قال «أيمن عبد الحميد» العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن شركته حققت تمويلات إجمالية بقيمة 160 مليون جنيه فى أول شهرين من العام الجارى.
وأوضح عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن التمويلات فى بداية كل عام غالباً ما تكون منخفضة لكنها ترتفع بمرور الوقت.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
وفى سياق متصل، أوضح عبد الحميد أن شركته حققت حجم تمويلات خلال العام الماضى لامس 2.2 مليار جنيه، فيما تخطط لخفض القيمة المستهدفة للعام الجارى إلى 1.6 مليار.
وبرر عبدالحميد تلك الخطوة بعدة أسباب، أولها تراجع أو انكماش قيم التمويل العقارى بسبب ارتفاع اسعار الفائدة والعائد بالقطاع المصرفى، علاوة على توقف المبادرات الحكومية، بخلاف الارتفاع المتوقع فى أسعار البيع،نتيجة زيادات التكاليف بما يدفع العميل بعيداً عن الشراء.
ولفت إلى أن الشركة حققت أرباحاً فى 2022 قاربت 127 مليون جنيه، مقارنة مع 55 مليوناً فى 2021، كما تسعى لمواصلة نموها لتلامس 180 مليون فى العام الحالى.
واعتبر أنه رغم انخفاض مستهدفات المحفظة خلال العام الجارى، لكن المؤشرات تدلل على إمكانية تحقيق أداء جيدا، فى ظل إضافة مزيد من الأذرع التابعة للشركة على غرار التمويل الاستهلاكى وبدء نشاط التطوير العقارى والتأجير التمويلى، وكلها ستصب إيجاباً فى زيادة الإيرادات.
«سندات التوريق» هى أوراق مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
ومنذ أيام أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة تمويل عقارى تم إسنادها لصالح شركة «التعمير للتمويل العقارى - الأولى»، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلى الشرائح ذات العائد الثابت، تبلغ قيمة الشريحة A نحو 73.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».
أما الشريحة الثانية فقيمتها 186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، تليها الشريحة C بقيمة 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذا الإصدار يعد بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من الصفقات الأخرى الناجحة مع هيرميس والتى سيعود مردودها الإيجابى لكلا الطرفين.
وأضاف عبد الحميد أن ذلك الإصدار سوف يساهم فى تعزيز أنشطة وعمليات الشركة فى السوق لتواصل مسيرتها الناجحة التى انطلقت منذ 20 عامًا، من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة للعملاء ومساعدتهم على التوسع فى السوق العقارى.
وقامت «المجموعة المالية هيرميس» بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار.
كما قام مكتب «الدرينى للمحاماة بدور المستشار القانونى للصفقة»، وتولى مكتب «بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار» بدور مدقق الحسابات، وتولى البنك العربى الإفريقى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربى الإفريقى الدولى دور أمين الحفظ أيضًا.
وأكد عبدالحميد أن إصدار الشركة لسندات التوريق يأتى بهدف تقليل تركيزها على العملاء فى تحصيل الإيرادات، وتنويع تمويلاتها، والاستفادة من السوق الثانوية لأدوات التمويل، علاوة على استغلال الطفرة الحالية والاهتمام الاستثمارى بتلك السندات فى السوق المحلية.
ونوه إلى أن «الأولى» تتبنى خطة طموح لإصدار سندات توريق فى السوق المحلية، تبدأها بـمبلغ 1.5 مليار جنيه، مع استهداف إصدار برنامج بقيمة 3 مليارات خلال العام الجارى.