علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت أمس الإصدار الثانى من البرنامج الثالث لسندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه.
وقالت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» - إن بنوك الأهلى المصري، ومصر، والتجارى الدولى، وQNBالأهلي، والقاهرة ، وقناة السويس قامت بدور ضمان التغطية ومروج الاكتتاب لسندات التوريق.
وأشارت إلى أن الإصدار تم تنفيذه على 4 شرائح، الأولى: سندات توريق اسمية فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل ولمدة 12 شهرا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1.260 مليار جنيه، والثانية بقيمة 3.939 مليار لمدة 36 شهرا.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 4.822 مليار جنيه ولمدة 60 شهرا ، والرابعة نحو 4.987 مليار ولفترة 79 شهرا ، بينما تم تسعير الإصدار بعائد سنوى متغير للشرائح الأربع وفقا لآخر سعر إقراض معلن من البنك المركزى المصرى (الكوريدور)+ هامش التسعير.
و«التوريق» هو إصدار سندات قابلة للتداول فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، ويحق للكيان المصدر الحصول على قيمة الأوراق المالية فور إصدارها، مما يوفر سيولة يمكن الاعتماد عليها، بالتوسع فى تقديم مزيد من عمليات التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
ولفتت المصادر إلى أن شركتى الأهلى فاروس و«سى آى كابيتال» قامتا بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام، فيما تولت شركة التعمير «للتوريق» مهام جهة الإصدار. وأوضحت أنه تم تعيين مكتب الدرينى وشركاه مستشاراً قانونياً، كما قام كل من بيكر تلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار إلى جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بدور مراقبى الحسابات للإصدار.