حققت وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي، مستفيدة من تحركات البورصة، والتي سجل مؤشرها الرئيسي EGX30، صعودا بنحو %6.26، ليغلق عند 15625 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %8.08، مسجلًا مستوى 2765 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %7.65 عند 4106 نقاط.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة الأسبوع الماضي نحو 49 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و6 مليارات جنيه، مقابل 957.1 مليار الأسبوع السابق له.
في سياق مواز، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتي لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة علي أساس أسبوعي.
«الأهلي الأول» يقود «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 19/3/2023 الى 26/3/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 مارس | سعر الوثيقة في 19 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 57.27 | 54.23 | 5.61 | 1 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 125.7 | 119.67 | 5.04 | 2 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 273.02 | 261.8 | 4.29 | 3 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 13.82567 | 13.35256 | 3.54 | 4 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 312.89 | 302.51 | 3.43 | 5 |
| بنك مصر الأول | 500 | 241.81 | 234.46 | 3.13 | 6 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 428.79027 | 415.81257 | 3.12 | 7 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 344.77 | 336.75 | 2.38 | 8 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 15.31968 | 15.27952 | 0.26 | 9 |
سيطر الصعود القوي على كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها البنك الأهلى الأول، إذ ارتفعت وثيقته نحو %5.61، لتصل إلي 57.27 جنيه.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة «الأهلي حياة»، فى المركز الثاني بـنسبة %5.04، بسعر 125.7 جنيه للوثيقة، تلاه البنك التجاري الدولي «تكامل» فى المركز الثالث بارتفاع %4.29 بسعر 273.02 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي»، في المركز الرابع بـ%3.54 بسعر 13.82 جنيه للوثيقة، تلاه بنك كريدي أجريكول الرابع «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا، بـ %3.43، وسجلت وثيقته 312.89 جنيه.
«بلوم» يقتنص صدارة «النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التي تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتي لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق بنك بلوم مصر المركز الأول، محققًا أعلى نسبة صعود %0.296 ليصل سعر وثيقته إلى 405.59 جنيه، تلاه آروب للتأمين في المركز الثاني بارتفاع %0.29، بسعر 244.81 جنيه.
وجاء صندوق إن آي كابيتال «سيولة»، في المركز الثالث بارتفاع %0.288، وبسعر 12.41 جنيه، ثم صندوق حورس النقدي، فى المركز الرابع بـ %0.288، بقيمة 10.4 جنيه.
وخامسًا صندوق وثاق للتأمين التكافلي «وثاق» بنسبة ارتفاع %0.288، بسعر 11.67 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الواعد» الأول في «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود علي أساس أسبوعي، كما حافظ صندوق البنك الأهلي الثامن «الواعد» على المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع بـ%0.42، وبلغ سعر وثيقته 2073 جنيه.
وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثاني بنسبة ارتفاع %0.24، وبلغ سعر وثيقته 293.49 جنيه، ثم صندوق البنك العربي الأفريقي «جذور» بالمركز الثالث بـ %0.23، وبسعر 32.82 جنيه للوثيقة.
«إن آي كابيتال-سهمي» يعتلي قمة «الأسهم»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 19/3/2023 الى 26/3/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 مارس | سعر الوثيقة في 19 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 405.59 | 404.39 | 0.29674324290907 | 1 |
| أروب للتأمين | 100 | 244.81 | 244.1 | 0.290864399836136 | 2 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 12.41253 | 12.37678 | 0.288847341554105 | 3 |
| حورس النقدي | 10 | 10.40162 | 10.3717 | 0.288477298803464 | 4 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 11.6727 | 11.63913 | 0.288423619291141 | 5 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 37.75004 | 37.64319 | 0.283849482469476 | 6 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 403.3909 | 402.2544 | 0.282532646007107 | 7 |
| البنك الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 38.5708 | 38.4629 | 0.280530069235551 | 8 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 24.9951 | 24.9254 | 0.279634429136547 | 9 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 37.0415 | 36.939 | 0.277484501475403 | 10 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 108.77108 | 108.47134 | 0.276331056664369 | 11 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1031.0234 | 1028.2036 | 0.274245295387021 | 12 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 573.72 | 572.17 | 0.270898509184345 | 13 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 38.51532 | 38.41138 | 0.270596890817256 | 14 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 13.01105 | 12.97634 | 0.267486826023352 | 15 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 25.44063 | 25.37277 | 0.267452075591272 | 16 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 288.20328 | 287.4363 | 0.266834773478503 | 17 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 326.1476 | 325.2822 | 0.266045913363849 | 18 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 281.82393 | 281.08241 | 0.26380875274267 | 19 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 405.42431 | 404.36112 | 0.262930817878822 | 20 |
| "بنك مصر النقدي ""الحصن"" | 10 | 60.72628 | 60.56727 | 0.262534533915764 | 21 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 39.7944 | 39.69048 | 0.261826009662776 | 22 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2083.1883 | 2077.7489 | 0.261792943314746 | 23 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 493.7577 | 492.4797 | 0.259503082055975 | 24 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 504.468 | 503.178 | 0.256370509044517 | 25 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1030.24 | 1027.62 | 0.254958058426278 | 26 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 40.03561 | 39.93381 | 0.254921831901332 | 27 |
| "بنك الإمارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1566.81 | 1562.83 | 0.2546662144955 | 28 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 37.47849 | 37.38373 | 0.253479254210323 | 29 |
| مصر للتأمين | 10 | 24.77685 | 24.71463 | 0.251753718344155 | 30 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 52.5459 | 52.4144 | 0.250885252907603 | 31 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 40.21252 | 40.16451 | 0.119533389054162 | 32 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2073.009 | 2064.2533 | 0.42415821740482 | 1 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 293.49 | 292.77 | 0.245926836766071 | 2 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 32.82161 | 32.74324 | 0.239347114091335 | 3 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 271.52808 | 270.92291 | 0.223373505031371 | 4 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 401.41 | 400.57 | 0.209701175824458 | 5 |
وانعكست ارتفاعات مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي بنسب تراوحت ما بين %6 إلى %8، على وثائق الصناديق التي تستثمر أموالها في سوق الأسهم، لتحقيق مكاسب جماعية.
واقتنص صندوق إن آي كابيتال «سهمي»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %8.5 لتصل وثيقته إلى 10.66جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الثاني - في المركز الثاني بـ%6.41 وبسعر 86.94 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلي الخامس، في المركز الثالث بين الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ%6.41، وبلغ سعر وثيقته 15.1 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثالث، فى المركز الرابع بنحو %6.39 وبسعر 176.5جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق البنك الأهلي الكويتي، قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%6.32، وبسعر 136.66 جنيه للوثيقة.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 19/3/2023 الى 26/3/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 مارس | سعر الوثيقة في 19 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 10.6643 | 9.8287 | 8.5016 | 1 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 86.94 | 81.7 | 6.4137 | 2 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 15.1 | 14.19 | 6.4130 | 3 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 176.51 | 165.9 | 6.3954 | 4 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 136.66 | 128.53 | 6.3254 | 5 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 170.81 | 160.77 | 6.2449 | 6 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 164.33 | 154.93 | 6.0673 | 7 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 242.88 | 229.05 | 6.0380 | 8 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 19.58409 | 18.47741 | 5.9894 | 9 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 282.06 | 266.6 | 5.7989 | 10 |
| مصر المستقبل | 10 | 32.96 | 31.21 | 5.6072 | 11 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 113.92 | 107.9 | 5.5792 | 12 |
| فاروس 1 | 100 | 131.52 | 124.58 | 5.5707 | 13 |
| قناة السويس | 500 | 701.28 | 664.37 | 5.5556 | 14 |
| MID BANK 1 | 100 | 754.51 | 714.81 | 5.5539 | 15 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 157.81 | 149.6 | 5.4880 | 16 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 30.03014 | 28.46934 | 5.4824 | 17 |
| المصري الخليجي | 100 | 368.5 | 349.45 | 5.4514 | 18 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 20.504245 | 19.46231 | 5.3536 | 19 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 875.23 | 831.02 | 5.3200 | 20 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 555.02 | 527.49 | 5.2191 | 21 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 253.47 | 241.33 | 5.0305 | 22 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 264.14 | 251.66 | 4.9591 | 23 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 421.96 | 402.49 | 4.8374 | 24 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 104.51 | 100.05 | 4.4578 | 25 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 183.99 | 176.9 | 4.0079 | 26 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 502.08 | 497.25 | 0.9713 | 27 |
«بشائر» يسطع في سماء «الإسلامية»
وسيطر الصعود الجماعي على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وتربع الصندوق المشترك لبنكي الأهلي – البركة «بشائر» على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%6.38 ليصل سعر وثيقته إلى 107.8 جنيه.
وفي المركز الثاني بين الأكثر ارتفاعا جاء صندوق بنك الكويت الوطني «الحياة»، بـ %5.35 لتسجل وثيقته 24.54 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة مصر، في المركز الثالث بـ %5.21، بسعر 151.45 جنيه للوثيقة.
وجاء الصندوق المشترك لبنكي فيصل الإسلامي – التجاري الدولي «أمان»، في المركز الرابع بـ%5.11، لتصل وثيقته إلي 142.55 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعي المصري «الوفاق»، في نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %4.74 وبسعر 19.57جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود علي أساس أسبوعي، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلي «مصر تكافل»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.27، لتسجل 110.79 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق المصرف المتحد «رخاء» المركز الثاني، بـ%0.24، بقيمة 310.49 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك البركة «البركات» في المركز الثالث بـ%0.24، مسجلا 139.18 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %2.74 لوثيقة صندوق بنك أبوظبي الأول مصر «ازدهار»، لتصل إلى 179.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، بـ%0.73، لتصل إلى 116.01 جنيه.
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 19/3/2023 الى 26/3/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 مارس | سعر الوثيقة في 19 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 107.84 | 101.37 | 6.383 | 1 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 24.54937 | 23.30109 | 5.357 | 2 |
| بنك البركة مصر | 100 | 151.45 | 143.95 | 5.210 | 3 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 142.55 | 135.61 | 5.118 | 4 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 19.57862 | 18.69243 | 4.741 | 5 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 196.9247 | 188.20263 | 4.634 | 6 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 200.48357 | 192.0577 | 4.387 | 7 |
| بنك مصر الرابع | 100 | 114.54 | 109.83 | 4.288 | 8 |
| نعيم مصر | 100 | 172.13 | 170.81 | 0.773 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 110.79683 | 110.49166 | 0.276 | 1 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 310.49 | 309.73 | 0.245 | 2 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 139.18 | 138.84 | 0.245 | 3 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 228.8116 | 228.2632 | 0.240 | 4 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 179.2103 | 174.4264 | 2.743 | 1 |
| "بنك البركة مصر "" المتوزان "" | 100 | 116.01 | 115.16 | 0.738 | 2 |
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 19/3/2023 الى 26/3/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 مارس | سعر الوثيقة في 19 مارس | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 235.161 | 224.2476 | 4.867 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 173.19746 | 165.58619 | 4.597 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 246.50569 | 245.92228 | 0.24 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 607.87 | 599.73 | 1.36 | 1 |
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 19.40834 | 19.31438 | 0.49 | 1 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" الدولار "" | 10 دولار | 12.227020 | 12.218870 | 0.07 | 1 |
| "مصر النقدي "" اليورو "" | 10 يورو | 11.048100 | 11.047270 | 0.00751 | 2 |
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» ينضمان لرحلة المكاسب
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بواقع %4.86، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 235.16 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بنسبة %4.59، لتصل إلي 173.19 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.24، ليصل سعر الوثيقة إلي 246.5 جنيه.
وارتفعت أسعار وثيقتي صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.36 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمي «العمر»، لتصل إلى 607.87 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربي الأفريقي «جارد»، بنحو %0.49 لتصل إلى 19.4 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعا بـ%0.07، ليسجل 12.22 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ %0.007 لتصل إلي 11.04 يورو .
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.