رفعت شركة تواصل هولدنجز سعر الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 49 جنيها للسهم وسط منافسة شرسة مع الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.
وتقدم تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية-لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، بطلب تعديل سعر شراء الإسكندرية للخدمات الطبية إلى هيئة الرقابة المالية وجار دراسته، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول فى البورصة.
وتقدم التحالف بسعر سابق للاستحواذ بلغ 47.67 جنيه للسهم، ويزيد السعر الجديد عنه بقيمة 1.4 جنيه،كما يزيد عن عرض الشركة الإماراتية المنافسة بقيمة 0.38 جنيه تقريبا.
«الإسكندرية للخدمات الطبية»: الإمارات القابضة رفعت السعر بالأمس إلى 48.62 جنيه
وتلقت هيئة الرقابة المالية أمس الإثنين طلبا من شركة الإمارات القابضة المنافسة لزيادة سعر عرضها للاستحواذشركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 48.62 جنيه للسهم.
وطالبت الرقابية المالية شركة الإمارات القابضة (شركة شخص واحد ذ.م.م ) باستيفاء جميع المتطلبات الواردة بالقرارات المنظمة للنشاط الطبي فى مصر، حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم بشأن عرض الشراء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة .
وتقدمتالإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضةفى (6 يونيو 2021) بعرض شراء رسمي على كامل أسهمها بسعر مغرى ساعتها يبلغ 47.98 جنيه للسهم بفارق 9.5 جنيه عن العروض المنافسة آنذاك.
ويرتفع السعر الجديد عن القديم بواقع 0.64 جنيه، كما يزيد عن عرض تحالف تواصل هولدنجز (المنافس) بواقع 1.02جنيه للسهم (قبل زيادته).
ويستهدف عرض الشركة الإماراتية الاستحواذ الكامل على أسهم الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.
تواصل عدلت سعر العرض لأسباب فنية نهاية أغسطس
وأعلن تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية فى 29 أغسطس الماضى تعديل سعر عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم .
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا التعديل يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة بالأسهم المجانية بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم .
واستهدف العرض السابق المقدم من تحالف تواصل هولدنج -لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، الاستحواذ على 10.5 مليون سهم تقريبا بسعر 52 جنيه بما يعادل 74% كنسبة مكملة للاستحواذ على 100% من الأسهم.
وقالت الشركة ساعتها، إن السعر المقدم يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية، كما أكدت احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.
ومن المقرر حاليا تعديل عدد الأسهم فى نشرة الاستحواذ إلى 11.5 مليون سهم بسعر 47.6 جنيه نتيجة زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 1.2 مليون سهم مجانى بما أدى إلى انخفاض حقوق ملكية كل سهم.
العرض متاح أمام المساهمين حتى 27 سبتمبر ومجلس الإدارة يرجئ إبداء الرأى
وحدد تحالف تواصل هولدنجز فى وقت لاحق فترة سريان عرض شراءشركة الإسكندرية للخدمات الطبيةب20 يوم عملأمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية.
وأظهرت نشرة الاستحواذ المنشورة بجريدة “المال” بعدد 30 أغسطس بدء فترة سريان العرض اعتبارا من 31 أغسطس وحتى 27 سبتمبر الجارى.
وانقعد مجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية فى 18 سبتمبر الجارى لإبداء الرأى فى عرض تحالف تواصل هولدنجز، ثم تقرر إرجاء الرأى لاجتماع قادم لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين (19 سبتمبر 2022).
ودخلت الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثرالمساهم الهندىالمالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .
وحصلبنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.
خريطة المنافسين على المركز الطبى الجديد العام الماضى
وعرض بنك أبو ظبي التجارى حصته للبيع فى منافسة شرسة شملت عروضا من شركة مستشفى كليوباترا -أكبر كيان طبى خاص فى مصر-، إضافة إلى عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفياتسبيد ميديكالومؤسسة مالية».
كما تقدمت شركةتى إيه تى للخدمات الطبية(التابعة للإسكندرية للخدمات الطبية) بعرض شراء انسحبت منه لاحقا ،إضافة إلى عرض آخر من شركةالإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.
واستقرت المنافسة آنذاك (21 يونيو 2021) على تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة بالفعل ) بعد أن رفعت سعر الاستحواذ إلى52 جنيهاللسهم.
واشترت تواصل هولدنجز فى 29 نوفمبر 2020 حوالى 3.7 مليون سهم من حصة المساهم الهندى فى الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه بمتوسط سعر 24.3 جنيه.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة نهاية أغسطس الماضى، أن المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد» ستشتعل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، فى ظل تمسك شركتى الإمارات القابضة و النيل للأشعة، وتحالف «لايم فست و تواصل» بالصفقة.
وكشفت المصادر عن اقتراب صدور الموافقات على عرض الشراء المقدم من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة والتى تتمسك بالاستمرار فى المنافسة، متوقعة أن تقدم عرض شراء يتضمن تقييم إجمالى للشركة يقارب 800 مليون جنيه.
وقالت إن شركة مركز النيل للأشعة التابعة لـ«Elevate capital» مستمرة فى المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية» موضحة أنها قدمت عرضها منذ قرابة عام، وتنتظر صدور الموافقات.
على جانب آخر، رجحت المصادر انسحاب «مجموعة مستشفيات كليوباترا» من المنافسة فى ظل ارتفاع السعر بما يؤثر على العوائد المتوقعة من الصفقة، علما بأنها أعلنت عن رغبتها فى الشراء بسعر 38.5 جنيه للسهم.
وتابعت إن العرض المقدم من تحالف «تواصل و لايم فست» أعلى من نظيره الذى قدمته «كليوباترا» خلال العام الماضى بنسبة كبيرة، رغم تراجع أرباح الإسكندرية فى النصف الأول من العام الجارى.
هيكل ملكية الإسكندرية للخدمات الطبية وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%
ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، تواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).
كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.
كما قفزت إيرادتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.
ووافقت مجلس إدارة الشركة فى 24 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.