أظهر مسح أجرته «المال» على المؤشرات المالية لنحو 16 بنكًا عاملًا فى مصر، نمو إيرادات الأتعاب والعمولات فى 12 منها بنسبة تتراوح بين 0.5 و%39 خلال الربع الأول من العام الجارى.
بينما تراجعت إيرادات الأتعاب والعمولات فى 4 بنوك فقط بنسبة 0.5 و%15.
ويرى مصرفيون أن القطاع المصرفى المصرى سينجح فى تحقيق نتائج أفضل فى معدلات نمو الدخل من إيرادات الأتعاب والعمولات بداية من النصف الثانى من العام الجارى، ومع مطلع العام المقبل.
وقالوا إن إيرادات الأتعاب والعمولات لدى البنوك ستشهد انتعاشة بداية من العام المقبل، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية.
وأكدوا أن بعض البنوك نجحت فى زيادة معدلات صافى الدخل من إيرادات الأتعاب والعمولات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى نتيجة نجاحها فى جذب أكبر عدد من العملاء خلال الآونة الأخيرة.
ويرى البعض الآخر أن تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات فى بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفي؛ يرجع إلى الركود فى النشاط الاقتصادى العالمى وتباطؤ حركة التجارة الدولية، ومن أهمها الاستيراد والتصدير إثر تفشى فيروس كورونا.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، فى يونيو الماضى، مد سريان بعض القرارات التى سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من 1 يوليو الحالى وحتى 31 ديسمبر المقبل.
وتضمنت القرارات التى تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار فى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وذكر البنك المركزى أن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
محمد عبدالعال: تقليص حركة التجارة العالمية قلل من نمو حجمها
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق، إن تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات، فى عدد من البنوك خلال الربع الأول من العام الجارى يرجع إلى ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق السبب الأول بالإجراءات التيسيرية التى اتخذها البنك المركزى لمساعدة العملاء داخل القطاع المصرفى ومنها تأجيل السداد للقروض وإلغاء عمليات السحب والعمولات من ماكينات الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية منذ نهاية العام الماضى وذلك حتى نهاية يونيو الماضى .
وأضاف أن المحور الثانى يتعلق بخفض العمولات الخاصةبالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بالبنوك نتيجة استمرار تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا، مما أدى إلى تقليص حركة التجارة الدولية والعالمية ووقف حركة التجارة المصرية مع الأسواق الخارجية.
وأوضح أن السبب الثالث يتعلق بتقليص حركة التجارة المحلية والنشاط الاقتصادى فى الآونة الأخيرة، مما قلل من حجم إيرادات الأتعاب والعمولات التى تحصل عليها البنوك.
وتوقع أن ينجح القطاع المصرفى المصرى فى تحقيق نتائج أفضل فى معدلات نمو صافى الدخل إيرادات الأتعاب والعمولات خلال الربع الثانى من العام الجارى بشكل عام.
كما توقع أن البنوك ستحقق طفرة فى إيرادات الدخل والعمولات التى تحصل عليها مع مطلع، بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية.
وطبقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفع صافى إيرادات نشاط البنوك العاملة فى مصر بنسبة %6 خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إلى 117.296 مليار جنيه، مقابل 110.7 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
طارق متولى: إطلاق منتجات ائتمانية جديدة وراءارتفاع الدخل خلال الربع الثانى
من جانبه، يرى طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق أن زيادة صافى الدخل فى إيرادات الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من العام الجارى يرجع إلى جودة أسعار المنتجات والخدمات التى تقدمها بعض البنوك للعملاء داخل القطاع المصرفى.
وأضاف أن تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات فى بعض البنوك خلال الربع الأول من العام الجارى راجع إلى تقليص حركة التجارة العالمية والمحلية المتعلقة بأنشطة الاستيراد والتصدير بالقطاعات داخل القطاع المصرفى، الناجمة عن استمرار تفشى فيروس كورونا.
وتوقع أن معدل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات سيرتفع بشكل طفيف خلال الربع الثانى من العام الجارى، نتيجة سعى بعض البنوك فى إطلاق منتجات ائتمانية جديدة لتساهم فى جذب عملاء داخل القطاع المصرفى، وستعمل تلك المنتجات على وضع مميزات للعميل.
ماجد فهمى: حققت نموا نتيجة جذب أكبر عدد من العملاء
ويرى ماجد فهمى الخبير المصرفى، ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق أن بعض البنوك العاملة فى القطاع المصرفى نجحت فى تحقيق نمو فى صافى الأتعاب والعمولات نتيجة جذب أكبر عدد من العملاء وعلى رأسهم البنوك الحكومية.
ويرى أن تراجع نمو إيرادات الأتعاب والعمولات فى بعض البنوك الأخرى، يرجع إلى عدم نجاحهم فى جذب عدد كاف من العملاء خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى فى 2020 بإلغاء السحب والعمولات من خلال ماكينات الصراف الآلى أو المحافظ الإلكترونية كان لها تأثير على بعض البنوك فى تحصيل إيراداتها خلال مطلع 2021.
وقال إن ركود الاقتصاد العالمى إثر تفشى فيروس كورونا وضعف حركة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير أثر على تحصيل البنوك في إيرادات الأتعاب والعملات.
وكشفت المؤشرات المالية لنحو 16 بنكًا أن البنك التجارى الدولى حقق نموًا بنسبة %4.82 فى الإيرادات من الأتعاب والعمولات لتصل إلى 844 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 805 ملايين جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
ونجح بنك قطر الوطنى الأهلى فى تحقيق 698.13 مليون جنيه إيرادات من الأتعاب والعمولات فى نهاية مارس الماضى مقابل 642 نهاية مارس 2020.
وحقق بنك الإسكندرية 277 مليون جنيه إيرادات من الأتعاب والعمولات مقابل 235 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضى.
وفى بنك الإمارات دبى الوطنى، بلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 190.66 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 185.46 مليون فى الربع المناظر من العام السابق، بنمو %2.8.
وحقق بنك كريدى أجريكول 218 مليون جنيه نهاية مارس الماضى مقارنة مع 198 مليونا خلال فترة المقارنة.
وسجلت إيرادات الأتعاب والعمولات داخل البنك الأهلى الكويتى 93.9 مليون جنيه، مقابل 91.4 مليون، بزيادة نسبتها %2.75
وزود البنك المصرى الخليجى إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة %9.5 خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 109.7 مليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقابل 100 مليون بنهاية مارس 2020.
وصعدت إيرادات الأتعاب والعمولات لدى بنك أبوظبى التجارى بنسبة %39 خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 64.32 مليون جنيه، مقابل 46.3 مليون فى الربع المناظر من العام الماضى.
وطبقاً للقوائم المالية تراجعت إيرادات الأتعاب والعمولات لدى بنوك البركة وفيصل الإسلامى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والكويت الوطنى بنسب %3.74 و%8.04 و%0.3 و%15 على الترتيب.
إيرادات الأتعاب والعمولات فى 16 بنكاً
| البنك | مارس 2021 | مارس 2020 | التغيير |
| كريدي أجريكول | 218.43 | 198.73 | %9.91 |
| التجاري الدولي | 844.26 | 805.41 | %4.82 |
| الأهلي الكويتي | 93.91 | 91.4 | %2.75 |
| المصري الخليجي | 109.71 | 100.17 | %9.52 |
| الشركة المصرفية (بالمليون دولار) | 6.587 | 5.633 | %16.94 |
| الإسكندرية | 277.68 | 235.83 | %17.75 |
| قناة السويس | 65.67 | 62.87 | %4.45 |
| QNB | 698.13 | 642.03 | %8.74 |
| البركة | 65.84 | 68.4 | -%3.74 |
| الأهلي المتحد | 96.11 | 82.66 | %16.27 |
| فيصل الإسلامي | 50.91 | 55.36 | -%8.04 |
| أبوظبي التجاري | 64.32 | 46.29 | %38.95 |
| مصرف أبووظبي الإسلامي | 157.55 | 158.03 | -%0.30 |
| الكويت الوطني | 110.96 | 130.45 | -%14.94 |
| الإمارات دبي الوطني | 190.66 | 185.46 | %2.80 |
| التعمير والإسكان | 92.36 | 92.24 | %0.13 |
المصدر: القوائم المالية
إعداد المال