علمت «المال» أن شركة «جى بى للتأجير التمويلي» التابعة لمجموعة «غبور أوتو« أصدرت سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه، تمت تغطيتها من جانب 5 بنوك محلية، إلى جانب صندوق استثماري.
وأوضحت المصادر أنالبنوك المشاركة تضم كلاً من «الأهلي» و«التجارى الدولى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«أبو ظبى التجاري»، إلى جانب شركة «إن آى كابيتال» من خلال أحد صناديقها التابعة.
وأشاروا إلى أن الإصدار ينقسم إلى 3 شرائح، بقيمة تبلغ 306 ملايين جنيه للأولى ومدتها 13 شهرًا وحصلت على تصنيف +AA، وبواقع 811 مليونا للثانية ومدتها 36 شهرًا بتصنيفAA، والثالثة بنحو 544 مليونا بمدة 56 شهرًا بتصنيفA.
قامت شركة «الأهلى فاروس» بالتعاون مع بنك «التجارى الدولى» بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار الرئيسى وضامن تغطية الاكتتاب، الذى تم من خلال «كابيتال للتوريق»، فيما تولى مكتب «الدرينى وشركاه» مهام المستشار القانونى.
وقالت المصادر إن هذا الإصدار يأتى بضمان محفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة «جى بى للتأجير التمويلي» بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وتعمل شركة «جى بى للتأجير التمويلى» منذ تأسيسها فى عام 2008 بمجالات العقارات والسيارات وخطوط الإنتاج، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة «غبور أوتو« . ومن الجدير بالذكر أن بنك التجارى الدولى قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدارات سندات بقيمة إجمالية 32 مليار جنيه خلال 2022، فى عدة قطاعات منها التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والاستهلاكى، ومتناهى الصغر، إلى جانب إتمام أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرية لإحدى الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليارا.