كشفت مصادر وثيقة الصلة بصفقة الاستحواذ المرتقبة من جانب «بى إنفستمنتس» على «أوراسكوم المالية» القابضة، عن أبرز التفاصيل الخاصة بالعملية، التى سينتج عنها خلق كيان برأسمال سوقى يبلغ حوالى 5 مليارات جنيه.
أعلنت شركة «بى إنفستمنتس القابضة» أمس الأحد عن نيتها الاستحواذ على نسبة من 51 حتى %90 من أسهم «أوراسكوم المالية القابضة»، عن طريق تقديم عرض شراء إجبارى من خلال آلية «مبادلة الأسهم».
ويبلغ معامل التنفيذ فى الصفقة سهما واحدا من «بى إنفستمنتس» مقابل 56.76 سهم لـ«أوراسكوم المالية القابضة».
قالت المصادر إن الشركتين لديهما الهدف نفسه بشأن خلق كيان استثمارى مصرى كبير، وأيضا الرؤية ذاتها وهى أن الفترة المقبلة ستكون مشجعة على الاستثمار فى السوق المصرية.
ولفتت إلى أن مساهمى الأقلية سيكون لديهم الحرية فى الاستمرار فى الكيانين من عدمه.
وأوضحت أنه بموجب الصفقة المرتقبة ستمتلك عائلة «ساويرس» الحصة الأكبر فى «بى إنفستمنتس»، إذ إن «otmti» المساهم الرئيسى فى «أوراسكوم» تتبع رجل الأعمال نجيب ساويرس ونجله أنسي، كما أن المهندس سميح ساويرس يمتلك حصة بالفعل فى الأولى.
وتوقعت الدخول فى فرص استثمارية جديدة بعد إتمام الصفقة، موضحة أن الشركتين ستكونان مجموعة واحدة لكن ستعمل كل منهما بمفردها فى البداية لحين بحث الأمر مستقبلاً.
وقالت إن الشركتين تمتلكان سيولة تؤهلهما للتوسع،وأن الشركاء الرئيسيين فى كلتيهما متفقون على تنفيذ العملية، لكن الأمر مرهون بموافقات «الرقابة المالية»، حيث من المقرر تعيين مستشار مالى مستقل فى وقت قريب.
وكشفتأنه تم تحديد معامل المبادلة بناءً على أفضل تقدير للقيمة العادلة للسهمين.
ولفتت إلى أن حالة الترقب التى تشهدها السوق واستيعاب أزمات الدولار تجعل الظروف مواتية للدخول فى صفقات جديدة.
وتابعت أن «بى إنفستمنتس» قررت الاستحواذ على «أوراسكوم المالية» فى إطار إستراتيجيتها للاستثمار بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وامتلاك الأخيرة فرص نمو واعدة وسيولة جيدة يمكن استغلالها مستقبلا بالتوسعات.
وأضافت أن طريقة الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم تم تحديدها بناءً على الاتفاق بين المشترى والمساهم الرئيسى فى «أوراسكوم»–«otmti»-، متوقعة تنفيذ العملية خلال شهور بعد الانتهاء من الجمعيات العمومية وتعيين المستشار المالى المستقل.
وقالت المصادر إن مكتب «زكى هاشم» يلعب دور المستشار القانونى فى الصفقة لصالح «بى إنفستمنتس»، ومكتب «وايت آند كيس» لصالح «أوراسكوم المالية».
وتبلغ القيمة السوقية لـ«بى إنفستمنتس» 3.5 مليار جنيه تقريباً، ولـ«أوراسكوم» نحو 1.5 مليار.
وبلغت السيولة النقدية لـ«بى إنفستمنتس» وأرصدتها لدى البنوك 3.25 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وزعت منها حوالى 700 مليون على المساهمين خلال مايو.
بينما تبلغ السيولة لدى «أوراسكوم المالية» نحو 534 مليون جنيه، وفقا للقوائم المالية المجمعة بنهاية الربع الأول من 2023، وبذلك يقترب إجمالى سيولة الكيانين من 3 مليارات.
ويتوزع هيكل ملكية «بى إنفستمنتس» بين رجل الأعمال سميح ساويرس بنسبة %9.18 وصندوق «ريمكو» 10.62%، وبنك الاستثمار الأوروبى %6.46 و«رولاكو إى جى بي» للاستثمار %5.23 و«فوراى كابيتال» للاستثمار %5.04 وأفراد ومساهمى أقلية فى البورصة المصرية.
فى حين يتوزع هيكل ملكية «أوراسكوم المالية» بواقع %51.6 لشركة «otmti»، والباقى أسهم حرة التداول.