أكد مسئولون فى شركات سمسرة، وخبراء فى سوق المال أن الاستثمار فى أسهم القطاع المصرفى يمثل فرصة قوية للربح بالبورصة المصرية خلال الفترة الحالية، بدعم من عدة عوامل أبرزها استفادة البنوك من ارتفاعات أسعار الفائدة، ونمو محافظها الاستثمارية مما سينعكس بالطبع على الربحية، والحديث عن اقتراب استقبال السوق لطرح جديد وهو بنك القاهرة.
ويرى الخبراء أن جميع أسهم القطاع تتمتع بربحية مضمونة، بقيادة البنك التجارى الدولى «CIB» الذى يعد قبلة للمستثمرين الأجانب نظرا لوجود شهادات إيداع دولية خاصة به.
واقتنص القطاع المصرفى بالبورصة المصرية النسبة الأكبر من مشتريات المستثمرين الأجانب بالسوق الأسبوع الماضي، بقيمة 230.9 مليون جنيه، ودعمت هذه المشتريات أسهم البنوك ليستحوذ على %16 من إجمالى تعاملات البورصة خلال الفترة المذكورة بقيمة 1.5 مليار جنيه، بكمية 44 مليون سهم عبر 23.9 ألف عملية.
وبلغت حصة قطاع البنوك من رأس المال السوقى نحو %24 بنهاية العام الماضى ، والذى أنهى العام عند مستوى 961 مليون جنيه، فيما توزع باقى رأس المال على القطاعات الأخرى بالسوق، ارتفع المؤشر القطاعى للبنوك بنسبة 22.8% خلال العام الماضي.
ولا يمكننا إغفال النتائج القوية للبنوك المدرجة بالبورصة خلال القوائم المالية الأخيرة، والتى كان بعضها سنوى عن عام2022 والآخر عن الأشهر التسعة، أو الست الأولى من العام.
التجارى الدولى
وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجارى الدولى - مصر، عن التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفاع صافى أرباحه %23.5 على أساس سنوى لتسجل 12.19 مليار جنيه، مقابل 9.87 مليار للفترة المناظرة مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة، أن مصروفات ضرائب الدخل خلال فترة الـ9 أشهر سجلت 4.88 مليار جنيه، مقارنة مع 4.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 لتسجل 21.82 مليار جنيه، مقابل 18.15 مليار خلال فترة المقارنة من 2021.
قناة السويس
وكشفت القوائم المالية لبنك قناة السويس خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، عن ارتفاع صافى أرباح البنك بنسبة %94.9 على أساس سنويلتسجل734.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 376.97 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
يُذكر أن صافى دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من العام الماضى بلغ 1.53 مليار جنيه، مقابل 1.28 مليار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 ارتفاع صافى الربح %125.6 على أساس سنوى لتسجل 993.53 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 440.34 مليون فى الفترة المقارنة من العام السابق، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافى الدخل من العائد خلال الفترة المذكورة 2.14 مليار جنيه، مقابل نحو 1.44 مليون بالفترة المقارنة من 2021.
وكشف مجلس إدارة البنك عن مستهدفاته فى 2023 إذ يسعى لتحقيق 1.44 مليار جنيه أرباحا خلال 2023 مقابل أرباح متوقع تحقيقها فى نهاية 2022 الماضى تقدر بقيمة 1.22 مليار.
ويستهدف البنك تحقيق إيرادات بقيمة 5.11 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.8 مليار متوقع تحقيقها بنهاية 2022 كما يخطط لزيادة محفظة الاستثمارات بالتكلفة المستهلكة فى ديسمبر 2023 بمبلغ 2.6 مليار.
كريدى أجريكول
وكشفت المؤشرات المالية المجمعة لبنك كريدى أجريكول مصر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ارتفاع صافى ربح البنك بنسبة %36.7مسجلة1.6 مليار جنيه، مقابل 1.17 مليار بالفترةالمقارنة من 2021.
وارتفع صافى الدخل من العائد خلال الفترة من العام الجارى إلى 2.61 مليار جنيه، مقابل نحو 2.18 مليار بالفترة المقارنة من العام السابق.
بنك البركة مصر
وحقق بنك البركة - مصر زيادة فى صافى أرباحه بعد خصم الضرائب بنسبة %21.7 فى أول 9 شهور من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل صافى الأرباح إلى 1.255 مليار جنيه.
وسجل البنك ارتفاعا ملحوظا فى إجمالى الإيرادات المحققة بالفترة المذكورة لتسجل 2.78 مليار جنيه بنسبة نمو %17.1 مقابل الفترة المقابلة من عام 2021.
يُذكر أن البنك كان يخطط لضخ 2 مليار جنيه تمويلات جديدة، لتصل محفظة البنك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 4.5 مليار بنهاية 2022.
بنك فيصل الإسلامى
وحقق بنك فيصل الإسلامى – مصر نموا فى صافى الربح بنسبة %66.8 خلال 2022 مقارنة مع العام السابق.
وارتفعت إيرادات البنك %35 خلال العام الماضى لترتفع لنحو 15.279 مليار جنيه، مقارنة مع نحو 11.315 مليار من الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة 3.964 مليار.
بنك قطر الوطني
وحقق بنك قطر الأهلى الوطنى العام الماضى صافى أرباح مجمعة قدرها 10.35 مليار جنيه مقارنة مع نحو 7.626 مليار خلال 2021، بنسبة زيادة قدرها %36.
قطاع البنوك يمثل فرصة قوية
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن قطاع البنوك يمثل فرصة استثمارية قوية فى ظل انخفاض القيمة الدفترية لأسهمه، إضافة إلى أنه يمثل فرصة استثمارية خالية من المخاطر.
ياسر المصرى: استحواذ «التجارى الدولى» على مصرف بالخارج وعودة «عز العرب» داعم قوى
وأضاف أن استحواذ البنك التجارى الدولى على أحد البنوك بالخارج، وعودة هشام عز العرب لفريق الإدارة كانت أحد العوامل الداعمة للقطاع بشكل عام والتجارى الدولى بصفة خاصة.
وكان التجارى الدولى أعلن الأحد الماضى رسميا إتمام استحواذه على كامل أسهم بنك”Mayfair“ فى كينيا والذى يتخذ من نيروبى مقرا له بعد أن استحوذ فى أبريل الماضى على حصة %51 ليستحوذ على البنك بالكامل.
ارتفاع الفائدة ساهم فى زيادة جاذبية الأصول
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية إنه مع ارتفاع أسعار الفائدة أصبحت الأصول أكثر جاذبية للمستثمرين، كما ساهم فى عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين.
رانيا يعقوب: الحديث عن طرح «القاهرة» سيعيد تقييم أسهم القطاع
وأشارت إلى أن الحديث حول اقتراب طرح بنك القاهرة سوف يعيد تقييم أسهم القطاع، ويجذب سيولة جديدة للسوق.
وأوضحت أن الاتجاه العام لمستثمرى البورصة المصرية حاليا هو الاستفادة من الظروف المحيطة، وهنا يحضرنا ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسه الإيجابى على قطاع البنوك.
يُذكر أن عام 2022 شهد ارتفاع أسعار الفائدة بواقع %8 كان آخرها قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى الخميس الموافق 22 ديسمبر برفع أسعار الفائدة بواقع %3 (300 نقطة) ليصل إلى %16.25 %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وترى “يعقوب” أن الأصول المصرية لازالت لا تعكس تحريك سعر الصرف، وبالتالى مازالت البورصة المصرية تتمتع بفرص قوية لجذب السيولة خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة فى الأدوات الاستثمارية الأخرى (الذهب – العقار – الدولار).
قطاع البنوك أصبح مغريا للغاية
وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن أسهم البنوك أصبح مغريا للغاية حيث سجلت معدلات ربحية قوية تصل إلى نحو 5 جنيهات للسهم العام الماضي، كما أن زيادة أرباح السندات وأذون الخزانة سينعكس إيجابا على أرباح البنوك.
ووضع مستهدفات من مجموعة من أسهم القطاع أبرزها البنك التجارى الدولى بواقع 53.80 جنيه، وأبوظبى الإسلامى مصر بـ 22.80 وبنك التعمير والإسكان بـ 22.90 وبنك فيصل الإسلامى بـ31 وذلك قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ويرى أن تداول أنباء عن قرب طرح بنك القاهرة بالبورصة عزز أداء أسهم القطاع، مؤكدا أن السوق أمامها مستويات 18000 نقطة الربع الأول من العام.
القطاع جاذب بقوة للمستثمرين الأجانب
وقال بنك استثمار «النعيم» إن القطاع جاذب بقوة للمستثمرين الأجانب خاصة فى ظل العوائد القوية لأذون وسندات الخزانة بعد ارتفاعات أسعار الفائدة.
نعيم: قفزات أسعار أذون الخزانة انعكست بالإيجاب
وذكرت «النعيم» أن عائدات أذون الخزانة ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ عام 2017 خلال الأسابيع الثلاث الأولى من يناير الجاري، وذلك خلال طرح أذون الخزانة فى 24 من الشهر.
وارتفع العائدات على أذون الخزانة لأجل عام مرة أخرى خلال هذا المزاد بواقع 32.5 نقطة أساس أسبوعيًا، مما يمثل زيادة مجمعة بنسبة %2.939 منذ بداية العام الجديد.
بنك القاهرة عامل جذب للعرب والأجانب
وقالت دعاء زيدان، خبير أسواق المال إن هناك إقبالا من العرب والأجانب على الشراء فى أسهم قطاع البنوك، بدعم أنباء قرب طرح بنك القاهرة، واستفادته من ارتفاعات أسعار الفائدة وتوقعت حركة سعرية صاعدة لأسهم القطاع.
دعاء زيدان: إقبال قوى على الشراء من المستثمرين العرب والأجانب
وأكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية أن قطاع البنوك يتميز بنمو مطرد لأرباحه، إضافة إلى مضاعفات ربحية منخفضة اقتربت من 2 مضاعف ربحية، وأسعار مغرية للشراء بأسهمه، وبشكل خاص للمستثمرين الأجانب عقب استقرار سعر الصرف.
وتابع إن الاستثمار فى قطاع البنوك آمن، كما أن ارتفاعات أسعار الفائدة سوف تدعم النتائج المالية لمؤسسات القطاع، كما أن الأنباء عن اقتراب طرح بنك القاهرة فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، وأكد أن طرح بنك القاهرة سوف يقود إلى إعادة تقييم قطاع البنوك بالبورصة.
وقال دكتور حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة الوطنية لتداول الأوراق المالية إن ارتفاعات أسعار الفائدة، والعائد الخالى من المخاطر فى شهادات الاستثمار دعم القطاع بقوة.
وكان البنك الأهلى المصرى أعلن مؤخرا تسجيل حصيلة شهادات الـ%25 و%22.5 نحو 260 مليار جنيه منذ طرحها بداية يناير الجارى.
وأكد «عيد» أن ارتفاع العوائد من الأدوات المالية خالية المخاطر سينعكس على المحفظة الاستثمارية للبنوك وبالتالى الأرباح، وهو ما ظهر بوضوح فى النتائج المالية الأخيرة، مما سيترتب عليه جذب المستثمرين الأجانب لأسهم البنوك بالبورصة.
وأضاف أن طرح بنك القاهرة ليس له صلة بالأداء القوى لأسهم القطاع حاليا، ولكن لا يمكن أن نغفل دوره فى إعادة تقييم أسهم القطاع.
وتوقع أن يجذب طرح بنك القاهرة رءوس أموال جديدة للبورصة المصرية، كما سيقتنص بالطبع حصة من الأموال المستثمرة حاليا فى القطاع.
أحدث نتائج مالية للبنوك المُدرجة
| البنك | صافي الربح / جنيه مصري | الفترة | نسبة الزيادة السنوية |
| البنك التجاري الدولي | 12.19 (مليار) | أول 9 أشهر 2022 | 23.5 % |
| بنك قناة السويس | 734.75 (مليون) | // | 94.9 % |
| المصري لتنمية الصادرات | 993.53 (مليون) | // | 125.6 % |
| كريدي أجريكول | 1.6 (مليار) | // | 36.7 % |
| البركة مصر | 1.255 (مليار) | // | 21.7 % |
| بنك فيصل الإسلامي | 4.475 (مليار) | عام 2022 | 66.8 % |
| بنك قطر الوطني | 10.35 (مليار) | // | 36 % |