تحولت وثائق صناديق الاستثمار للهبوط الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تراجع مؤشرات البورصة المصرية، وذلك عقب مسار صاعد استمر لما يزيد على شهرين متتاليين.
وفى سياق موازٍ، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت -التى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على انخفاض جماعي، إذ هبط EGX30 الرئيسى بنحو %4.35 ليغلق على مستوى 14482 نقطة، وتراجع EGX70 بنحو %3.8 مسجلًا 2755 نقطة، وEGX100 بـنسبة %3.3 ليغلق على 4075 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 26.7 مليار جنيه، ليسجل 946.8 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بـنحو 973.5 مليار الأسبوع السابق له.
«كاش مباشر» يصعد وحيدًا بين «المتوازنة»
سيطر التراجع على كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»، إذ صعدت وثيقته منفردة بنحو %0.21 لتسجل 14.84جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، تصدر صندوق البنك الزاعى المصرى «الماسي» قائمة الصناديق الأقل تراجعًا، بعدما هبطت وثيقته %0.9 لتسجل 343.8 جنيه، تلاه البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الثانى بنحو %1.03 وبسعر 259.39 جنيه للوثيقة.
وحل خلفهما صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.2 ليصل سعر وثيقته إلى 234.05 جنيه، ثم “كريدى أجريكول” الرابع «الثقة» بنسبة هبوط %1.25 وبلغ سعر، وثيقته 301.69 جنيه.
وتذيل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، قائمة الخمسة الأقل هبوطًا بـنحو %1.38 وبسعر 424.11 جنيه للوثيقة.
الصناديق المتوازنة من 18/12/2022 الى 25/12/2022
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 ديسمبر | سعر الوثيقة في 18 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 14.84932 | 14.81876 | 0.21 | 1 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 343.8 | 346.92 | -0.90 | 2 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 259.39 | 262.1 | -1.03 | 3 |
| بنك مصر الأول | 500 | 234.05 | 236.89 | -1.20 | 4 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 301.69 | 305.52 | -1.25 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 424.11408 | 430.06706 | -1.38 | 6 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 16.62725 | 16.94132 | -1.85 | 7 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 56.27 | 57.51 | -2.16 | 8 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 124.93 | 127.79 | -2.24 | 9 |
«فاروس» الأدنى تأثرًا فى «الأسهم»
وانعكس تراجع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتتحول للمسار الهابط بعد صعودها بقوة خلال الـ9 أسابيع السابقة.
وجاء صندوق فاروس فى مقدمة الصناديق الأقل تأثرًا بهبوط الأسهم، بعدما تراجعت وثيقته بنسبة %0.54 لتسجل 128.29 جنيه، تلاه البنك التجارى الدولى «استثمار» -فى المرتبة الثانية– بنسبة %1.25 لتسجل وثيقته 268.52 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الثانى -فى المركز الثالث- بين الأقل تأثرًا بالهبوط بـ %1.67 بسعر 109.98 جنيه للوثيقة، ثم رابعًا حل بنك مصر الثالث بـ%1.7 بسعر 841.85 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بنسبة %1.86 وبلغ سعر وثيقته 173.04 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 18/12/2022 الى 25/12/2022
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 ديسمبر | سعر الوثيقة في 18 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فاروس 1 | 100 | 128.29 | 128.99 | -0.5427 | 1 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 268.52 | 271.93 | -1.2540 | 2 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 109.98 | 111.85 | -1.6719 | 3 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 841.85 | 856.47 | -1.7070 | 4 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 173.04 | 176.33 | -1.8658 | 5 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 85.78 | 87.5 | -1.9657 | 6 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 20.0093 | 20.41567 | -1.9905 | 7 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 469.12 | 478.96 | -2.0545 | 8 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 237.59 | 242.79 | -2.1418 | 9 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 14.62 | 14.94 | -2.1419 | 10 |
| بنك القاهرة الأول | 10 | 148.13 | 151.56 | -2.2631 | 11 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 519.05 | 531.23 | -2.2928 | 12 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 19.1334 | 19.599 | -2.3756 | 13 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 177.03 | 181.51 | -2.4682 | 14 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 28.10095 | 28.83104 | -2.5323 | 15 |
| MID BANK 1 | 100 | 738.12 | 757.34 | -2.5378 | 16 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 160.1 | 164.35 | -2.5859 | 17 |
| المصري الخليجي | 100 | 343.14 | 352.38 | -2.6222 | 18 |
| مصر المستقبل | 10 | 31.42 | 32.28 | -2.6642 | 19 |
| قناة السويس | 500 | 667.6 | 685.89 | -2.6666 | 20 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 164.86 | 169.38 | -2.6686 | 21 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 237.48 | 244.39 | -2.8274 | 22 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 404.32 | 416.42 | -2.9057 | 23 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 107.15 | 110.78 | -3.2768 | 24 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 253.83 | 262.43 | -3.2771 | 25 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 132.14 | 136.95 | -3.5122 | 26 |
«وثاق» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 18/12/2022 الى 25/12/2022
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 ديسمبر | سعر الوثيقة في 18 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "وثاق للتأمين التكافلي "" وثاق"" | 10 | 11.24588 | 11.21563 | 0.269712891741247 | 1 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 105.06095 | 104.77954 | 0.268573425689794 | 2 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 391.25 | 390.22 | 0.263953667162107 | 3 |
| "البنك العربي الافريقي ""جمان"" | 100 | 389.3944 | 388.4006 | 0.255869841601692 | 4 |
| "ان اي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 11.96515 | 11.93514 | 0.251442379393949 | 5 |
| أروب للتأمين | 100 | 236.24 | 235.66 | 0.24611728761776 | 6 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 12.58081 | 12.55098 | 0.237670683882856 | 7 |
| بنك مصر النقدي | 10 | 58.75957 | 58.62187 | 0.234895270314637 | 8 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 554.64 | 553.35 | 0.233125508267817 | 9 |
| بنك EGB ثراء | 10 | 24.2081 | 24.152 | 0.232278900298115 | 10 |
| بنك أبوظبي الوطني | 100 | 272.65976 | 272.03055 | 0.231301227012922 | 11 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 488.464 | 487.339 | 0.230845468965135 | 12 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 392.36002 | 391.45637 | 0.230843094978893 | 13 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1102.11 | 1099.58 | 0.230087851725202 | 14 |
| بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 50.9008 | 50.7862 | 0.225651850305783 | 15 |
| "بنك الكويت الوطني ""اشراق"" | 10 | 36.30481 | 36.22326 | 0.225131586720798 | 16 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 24.5903 | 24.53517 | 0.224697852103728 | 17 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 315.501 | 314.7944 | 0.22446396759281 | 18 |
| بنك عودة النقدي | 100 | 38.75527 | 38.66856 | 0.224239020020408 | 19 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 35.73373 | 35.6541 | 0.223340373196916 | 20 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 39.28122 | 39.19421 | 0.221997075588459 | 21 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 36.49263 | 36.41209 | 0.221190269495652 | 22 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 38.53506 | 38.45082 | 0.219085054623025 | 23 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 37.24751 | 37.16613 | 0.218962802960641 | 24 |
| "بنك الإمارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1518.05 | 1514.79 | 0.215211349427973 | 25 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 477.9969 | 476.9865 | 0.211829894556765 | 26 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 284.98748 | 284.38696 | 0.211162987219955 | 27 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1048.3308 | 1046.1859 | 0.205020924101539 | 28 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2016.7074 | 2012.61 | 0.20358638782477 | 29 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 37.3289 | 37.257 | 0.192983868803176 | 30 |
| مصر للتأمين | 10 | 24.01003 | 23.96784 | 0.176027543575064 | 31 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2002.0922 | 1994.9595 | 0.357536080306398 | 1 |
| "العربي الافريقي الدولي ""جذور"" | 10 | 31.84882 | 31.77664 | 0.227147992991076 | 2 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 280.52317 | 280.00182 | 0.186195218302504 | 3 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 288.6 | 288.16 | 0.15269294836202 | 4 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 390.41 | 389.95 | 0.117963841518153 | 5 |
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص “وثاق” للتأمين التكافلى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.269 مسجلًا سعر وثيقة بقيمة 11.24 جنيه، تلاه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» فى المركز الثاني، بنحو %0.268 بسعر 105.06جنيه.
وحصد صندوق بنك بلوم مصر النقدى المركز الثالث بنسبة صعود %0.263 وسجل سعر وثيقته 391.25 جنيه، لحقه “البنك العربى الأفريقي” «جمان» رابعًا بـنحو %0.255 وبسعر 389.39 جنيه.
وجاء خامسًا صندوق إن آى كابيتال «سيولة» بنسبة ارتفاع %0.251 بسعر 11.96 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الواعد» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق الصندوق الثامن للبنك الأهلى «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.35 متصدرًا وثائق الدخل الثابت، وبلغ سعر وثيقته 2002.09 جنيه.
وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.22 وبلغ سعر وثيقته 31.84 جنيه، ثم “البنك العقارى المصرى العربي” «المصري» بالمركز الثالث بـنسبة %0.18 وبسعر280.52 جنيه.
أفول جماعى لـ«الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 18/12/2022 الى 25/12/2022
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 ديسمبر | سعر الوثيقة في 18 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى (أمان) | 100 | 142.57 | 143.75 | -0.821 | 1 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 191.48215 | 193.14517 | -0.861 | 2 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 21.61168 | 21.83383 | -1.017 | 3 |
| بنك مصر الرابع | 100 | 112.75 | 113.95 | -1.053 | 4 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 295.87297 | 299.2175 | -1.118 | 5 |
| بنك البركة مصر | 100 | 146.74 | 149.58 | -1.899 | 6 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 110.53 | 112.8 | -2.012 | 7 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 24.60383 | 25.11631 | -2.040 | 8 |
| نعيم مصر | 100 | 166.51 | 173.79 | -4.189 | 9 |
| الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 300.82 | 300.15 | 0.223 | 1 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 134.93 | 134.64 | 0.215 | 2 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 221.7789 | 221.3286 | 0.203 | 3 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 107.03464 | 107.03464 | 0.000 | 4 |
| الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
| صندوق بنك أبوظبي الأول (ازدهار) | 100 | 169.4895 | 170.3393 | -0.499 | 1 |
| "بنك البركة مصر "" المتوزان "" | 100 | 110.49 | 113.3 | -2.480 | 2 |
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية خسائر جماعية الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت ما بين %0.8 إلى ما يزيد على %4.
وحل الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى - التجارى الدولى «أمان» فى مقدمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط، بعدما سجلت وثيقته تراجعًا بـنسبة %0.82 لتصل إلى 142.57 جنيه، تلاه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الثانى بـ%0.86 وبسعر 191.48 جنيه.
وفى المركز الثالث بين الأقل هبوطًا، جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بـنسبة 1.01% وبلغ سعر وثيقته 21.61 جنيه، ثم بنك مصر الرابع – فى المرتبة الرابعة بـ%1.05 ليصل سعر وثيقته إلى 112.75 جنيه، وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطًا بـ%1.18 وبسعر 295.87 جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد “بنك المصرف المتحد” «رخاء» المركز الأول، بارتفاع %0.22 وبقيمة 300.82 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثانى بـ%0.21 وبقيمة 134.93 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثالث صندوق بنك أبوظبى الإسلامى بـ%0.2 مسجلا 221.77 جنيه للوثيقة.
وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %0.41 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 169.48 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ%2.48 لتصل إلى 110.49 جنيه.
تباين «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وانخفضت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%3.75 لتصل إلى 166.6 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%4.62 وبسعر 225.63 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـنحو %0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 239.33 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.57 لوثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» فى المركز الأول، لتصل إلى 19.34 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.16 لتصل إلى 600.87 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.05 مسجلًا 12.13 دولار، ووثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـنحو %0.001 لتصل إلى 11.04 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 18/12/2022 الى 25/12/2022
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 ديسمبر | سعر الوثيقة في 18 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 166.60935 | 173.10415 | -3.752 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 225.6369 | 236.5788 | -4.625 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 239.33685 | 238.86334 | 0.20 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 19.3427 | 19.04327 | 1.57 | 1 |
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 600.87 | 599.89 | 0.16 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" الدولار "" | 10 دولار | 12.137640 | 12.131360 | 0.05 | 1 |
| "مصر النقدي "" اليورو "" | 10 يورو | 11.040530 | 11.040400 | 0.00118 | 2 |