حاولت شركات التطوير العقارى على مدار تسعة أشهر كاملة من عام 2023 الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروعاتها المختلفة لتحقق نسب إنجاز مرتفعة، تفادياً لأى طفرات سعرية قد تطرأ على المواد الخام أو مواد البناء.
ومع انتهاء عام 2023 تواصل جميع الشركات العقارية معدلات نموها فى تحقيق أرقام ضخمة، قد تكون ناتجة عن زيادة متوسطات أسعار البيع للمتر الواحد، أو نتاج تفضيلات الأفراد نحو استثمار العقار باعتباره أحد الملاذات الآمنة وللتحوط ضد الأزمات، لاسيما مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وقرار التعويم المتوقع خلال المرحلة المقبلة.
ومع ارتفاع أسعار الخامات ووجود صعوبات بالاستيراد لشح موارد النقد الأجنبي، واختلال خطط الشركات بين ما هو موضوع وما هو سينفذ، بالإضافة إلى ضبابية المشهد الاقتصادى وعدم القدرة على تحديد اتجاهات السوق، علاوة على زيادة أسعار الفائدة والسياسة النقدية التشددية المتبعة من قبل المركزي، للسيطرة على التضخم، جميعها عوامل أثرت على طبيعة عمل تلك الشركات وعلى استراتيجيتها المتبعة.
«المال» رصدت نتائج مجموعة من الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية والغير مقيدة، لتركز على بندين رئيسيين وهما حجم النفقات الاستثمارية التى تم ضخها على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وكذلك قيم التكاليف التمويلية التى تحملتها فى الفترة المعنية.
وبالنسبة للنفقات الاستمارية، اتضح من خلال الرصد أن جميع الكيانات العاملة بالقطاع رفعت من قيم استثماراتها الإنشائية بمشروعاتها المختلفة، من جهة بغرض لتسليم الوحدات فى مواعيدها المحددة، و أيضا لتفادى الزيادات السعرية.
أما فيما يخص تكاليف التمويل، فالمسيطر على أغلب الشركات عدا شركة واحدة، زيادتها بشكل كبير والتى قد تتجاوز نسبة الـ %50 كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بنسبة %3 فى 9 أشهر من 2023.
طلعت مصطفى
حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 93.14 مليار جنيه، وتتمثل فى مبيعات شركات المجموعة وقدرها 60.66 مليار ، مقارنة بنحو 21 مليار خلال 2022 بنسبة نمو %189 بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ %32.47 .
وقالت الشركة إن رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغ 123 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 70 مليار خلال نفس الفترة من 2022 ، بنسبة نمو %76 والناتجة عن الاستمرار فى تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.
وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حوالى 18.41 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 13.91 مليار خلال نفس الفترة من 2022، وبنسبة نمو %32.
وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب حوالى 2.69 مليار جنيه، مقابل 1.96 مليار ، بارتفاع %37 وبالنسبة للمصروفات التمويلية فى التسعة شهور، فبلغت 896.228 مليون جنيه فى 2023، مقابل 525.361 مليون فى 2022، لتسجل زيادة قدرها %41.3.
وبخصوص المصروفات البنكية، فسجلت فى التسعة شهور نحو 60.280 مليون جنيه فى 2023، ونحو 55.956 مليون فى 2022، لتنمو بنسبة 7.1%.
سوديك
حققت سوديك، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، مبيعات تقدر بقيمة 19.8 مليار جنيه بزيادة %67 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والتى سجلت 11.8 مليار .
ترجع الزيادة فى إجمالى المبيعات المتعاقد عليها بصورة أساسية بدافع من مشروعاتها فى أسواقها الرئيسية، والتى وصلت لإجمالى 1.396 وحدة تم بيعها.
ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 995 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، وهو ما يمثل %5 من إجمالى المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات وصلت إلى %8 وتم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.
وقامت سوديك بتسليم حوالى 743 وحدة فى الشهور التسعة الأولى من 2023، منها 452 بمشروعات شرق القاهرة، و287 فى غرب القاهرة و4 فى الساحل الشمالي، مقارنة بحوالى 843 تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2022.
وذكرت الشركة فى بيانها أنّ خطة عمليات التسليم تتركز بصورة أكبر فى الربع الأخير من 2023 مقارنة بعام 2022 بناءً على خطة الشركة الزمنية للمشروعات التى تطورها.
وسجلت إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 3.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 مليار خلال الشهور التسعة الأولى من 2022.
حقق مجمل الربح زيادة بنسبة %21 على أساس سنوي، وبدافع من زيادة هوامش ربح الوحدات، ليسجل 1.78 مليار جنيه وبهامش مجمل %36، مقارنة بمجمل ربح بلغ 1.48 مليار وبهامش مجمل %32 تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.
ووصل صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 548 مليون جنيه وبنسبة نمو %26، مقارنة بمبلغ434 مليون ليحقق هامش صافى الربح نمواً يقدر بنحو %11.
وبالنسبة للتكاليف التمويلية، فوصلت إلى 325.1 مليون جنيه فى أول 9 شهور من عام 2023، مقابل 172 مليون بنهاية الربع الثالث فى 2022، لتسجل نسبة زيادة قدرها %47.09.
بالم هيلز للتعمير
حققت شركة بالم هيلز للتعمير نمواً بنسبة %100 فى المبيعات الجديدة لتصل إلى 35 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2023، مقابل 17.5 مليار بالفترة المناظرة من 2022.
وارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 11.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، بارتفاع قدره %18 على أساس سنوي.
وبلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 2.3 مليار جنيه بارتفاع %31 على أساس سنوى وبهامش %21.
وحققت بالم هيلز للتعمير أرباحاً بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 1.05 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 مقابل 910 مليون بالفترة المقارنة من 2022.
وأنفقت الشركة 5.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء بزيادة قدرها %110 على أساس سنوي.
وسلمت عدد 986 وحدة سكنية وتجارية خلال نفس الفترة مقابل 790 بالفترة المماثلة فى عام 2022.
وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم والغير مباعة 3 مليارات جنيه وذلك فى العديد من مشروعات بالم هيلز فى التسعة أشهر من 2023.
وعلى عكس التيار، تراجعت التكاليف التمويلية لشركة بالم هيلز بنسبة %114 لتسجل 463.1 خلال التسعة شهور من 2023، مقارنة بقيمة 991.9 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.
مدينة مصر
وحققت شركة مدينة مصر مبيعات تعاقدية قدرها 14.9 مليار جنيه، لتسجل نمواً سنوياً بمعدل %121.9 بفضل إطلاق مشروعات جديدة وارتفاع معدل مبيعات الوحدات.
وبلغت الإيرادات 4.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من 2023، وبلغ صافى الربح 1.4 مليار خلال نفس الفترة من 2022.
وتم تسليم 792 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وهو تراجع سنوى بمعدل %28.8 نظرًا لزيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم.
وزادت الإيرادات بمعدل سنوى %48.0 لتسجل 4.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بفضل النمو القوى لإجمالى المبيعات التعاقدية خلال الفترة المذكورة.
ونما مجمل الربح بمعدل سنوى %134.3 إلى 2.9 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل %64.9 مقابل %41.0 خلال نفس الفترة من 2022، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات ذات هوامش الأرباح المرتفعة، مقارنة بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبياً.
وصعد صافى الربح بمعدل سنوى %149.2 ليسجل 1.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافى الربح إلى %30.6 مقابل %18.2 خلال نفس الفترة من 2022.
وبلغ إجمالى الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.5 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات فى المشروعات الجارية للشركة وفى مقدمتها تاج سيتي.
وبالنسبة للمصروفات التمويلية، فلم تطرأ زيادة كبيرة عليها، فوصلت نسبة الزيادة لنحو %5.3 مسجلة 238.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 226 مليون فى نفس الفترة المعنية من 2022.
وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر إن الشركة تمكنت من مواصلة النجاحات التى تحققها منذ مطلع 2023؛ بفضل التزامها المتجدّد بطرح مشروعات عالية الجودة تتسم الابتكار.
أوراسكوم للتنمية
أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق مبيعات عقارية قياسية بلغت 13.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2023، بزيادة %80.
وجاء الارتفاع فى المبيعات العقارية من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة، بحسب القوائم المالية للشركة.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة %57.5 لتصل إلى 44 مليار جنيه وهامش %38.3.
وزاد صافى الأرباح بنسبة %32.9 لتصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 236.4 مليون نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه .
وبلغ إجمالى الإيرادات المحققة بنهاية التسعة أشهر من 2023 حوالى 10.4 مليار جنيه، بزيادة %55 مقارنة بنقس الفترة من 2022.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، استمرت الربحية فى التحسن على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فقد ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة %56.8 ليصل الى 3.8 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 36.5٪ مقابل هامش مجمل ربح %36.1 خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.
وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسى إلى الإسراع فى عمليات البناء فى جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 6.4 مليار جنيه بزيادة قدرها %35.9 مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى أداء قطاعى الفنادق وإدارة المدن.
وحققت الفوائد والمصروفات التمويلية نسبة نمو بنحو %64.3 لتعادل 299.5 مليون جنيه فى 2023 مقابل 106.8 مليون فى 2022.
المطورون العرب القابضة
سجلت شركة المطورون العرب القابضة نمواً فى أداء المبيعات لتصل إلى 3.818 مليار جنيه وهى أعلى قيمة حققتها الشركة فى هذه الفترة منذ تأسيسها، بنسبة نمو تقدر بنحو %274.
وبلغ صافى الإيرادات 872 مليون جنيه مقابل 690 مليون خلال الفترة المماثلة من 2022
وبلغ مجمل الربح 309 ملايين جنيه مقارنة بـ220 مليون بنسبة نمو %141 وبلغ صافى الربح 90 مليون ، مقابل 19 مليون خلال فترة المقارنة بنسبة نمو %485.
وارتفع حجم الإنفاق على الأعمال الإنشائية ليصل إلى 790 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من 2023 مقابل 539 مليون خلال الفترة المماثلة من 2022 مما يعكس حرص الإدارة على سرعة تسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها مع الارتقاء بجودة المنتج.
وبالنسبة لتكاليف التمويل فارتفعت من 35.6 مليون فى التسعة شهور فى 2022، مقابل 57.8 مليون فى الفترة المقابلة من عام 2023، لتبلغ نسبة زيادة مقدارها %38.4.
فى هذا الصدد قال الدكتور أيمن بن خليفة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة إن الطفرة المحققة فى نتائج أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 جاءت نتيجة تطبيق خطة متكاملة قائمة على محورين؛ الأول تطوير المشروعات التابعة من خلال تسريع وتيرة الإنشاءات ، والآخر استغلال الطلب المرتفع على العقارات بطرح وحدات متنوعة تلبى احتياجات شريحة واسعة من العملاء مع تقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة.
مصر إيطاليا
حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية ضخمة بلغت أكثر من 11 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مما يؤكد تحقيق معدلات نمو قياسية بلغت %57 مقارنة بنفس الفترة من 2022.
قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية إن تجاوز المستهدفات الخاصة بالمبيعات التعاقدية أصبح من اهم سمات الشركة، التى تعزز استراتيجيتها الهادفة للنمو المستمر وتحقيق أعلى المعدلات
وواصلت الشركة تسليم 1000 وحدة فى مشروع البوسكو فى عام 2023، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع.
السعودية المصرية للتعمير
سجلت شركة السعودية المصرية للتعمير مبيعات تقدر بقيمة 18 مليار جنيه منذ يناير حتى نوفمبر من عام 2023.
وأوضح محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة إن السعودية المصرية للتعمير قامت بضخ مليار جنيه نفقات إنشائية منذ يناير وحتى نوفمبر 2023، لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعاتها وتسليم الوحدات فى مواعيدها.
ولفت إلى أن الشركة تدرس الاستثمار بالسوق السعودية من خلال إحدى الشركات التابعة.
تطوير مصر
قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن الشركة من المنتظر أن تحقق المبيعات التى أعلنت عنها والتى تبلغ 20 مليار جنيه بنهاية 2023، مقارنة بتحقيق 8 مليارات بنهاية 2022.
وأضاف أن الشركة كانت تستهدف تحقيق 18 مليار جنيه مبيعات خلال 2023، ولكن مع وجود إقبال قوى وارتفاع فى الأسعار فإن الشركة تتوقع ارتفاع مبيعاتها.
باراجون
أعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروعاتها خلال 9 شهور من العام الجاري.
كما بدأت الشركة تسليم المرحلة الأولى بمشروع «باراجون 1» فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للموعد المحدد.
ووفقا لبيان للشركة فإن %80 من مبيعاتها تمت خارج البلاد، مما يترجم التوجهات الاستراتيجية لها التى تستهدف الأجانب والمقيمين فى الخارج.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لمشروع «باراجون2» بنسبة %100.
كما تم الانتهاء من %80 من أعمال الأساسات، وأيضا إنجاز الهيكل الخرسانى للمبنى، إضافة الى ذلك تم إنهاء أعمال الحفر والإحلال لمبنى «باراجون 3»، وإنجاز 100% من القواعد الخرسانية، وأعمال البدرومات.
وكشف تقرير بحثى سابق صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية أن 20 مطورا عقاريا حققوا مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2023، بنسبة نمو %95 مقارنة مع 2022، والذى شهد تحقيق 230 مليارا.
وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن مفهوم «الاضطراب» هو العنوان الصحيح لوصف حالة السوق.
وأوضح التقرير أن المتابع للسوق العقارية يجد أن القطاع فى مصر يظهر استقراره وقوته، فالعقارات تعد واحدة من الصناعات الأقل تضررا، بالإضافة إلى أنه يتم استخدامها كدرع حماية للحفاظ على الأموال من الموجة التالية من ارتفاع الأسعار والتضخم، فالاستثمار العقارى لا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين.
ولفت التقرير إلى أنه عند النظر إلى قيمة المبيعات أصبح أمرا ضروريا، إذ تنمو السوق بشكل كبير من منظور القيمة، مما يعكس الموجات المتعددة من التضخم وارتفاع الأسعار ولكن من وجهه نظر الحجم وعدد الوحدات، فهو راكد ومتناقص نسبيا.
وبالنظر للأرقام بعدسة الدولار الأمريكي، فإن نمو السوق بقيمة مبيعات الجنيه المصرى لا يعادل زيادة قيمة الدولار مما يوضح أن جزءا كبيرا من نمو القيمة يرجع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتطرق التقرير إلى أداء المبيعات فى الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل نظيرتها فى 2023.
وخلال أول 9 أشهر من 2023 حقق أفضل 20 مطورا فى مصر إجمالى مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه، مما يمثل قفزة كبيرة بنسبة %95 مقارنة مع التسعة أشهر المقابلة في2022.
وذكر التقرير أيضا أن أفضل 10 مطورين حققوا مبيعات بقيمة 330 مليار جنيه، أى ما يمثل %101 زيادة مقارنة بالسنة الأخيرة فى الفترة نفسها.
وعرض التقرير الشركات الـ 20 وترتيبهم من حيث القيمة البيعية المحققة خلال 9 شهور من العام الجاري.
وحققت شركة «أورا» العقارية مبيعات بقيمة 47.5 مليار جنيه، لتحافظ بذلك على نموها السريع للغاية فى وتيرة أرقام المبيعات، لتصبح المطور الأكثر مبيعا فى غرب القاهرة، فمشروع «سولانا» وحده يشكل%33 من إجمالى المبيعات.
حققت «ماونتن فيو» مبيعات بقيمة 28.9 مليار جنيه، ليساهم مشروع «لفلز» بإجمالى مبيعات بنسبة %25 من الإجمالى منذ بداية العام.
ووصلت مبيعات «سيتى إيدج» خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لنحو 25 مليار جنيه، ولا تزال العروض الخاصة بها فى العاصمة الجديدة هى السبب الرئيسى فى تحقيق مبيعاتها الإجمالية فى 2023.
وقدرت مبيعات شركة «فاوندرز» بقيمة 21 مليار جنيه، ورغم أنها تراجعت من مركزها الرابع فى الترتيب خلال الربع الثاني، ولكنها ما زالت قوية للغاية فى ظل تملكها وحدات جاهزة للاستلام بأسعار مغرية وملائمة.
وأخيرا شركة «نيو جيزة» والتى سجلت إجمالى مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه، بعد إطلاق المشروع الجديد بالساحل الشمالي، وهو «بلايا رأس الحكمة»، لترتفع المبيعات بنسبة %83على أساس ربع سنوي.
123 مليار جنيه حجم الأرصدة غير المسلمة لدى «طلعت مصطفى»
123 مليار جنيه حجم الأرصدة غير المسلمة لدى «طلعت مصطفى»
«ذا بورد كونسلتنج»: الزيادة لا تتناسب مع الارتفاعات المتتالية فى قيمة الدولار
ظهور لافت لحصص المصريين بالخارج والأجانب بالمبانى السكنية والمتنوعة
«تطوير مصر» تعدل توقعاتها فى ضوء الإقبال القوى ونمو الأسعار
«المطورون العرب» ركزت على طرح وحدات تلبى احتياجات شريحة واسعة من العملاء
«أوراسكوم للتنمية» تلحق بالقطار بفضل زيادة عدد الوحدات