تعتزم مجموعة «تمويل القابضة» إطلاق برنامج سندات توريق جديد خلال الربع الأول من العام المقبل، بقيمة 5 مليارات جنيه.
«الكحكى»: ذراع التمويل العقارية التابعة نجحت أمس فى إتمام آخر بواقع 1.7 مليار
قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة»، إن البرنامج المنتظر يُعد الثانى للمجموعة بعد نجاح الأول، البالغة قيمته 3.8 مليار جنيه، والذى تم إطلاقه عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى يوليو 2021.
ولفت «الكحكي» -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن برنامج الشركة الأول، تم إغلاقه فعليًا أمس الأربعاء، بإتمام الإصدار الثالث والأخير منه لصالح تابعتها «تمويل للتمويل العقاري» بواقع 1.7 مليار جنيه.
ونوه بأن البرنامج الأول تم بواقع 500 مليون جنيه لصالح «التأجير التمويلي»، والقيمة المتبقية بواقع 3.3 مليار لشركة «تمويل للتمويل العقاري»، بنحو 1.6 مليار خلال 2022، و1.7 مليار فى ديسمبر الحالى، مشيرًا إلى أن الإصدار الجديد سيوجه لدعم محافظ الكيانات التابعة أيضًا.
وأوضح أن الإصدار الذى تم أمس يعد الأكبر فى قطاع التمويل العقارى بمصر للعام الثانى على التوالى، بقيمة 1.7 مليار جنيه وهو مضمون بحقوق مالية آجلة تبلغ نحو 3.1 مليار.
ووفقًا لبيان صحفى أصدرته المجموعة أمس، فإن البنك التجارى الدولى وشركة الأهلى فاروس قاما بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما تولى بنك «القاهرة» تلقى الاكتتاب.
ومثلت بنوك «CIB و«الأهلى» و«القاهرة» و«قناة السويس» ضامنى التغطية، إضافة إلى قيامهم بالاكتتاب بالإصدار مع نظيرتها «أبوظبى التجاري» و«المصرى لتنمية الصادرات» و«ABC».
وتولى دور المستشار القانونى للإصدار مكتب الدرينى وشركاؤه، و«بيكر تلى» مراقب الحسابات، وشركة ميريس مهام التصنيف الائتمانى للإصدار، فيما قامت «تمويل» بدور التوريق، إضافة إلى تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ.
وينقسم الإصدار البالغة قيمته 1.7 مليار جنيه على 5 شرائح، الأولى بمبلغ 311 مليون جنيه، بتصنيف ائتمانى AA+ بآجال تصل إلى 25 شهرًا، وتمثل %18.35 من الوزن النسبى للإصدار، أما «الثانية» فتقدر بـنحو 264 مليونا، بتصنيف AA بمدة زمنية تصل إلى 37 شهرا، بنسبة %15.57.
فيما بلغت الشريحة الثالثة نحو 678 مليون جنيه، بتصنيف ائتمانى AA- بآجال تصل إلى 61 شهرا، تمثل %40 من الإصدار، و«الرابعة» 319 مليونا، بتصنيف A بمدة 84 شهرا، تمثل %18.82.
أما الشريحة الخامسة فبلغت نحو 123.2 مليون جنيه، بتصنيف ائتمانى A-بآجال تصل إلى 108 أشهر، تمثل %7.27 من الوزن النسبى للإصدار.
وتعد «تمويل» للتمويل العقارى إحدى أذرع «تمويل القابضة»، التى تتبعها عدة شركات تعمل بالخدمات المالية غير المصرفية، ومنها التأجير التمويلي، والتخصيم، والوساطة التأمينية، والتوريق.
يذكر أن تحالف شركات «بساطة المالية القابضة» و«1TCV للاستثمار» و«أكواير للاستثمار»، استحوذ على حصة فى شركات «تمويل» قاربت %87 خلال 2019، ويبلغ إجمالى حقوق الملكية الحالية للمجموعة 877 مليون جنيه.