علمت «المال» أنه تم إغلاق 4 عمليات توريق بقيمة تقارب 4 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك لصالح شركات «جلوبال كورب» و«درايف للتخصيم» و«جى بى للتأجير التمويلى» و«مصر – إيطاليا» العقارية.
قالت مصادر مطلعة إنه تمت تغطية التوريقات الأربعة بنسبة %100، متابعة أن قيمة كل إصدار تقارب مليار جنيه.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن بنوك «الأهلى» و«العربى الأفريقى» و«التجارى وفا» و«أبوظبى» شاركت فى تغطية توريق «جلوبال كورب»، أما «درايف» فشارك فيه مصرفا الأهلى و«cib».
وذكرت المصادر أن توريق شركة «جى بى ليس» شارك به كل من «الأهلى» و«مصر» و«التجارى الدولى» و«القاهرة» و«أبو ظبى»، إضافة إلى أحد صناديق الاستثمار بالسوق، وفى تغطية توريق «مصر إيطاليا» بنكا الأهلى والتجارى الدولى.
وأعلنت مؤخرًا كلاً من المجموعة المالية هيرميس و«مصر إيطاليا العقارية»، عن إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق الخاصة بالأخيرة بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بنحو 2.5 مليار.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
كما قامت شركة الأهلى فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وتولى مكتب الدرينى وشركاه «Dreny and Partners» المستشار القانونى وحازم حسن (KPMG) مدققًا خارجيًا، والبنك التجارى الدولى أمين الحفظ.
وبلغت قيمة إصدارات التوريق خلال الربع الثالث من العام الماضى 25.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4 مليار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة نمو %948، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية.