.
وقالت بحوث برايم فى تقريرها إن الـ 8 أسهم التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار على المدى الطويل وهى حاليًا فى ذروتها بناءً على المؤشرات الفنية، لتتراوح معدلات الارتفاع من 466 إلى %930.
وتضمنت الـ 8 أسهم المسجلة ارتفاعات كبيرة كلا من «أبوقير للأسمدة» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«المالية والصناعية المصرية» و«الكابلات الكهربائية المصرية» و«حديد عز» و«بنك فيصل الإسلامى المصرى» و«مصر لصناعة الكيماويات» و«الدلتا للسكر».
وحصد سهم «الدلتا للسكر» الأكثر صعودًا بنسبة %930 يليه حديد عز بـ %767 والمالية والصناعية المصرية %719 والكابلات الكهربائية المصرية %630 ومصر لصناعة الكيماويات %580 وأبوقير للأسمدة %484 و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» %481، فيما حل بنك فيصل الإسلامى فى المرتبة الثامنة ارتفاعًا بمعدل %466.
وتباينت مدة التحليل الذى قامت به بحوث برايم بين 18 إلى 33 شهرًا؛ فكانت فى كل من «الدلتا للسكر» و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» بالإضافة إلى «حديد عز» نحو 18 شهرًا، و«أبوقير للأسمدة» 20، وفى كل من «الكابلات المصرية الكهربائية» و«مصر لصناعة الكيماويات» 21، و«المالية والصناعية المصرية» نحو 26 فيما بلغت فى «بنك فيصل الإسلامى المصرى» %466.
وأوضحت “بحوث برايم” أن الصعود الكبير فى الـ 8 أسهم يدعم احتمالية حدوث موجة تصحيحية فى تلك الأسهم، خاصة أنها تتداول ضمن مناطق التشبع فى الشراء (مناطق البيع المحتملة).
وتنصح “برايم” المستثمرين فى البورصة على المدى المتوسط بتوخى الحذر عند فتح مراكز شراء فى تلك الأسهم، خاصة إذا كانت تلك المراكز تعتمد على التداول بالهامش.
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
ورصدت بحوث برايم تحركات سهم أبوقير للأسمدة على مدار 20 شهرًا بين مستويات أدنى مستويات الدعم وأعلى مقاومة خلال فترة الدراسة.
وأوضحت أن السهم سجل أدنى مستوى دعم 17.1 جنيه فى يوليو 2022 ليصعد بنسبة %484 إلى المقاومة 99.85 جنيه (المسجل فى 25 أكتوبر 2023 بحسب تقصى “المال”).
وأشارت بحوث برايم – وفقًا لتحليلها لأداء السهم على مدار 20 شهرًا – إلى احتمالية حدوث موجة تصحيح عنيفة ستواجه «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» خلال الفترة المقبلة.
وتابعت إن السهم سيتجه نحو مستويات الدعم الثانوية ليستهدف منطقة 75 – 65 جنيهًا والتى تمثل %38.2 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي”، على التوالى.
وجدير بالذكر أن “تصحيحات فيبوناتشي” هى نسب التحركات التصحيحية التى تكون أقل من %100 من الحركة السعرية السابقة لها وتستخدم فى تحديد المناطق التى يحتمل أن ينتهى تصحيح عندها وعودة السعر إلى اتجاهه مرة أخرى.
ونصحت بحوث «برايم» المتعاملين - وخاصة أولئك الذين يستخدمون التداول بالهامش - بتخفيض مراكزهم المالية واستهداف منطقة 75-65 جنيها.
ووفقًا للرصد الذى أجرته المال، صعد سهم أبوقير للأسمدة على مدار أكثر من عامين بنسبة %341.2 من 20.82 جنيه فى الجلسة الأولى فى 2022 إلى 92 بختام جلسة 24 يناير الحالى.
وكانت أبوقير للأسمدة حققت تراجعًا فى صافى أرباحها خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة %27.37 إلى 2.017 مليار جنيه مقابل 2.77 مليار خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى 2023 - 2024 إلى 4.33 مليار جنيه، مقارنة مع 4.79 مليار خلال الربع المقارن من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع قيمة المبيعات نتيحة انخفاض متوسط أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت بحوث برايم أن سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ارتفع بمعدل %841 من مستوى الدعم الرئيسى 6.63 جنيه المسجل فى يوليو 2022 إلى المقاومة 62.4 ( المسجلة فى 22 يناير 2024 بحسب تقصى “المال”).
ولفتت إلى أن الصعود الكبير فى السهم على مدار الفترة الماضية ستقابله موجة تصحيحية عنيفة محتملة؛ مشيرة إلى أنه يستهدف منطقة الدعم الثانوية بين 47-42 جنيهًا والتى تمثل 38.2 إلى %50 من مستويات تصحيح “فبيوناتشي”.
ونصحت المتعاملين وخاصة الذين يستخدمون الهامش بتخفيض مراكزهم المالية واستهداف منطقة الدعم 47-42 جنيهًا.
وأظهر رصد “المال” أن سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع زاد بنسبة %601.5 من 8.41 جنيه فى الجلسة الأولى من 2022 إلى 59 جنيهًا فى جلسة 24 يناير الحالى.
وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الربع الأول من العام المالى (2023 - 2024)، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة %46.44 إلى 979.97 مليون جنيه مقابل 669.2 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى 2022 - 2023.
المالية والصناعية المصرية
فيما حللت بحوث برايم أداء سهم المالية والصناعية المصرية خلال 26 شهرًا.
وتابعت إن السهم زاد بنحو %719 من مستوى الدعم الرئيسى 9.16 جنيه المسجل فى نوفمبر 2021 إلى المقاومة 75.
وتوقعت أن يمر سهم المالية والصناعية المصرية بموجة تصحيحية على المدى المتوسط، ستدفعه لاستهداف منطقة الدعم 50-42 جنيهًا، وهو ما يمثل %38.25 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي”.
ونصحت المتداولين (وخاصة أولئك الذين يستخدمون الهامش) بتخفيض مراكزهم المالية واستهداف منطقة الدعم 42 - 50 جنيها.
وأوضح الرصد الذى أجرته “المال”، أن سهم المالية والصناعية المصرية صعد بمعدل %457.6 من 13.09 جنيه بنهاية الجلسة الأولى من 2022 إلى 72.99 جنيه بختام تعاملات 24 يناير الحالى.
يذكر أن شركة المالية والصناعية المصرية سجلت تراجعا فى أرباحها خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة %15.5 إلى 515.57 مليون جنيه مقابل 610.64 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.82 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 2.77 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
الكابلات الكهربائية المصرية
وأوضحت أن سهم الكابلات المصرية الكهربائية ارتفع بنسبة %630 من مستوى الدعم الرئيسى 0.27 جنيه المسجل فى أبريل 2022 إلى 1.97 جنيه.
وتابعت إن موجة تصحيحية عنيفة محتملة ستواجه السهم لتدفعه نحو منطقة الدعم 1.35- 1.1 جنيه، والتى تمثل %38.2 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي”.
ونصحت المتعاملين (وخاصة أولئك الذين يستخدمون الهامش) بتخفيض مراكزهم، المالية واستهداف المنطقة 1.35-1.1 جنيه.
وبين الرصد الذى أجرته “المال” أن سهم الكابلات الكهربائية المصرية ارتفع بنسبة %579.3 من 0.376 جنيه فى الجلسة الأولى من 2022 إلى 2.554 جنيه بنهاية جلسة الأربعاء الماضى.
وكانت شركة الكابلات الكهربائية المصرية سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 ارتفاعًا فى أرباحها بنسبة %263 إلى 955.41 مليون جنيه مقابل 263.25 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
حديد عز
وأوضحت أن سهم حديد عز ارتفع بنسبة %767 من الدعم الرئيسى 10.95 جنيه ( المسجل فى يونيو 2022) إلى المقاومة 94.9 جنيه.
وقالت إن هناك احتمالية لتداول السهم على المدى المتوسط فى منطقة الدعم 70-65 جنيهًا أى ما يمثل %38.2 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي” على الترتيب.
ونصحت المتداولين وخاصة الذى يستخدمون الهامش بتخفيض مراكزهم المالية على المدى القصير واستهداف منطقة 70-65 جنيهًا.
وكانت شركة حديد عز سجلت صافى خسائر مجمعة 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.7 مليار بالفترة المقارنة من 2022.
بنك فيصل الإسلامى المصري
وأفادت بحوث برايم أن سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى صعد بنسبة %466 من الدعم الرئيسى 6.52 المسجل فى أبريل 2021 إلى المقاومة 36.9 جنيه.
وتوقعت أن يتعرض لعمليات جنى أرباح محتملة ستدفعه للهبوط إلى منطقة الدعم 25-22 نقطة، أى ما يمثل %38.2 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي”.
ونصحت المتداولين على السهم على المدى المتوسط بتخفيض مراكزهم المالية واستهداف مناطق الدعم 25 و22 جنيهًا.
وكشف رصد “المال” أن سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى ارتفع بنسبة %146.7 من 14.86 جنيه فى الجلسة الأولى من 2022 إلى 36.66 جنيه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضى.
مصر لصناعة الكيماويات
فيما قالت بحوث برايم إن سهم مصر لصناعة الكيماويات زاد بنسبة %580 من مستوى الدعم 7.41 جنيه التى سجلها فى أبريل 2022 إلى المقاومة 50.37 جنيه.
وتابعت إن الوصول إلى مستويات مرتفعة تجاوزت %580 يشير إلى احتمالية حدوث موجة تصحيح عنيفة، مما يدفع السهم لاستهداف منطقة الدعم 35-30 جنيهًا، أى ما يمثل %38.2 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي”.
ونصحت المتداولين - خاصة الذين يستخدمون الهامش- بتخفيض مراكزهم المالية واستهداف الدعم 35-30 جنيهًا.
وأكد رصد “المال” أن سهم مصر لصناعة الكيماويات زاد بنسبة %378.7 من 9.61 جنيه فى الجلسة الأولى من 2022 إلى 46 جنيهًا فى 24 يناير الحالى.
وكانت الشركة سجلت ارتفاعًا فى صافى ربحها بنسبة %10.13 إلى 241.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023 مقابل 219.02 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
الدلتا للسكر
وأفصحت بحوث برايم أن سهم الدلتا للسكر ارتفع بنسبة %930 من منطقة الدعم 7.41 جنيه المسجل فى مايو 2022 إلى المقاومة 86.89 جنيه.
وتابعت إن الصعود فى السهم يشير إلى احتمالية حدوث موجة تصحيحية عنيفة قد تدفعه لاستهداف منطقة الدعم 55-45 جنيهًا، والتى تمثل %38.2 و%50 من مستويات تصحيح “فيبوناتشي”.
ونصحت المتداولين - وخاصة المتعاملين بالهامش- بتخفيض مراكزهم المالية، واستهداف منطقة 55-45 جنيهًا.
ووفقًا للرصد الذى أجرته “المال” ارتفع سهم الدلتا للسكر بنسبة %425.9 من 15.62 جنيه فى الجلسة الأولى من 2022 إلى 82.15 جنيه فى جلسة الأربعاء الماضى.
وكانت شركة الدلتا للسكر سجلت صعودًا فى صافى ربحها بنسبة %91 إلى 1.404 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 735.21 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى حالة السوق التى سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.
وتضمنت الأسباب كذلك قيام إدارة الشركة باتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل مما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار، أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادى مناسب.
2023 .. أداء قياسى للبورصة المصرية
وكشفت البورصة المصرية عن ارتفاع أسعار 161 سهمًا خلال عام 2023 بزيادة بنحو 41 سهمًا مقارنة مع 2022.
وأوضحت البورصة – فى تقريرها السنوي- أن الأسهم التى ارتفعت أسعارها فى 2022 بلغ عددها 120، فيما كانت فى 2021 نحو 102، وفى 2020 نحو 119 سهمًا.
على صعيد آخر، كشفت بيانات التقرير السنوى للبورصة عن انخفاض الأعداد التى سجلت تراجعًا خلال 2023 إلى 45 سهمًا مقابل 87 فى 2022، و110 فى 2021 ، و86 فى 2020.
وأشارت إلى أن الأسهم التى شهدت استقرارًا فى أسعارها خلال العام الماضى بلغ عددها 15 وقفز رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 961 مليار جنيه عام 2022، إلى حوالى 1.7 تريليون بنهاية عام 2023، بزيادة تتخطى %75 عن العام السابق.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” من مستوى 14598 نقطة فى نهاية 2022، إلى أكثر من 24894 نقطة فى آخر يوم تدوال من عام 2023، ضمن سلسلة الأرقام القياسية غير المسبوقة هذا العام.
فى الوقت نفسه قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70”، بارتفاع هائل بفوق %95، بتسجيل 5473 نقطة، بدلا من 2801 بنهاية عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، صعد مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بمكاسب أكثر من %90، مسجلاً 7880 نقطة، مقابل 4145 فى نهاية عام 2022.
«أبوقير» والإسكندرية لتداول الحاويات و«الدلتا للسكر» فى القائمة
نصيحة للمتعاملين بتخفيض مراكزهم فى «المالية والصناعية» و«مصر لصناعة الكيماويات
الكابلات الكهربائية تتجه لمناطق 1.1 – 1.3 جنيه و”حديد عز” يستهدف دعم 65 – 70
جنى أرباح محتمل لفيصل الإسلامى
مستهدفات بحوث برايم لـ8 أسهم على المدى المتوسط
| السهم | نسبة الصعود % | مدة الرصد | منطقة الدعم المستهدفة (بالجنيه) |
| الدلتا للسكر | 930 | 18 شهرًا | 55-45 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | 481 | 18 شهرًا | 47-42 |
| حديد عز | 767 | 18 شهرًا | 70-65 |
| أبوقير للأسمدة | 484 | 20 شهرًا | 75-65 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 630 | 21 شهرًا | 1.35-1.1 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 580 | 21 شهرًا | 35-30 |
| المالية والصناعية المصرية | 719 | 26 شهرًا | 50-42 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 466 | 33 شهرًا | 25-22 |
إعداد ـ المال