تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح برنامج توريق على شريحتين بقيمة 15 مليار جنيه لكل منهما، على أن يتم تنفيذ الأولى خلال شهر أو اثنين.
قالت إيمان رؤوف، الشريك بمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية - الذى يتولى مهمة المستشار القانونى للطرح المزمع- إنه سيتم إصدار الشريحة الأولى خلال شهرين والثانية بنفس القيمة قبل نهاية العام الحالي.
وتابعت أن بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى CIB، إضافة إلى شركتى «سى آى كابيتال» و«التعمير للتوريق» يتولون مهمة مديرو الطرح السندات، موضحة أن شركة ميريس للتصنيف الائتمانئ تتولى إعداد شهادات التصنيف، ومكتب وحيد عبدالغفار كمستشار مالى.
ورجحت مصادر مطلعة لـ«المال» أن يتم الترويج للطرح بين مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل ضخامة قيمته، كما ستشارك به صناديق استثمار محلية، إلى جانب تخصيص %10 من إصدارات التوريق إلى الطرح العام وفقًا للضوابط، مضيفة أن البنكين سيشاركان فى التغطية.
وأكدت المصادر أن السندات المطروحة تضم محفظة أراضٍ وأصول تابعة للهيئة فى منطقتى الساحل الشمالى وبعض المدن العمرانية الجديدة، فيما تواصل الهيئة أيضًا دراسة كل الآليات التمويلية غير المصرفية المتاحة بالسوق للاستفادة منها فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى.
يذكر أن “المجتمعات العمرانية” نجحت فى طرح توريق بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الماضي، تحت إدارة البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع نظيره «التجارى الدولى».
وكانت عملية التوريق مدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لـ«المجتمعات العمرانية»، لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع، وتستفيد الهيئة من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
والتوريق هو إصدار سندات قابلة للتداول فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، ويحق للكيان المصدر الحصول على قيمة الأوراق المالية فور إصدارها، ما يوفر سيولة يمكن الاعتماد عليها، بالتوسع فى تقديم مزيد من عمليات التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.