سجلت أرباح البنك التجاري الدولي قفزة قوية بلغت نسبتها %125 بالربع الثانى من العام الحالي، بدعم مجموعة عوامل جاء على رأسها نمو هوامش الربحية وانخفاض المصروفات التشغيلية.
وسجل صافى أرباح البنك بالربع الثانى 7.9 مليار جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار الفترة المناظرة من العام الماضي، وارتفعت مستويات الإقراض بنسبة %3.3 ربعيًا بدعم من عمليات تمويل الشركات، ليصل إجمالى نمو النشاط منذ بداية العام إلى %15.
وارتفعت الودائع بنسبة %14 ربعيًا بدعم من نشاط إقراض الأفراد، ليصل معدل النمو إلى %24 منذ بداية العام، ليسجل معدل القروض إلى الودائع %38.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك عن النصف الأول من العام الجارى ارتفاع الأرباح بنسبة %81 على أساس سنوي، حيث بلغ صافى الربح 14.05 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 7.76 مليار فترة المقارنة مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر إلى 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار خلال فترة المقارنة من 2022.
وعلى صعيد القوائم المستقلة ارتفعت أرباح البنك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى إلى 14.14 مليار جنيه، مقابل 7.77 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتتبنى إدارة البنك نظرة مستقبلية إيجابية بدعم محفظة عملاء البنك التى تضم أكبر المؤسسات فى مصر ومعدل كفاية رأس المال واعتقادها عدم حدوث صدمات جديدة مع قرب انتهاء دورة التشديد النقدى الحالية.
كما تستهدف إدارة البنك أيضا عائداً يتراوح بين 30 و%35 على حقوق الملكية خلال 3 أعوام، فى ظل إضافة عملاء جديد بفضل شهادات الاستثمار مرتفعة العائد التى أصدرها البنك مايو الماضي.
وقال حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدوليخلال مؤتمر هاتفى مع بحوث بنك استثمار «بلتون»إن عملاء البنك هم أكبر 800 مؤسسة فى مصر ويعملون بشكل جيد، وبناءً عليه لاترى الإدارة مخاطرة كبيرة .
وأشار خلال مؤتمر هاتفى مع بحوث بنك استثمار «بلتون» إلى أنه كان هناك بعض مدفوعات القروض الأجنبية بعد وقف التمويلات لقطاع السياحة، وبالتالى فإن الإدارة ليست معنية بتراجع محفظة القروض الأجنبية.
وأكد أن إدارة البنك تشعر بالاطمئنان فيما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال البالغة %19 لاتتوقع حدوث مزيد من الصدمات مع اعتقادها بقرب انتهاء دورة التشديد النقدى الحالية، كما ترى أن التعويم لن يكون له تأثيرا جوهريا على معدل كفاية رأس المال بسبب المكون الدولاري.
وقال «أباظة» إن فريق إدارة البنك يستهدف عائدا على حقوق الملكية يتراوح بين 30 و%35 خلال فترة ما بين عامين إلى ثلاث أعوام، وأضاف 2000 عميل جديد من خلال شهادات الإيداع مرتفعة العائد التى أصدرها مايو الماضي.
وأشار إلى أنه فى يوليو عاد نمو الودائع إلى طبيعته، وجاء %50 منه من حسابات «التوفير الجارية» كما تراجع معدل التكاليف إلى الدخل نتيجة ارتفاع الهوامش المحقق على خلفية الأصول بالعملة الأجنبية والتى عوضت تكاليف الدولار بما فى ذلك رسوم الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن النمو الهائل للدخل.
وقال أباظة إنه من السابق لإوانه أن تتخذ الإدارة قراراً بشأن إصدار شهادات إيداع دولارية بفوائد تتراوح بين 7 و%9 على غرار البنوك العامة، لافتا إلى أن إدارة التجارى الدولى سوف تراقب إذا ما كانت هذه الشهادات ستجذب أموالا جديدة للقطاع المصرفي، أو ستؤدى إلى فك الودائع الحالية.
ورجح إنه فيما يتعلق بالعام الحالى يجب أن يكون صافى الربح فى حدود 26 مليار جنيه مصري، على أن تنمو الودائع بنسبة 30%، والقروض الإضافية البالغة 17 مليار جنيه النصف الثاني.
ووضعت بحوث بلتون سعر مستهدفا للسهم عند 48.2 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ.
وقالت بحوث بنك استثمار نعيم إن أرباح الربع الثانى البالغة 7.98 مليار جنيه تجاوزت تقديراتها البالغة 6.2 مليار على خلفية التحسن فى صافى هامش الفائدة ونمو قوى فى الميزانية العمومية.
وقالت بحوث الأهلي- فاروس إن صافى أرباح البنك بعد خصم حقوق الأقلية بالربع الثانى سجلت 7.99 مليار جنيه، بارتفاع %32 ربعيًا و%127 سنويًا، وبزيادة %58 عن تقديراتهم البالغة 5.1 مليار ، ومن ثم، وصلت قيمة صافى أرباح النصف الأول 2023 إلى 14.1 مليار بنمو %81 سنويا.
وأرجعت وحدة البحوث التحسن الربعى إلى 4 عوامل أساسية شملت نمو الهوامش وانخفاض كل من المصروفات التشغيلية، وكذلك المخصصات المحجوزة، ومعدل الضريبة الفعلي.
وعلى أساس سنوى قالت وحدة البحوث أن الارتفاع جاء مدعوما بزيادة وتيرة نمو الدخل عن المصروفات التشغيلية، ونمو هامش صافى الفائدة والدخل من غير الفائدة، جانبًا إلى جنب مع انخفاض معدل الضريبة الفعلى على الرغم من ارتفاع المخصصات المحجوزة.
ولفتت إلى أن مستويات الإقراض ارتفعت بنسبة %3.3 ربعيًا بدعم من عمليات تمويل الشركات، ليصل إجمالى نمو النشاط منذ بداية العام إلى %15.
وارتفعت الودائع بنسبة %14 ربعيًا بدعم من نشاط إقراض الأفراد، ليصل معدل النمو إلى %24 منذ بداية العام، ليسجل معدل القروض إلى الودائع %38.
وقدرت بحوث الأهلى – فاروس القيمة العادلة للسهم عند مستوى 68.5 جنيه، وأبقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبى للسهم فى محفظة الاستثمارات.
وألقت وحدة البحوث الضوء على أبرز نتائج البنك بالربع الثالث التى تمثلت فى ارتفاع هامش صافى الفائدة إلى %7.7 لارتفاع معدلات العائد، والفائدة على أدوات الخزانة.
جاء ذلك على الرغم من انخفاض استثمارات الخزانة إلى %26 من إجمالى الأصول بنهاية يونيو 2023.
وانخفض الدخل من غير الفائدة لتراجع الدخل من الاستثمارات الأخرى، ووسط تراجع فى عدد صفقات العملة، لكن الدخل من الرسوم والعمولات حد من ذلك.
وبلغت نسبة الدخل من غير الفائدة إلى الدخل التشغيلى %12.6 (بانخفاض 9.9 نقطة مئوية على أساس ربعي) فى الربع الثانى 2023.
وتحسنت مستويات الكفاءة، حيث سجل معدل الدخل إلى التكلفة %24 بعدما ارتفع الدخل التشغيلى %6 على أساس ربعى مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة %12 ربعيًا.
وانخفضت المخصصات على أساس ربعى بالتوازى مع تراجع معدل القروض المتعثرة إلى %5.1 ، وسجلت تكلفة المخاطر %0.4.
سجل معدل الضريبة الفعلى %27 فى الربع الأول مقابل متوسط الأربعة أرباع الماضية البالغ %33 وارتفع معدل الإقراض بنسبة %3.3 على أساس ربعى بدعم من عمليات إقراض الشركات.
أما الوادئع ارتفعت بنسبة %14 ربعيًا، بدعم من الأفراد ليرتفع معدل القروض للودائع إلى %38 إضافة إلى ذلك انخفض معدل كفاية رأس المال ولكن ما يزال بصورة عامة قويًا عند مستوى %19.