تكشف «المال» تفاصيل جديدة فى صفقة استحواذ مجموعة VODACOM الجنوب أفريقية على حصة «فودافون العالمية» فى شركة «فودافون مصر» البالغة %55 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
يُذكر أن «فودافون العالمية» تمتلك نحو %60 من أسهم VODACOMالجنوب أفريقية، فيما تتوزع النسبة الباقية بين مؤسسة الاستثمارات العامة بجنوب أفريقيا، وشركةYebo Yethuومساهمى التداول الحر.
مؤسسة الاستثمارات العامة بجنوب أفريقيا وYeboYethuوأخرى تستحوذ بشكل غير مباشر على 20 % من الشركة المصرية
وقالت المصادر إن الصفقة تأتى فى إطار استراتيجية المجموعة تقليل استثماراتها فى الأسواق التى تشهد منافسة كثيفة مع انخفاض العوائد الاستثمارية المتاحة، مثلما تم تطبيقه فى السوق الهندية مؤخرًا.
وأضافت المصادر -وفقًا لمستندات اطلعت عليها «المال»- أن VODACOMسترفع رأسمالها بنسبة %13.18 بقيمة 2.1 مليار دولار تمثل نحو 242 مليون سهم جديد بسعر 135.75 راند جنوب أفريقى، ما يُعادل 8.8 دولار للسهم وفقًا لسعر صرف أمس الأربعاء.
وأوضحت أن «فودافون العالمية» ستحصل على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال شركةVODACOMتوازى 80 % من قيمة حصتها فى فودافون مصر، لترتفع حصة “فودافون العالمية” فيVODACOMلنحو %65.1.
«فودافون» تملك حصة غير مباشرة فى «فودافون مصر» تقدر بنحو 35.75 %
ولفتت إلى أن شركةVODACOMستسدد بنسبة 20 %المتبقية من تكلفة الاستحواذ على 55 % من أسهم فودافون مصر بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.
وأفصحت المصادر عن أن «فودافون العالمية» ستدرس بيع جزء من حصتها فى VODACOMقبل مرور عام من تاريخ إغلاق الصفقة، موضحة أن الشركة ستتشاور مع إدارةVODACOMحول تفاصيل ذلكوتوقيت تلك العملية.
وأشارت إلى أن حصة فودافون العالمية فى شركتها بمصر ستنتقل بشكل مباشر إلى شركةVODACOMوبشكل غير مباشر إلى كل من فودافون العالمية بنسبة 35 % تقريبًا، تعادل حصتها فيVODACOMعقب إتمام الصفقة، فيما ستتوزع النسبة المتبقية والبالغة نحو 20 %على كل من شركة الاستثمارات العامة بجنوب افريقيا -الصندوق السيادى الجنوب أفريقي- وشركةYeboYethuومساهمى التداول الحر.
وكشفت المصادر أن شركةVODACOMتعتزم تعديل سياسة توزيع الأرباح فى فودافون مصر عقب إتمام الصفقة وذلك عبر رفع الحد الأدنى للتوزيع من 60 % إلى 75 % سنويًا.
يذكر أن «فودافون العالمية» وقعت مع «المصرية للاتصالات» التى تملك %45 من أسهم «فودافون مصر» اتفاقية المساهمين المعدلة فى 7 يونيو الماضى، التى حصلت بمقتضاها «المصرية للاتصالات» على عدة مزايا، أبرزها قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالى 10 مليارات جنيه خلال 2021، بالإضافة الى توزيع أرباح بحد أدنى بنسبة %60 سنويًا.
وحصلت «فودافون العالمية» على حق نقل ملكية حصتها إلى داخل المجموعة دون اعتراض «المصرية للاتصالات»، شريطة أن يتقدم المساهم الجديد –VODACOM– بصك التزام بكل البنود الواردة فى اتفاقية المساهمين المعدلة.
وأعلنت «المصرية للاتصالات» أمس أن مجموعة فودافون العالمية أكدت التزامVODACOMبتقديم صك الالتزام باتفاقية المساهمين المعدلة.