تشارك 5 بنوك، تتمثل فى “CIB” و”الأهلى الكويتى”، و”أبو ظبى التجارى”، و”قناة السويس”، و”المؤسسة العربية المصرفية”، فى تغطية اكتتاب سندات توريق لصالح “بداية للتمويل العقاري” بقيمة 843 مليون جنيه.
كشف محمد أبو رية، نائب رئيس قطاع التمويل والتوريق بشركة “جى بى كابيتال للاستثمارات” أنه تم تنفيذ عملية إصدار السندات فعليًا عقب موافقة “الهيئة العامة للرقابة المالية” لصالح “بداية” المملوكة لكل من “جى بى كابيتال” و”طلعت مصطفى” و”إى إف جى القابضة”.
وأوضح -فى تصريحات لـ”المال”- أن هذا الإصدار الأول يأتى ضمن برنامج سندات توريق بإجمالى 3 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، تنتهى فى 2026 المقبل، لافتًا إلى أن “بداية” أطلقت عمليات سابقة منفردة.
وأشار “أبو رية” إلى أن “جى بى كابيتال” أدارت عملية الإصدار الأول بشكل كامل، إلى جانب تابعتها “كابيتال للتوريق”.
وكشف أن الإصدار الأول قُسم على 4 شرائح الأولى، بـقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهرا، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37، أما الثالثة فبلغت 305 على 60، والرابعة بواقع 138 مليونا بأجل زمنى 77 .
وقال “أبورية” إن مكتب بركات وماهر وشركاءهما، بالشراكة مع كلايد آند كو، تولى دور المستشار القانونى، و”سى آى كابيتال” المستشار المالى والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار .
ونوه بأن البنك التجارى الدولى - مصر تولى دور متلقى الاكتتاب وأمين الحفظ أيضًا إلى جانب ضامن التغطية مع بنك “قناة السويس”، وقامت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” بدور مراقب الحسابات.